本次发行股份总数为3000万股,其中发行新股数量为2878.47万股,老股转让121.53万股。网下初始发行数量为2400万股,为发行数量的80%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
鼎捷软件本次网下发行初步询价报价区间为9.09元/股-43.03元/股,其中最高报价来自深圳昊天股权投资基金管理有限公司,最低报价来自上海铭深资产管理有限公司。公告显示,本次初步询价有效申购的投资者为503家,拟申购总量为46.89亿股。剔除最高报价部分数量为8.45亿股,占网下投资者初步询价申报数量的18.02%。
公司所在行业为软件和信息技术服务业。截至2014年1月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为53.94倍,可比上市公司2012年静态市盈率均值为33.39倍,此次鼎捷软件发行价对应的市盈率低于上述平均市盈率。
根据申购规则,投资者在2014年1月15日(T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元),每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且最高不得超过6000股,申购简称为“鼎捷软件”,申购代码为“300378”。
鼎捷软件股份有限公司主营业务是以自制ERP软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务。客户所在行业以电子、汽车、机械、食品饮料、医药等制造业和批发、零售、连锁分销等流通业为主。本次发行募集资金将投资于ERP软件系列产品升级项目、运维服务中心平台扩建项目和研发中心扩建项目,总投资5.17亿元。(全景网/王汉卓)
https://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-16/63489977.PDF
作者:王汉卓
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