中欧中小盘基金的净资产配置中,有超过8成是在房地产业。对此,有同行基金经理评论:“地产股在2013年大幅下跌之后,市净率已进入历史极低水平,但修复机会可能并不会及时到来,满仓地产股并不乐观。”
数据显示,2013年地产板块的整体跌幅为11.69%,跑输上证综指6.75%的跌幅。2014年以来,地产股跌幅已经达到8.22%,同期上证综指下跌4.36%。
值得注意的是,据该基金中报披露,在2013年年中时,中欧中小盘基金的19只所持个股名单中,仅中国医药不是地产相关个股,其余均为地产股或地产产业链上的股票。满仓房地产使中欧中小盘基金去年业绩下跌22.59%,排名几近垫底。
2013年,中欧中小盘因满仓地产股而败北;而2012年,该基金却因此夺得亚军。据好买基金统计显示,2012年,中欧中小盘基金以29.34%的收益率排在416只同类产品中的第2位,而同类产品的平均业绩仅为5.84%。
公开资料显示,该基金成立于2009年12月30日,投资策略为重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司。
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