网络与电信设备上周上升4位,排名第26名。渤海证券认为通信行业业绩增长仍需要投资的进一步释放,短期内支撑行业整体向上的催化剂仍不明确。另一方面,通信行业估值溢价率处于较高水平,这使行业较高的估值压力仍需要一定的时间周期消化。因此整体来看,依然维持原有的观点,即行业仍需要运营商资本开支计划的进一步明确。投资策略角度,他们建议从中长期布局,注重安全边际,继续推荐4G产业链、网络优化、广电设备、北斗等子行业,优选行业明朗、业绩高增长个股的投资机会。
航空货运与快递行业排名近6个月持续上升,目前排名第四。民族证券指出,作为服务于经济发展的服务行业,中国持续发展的经济将令其在物流方面的需求不断攀升,行业的投资机会来自三个方面:第一,物流政策引发行业热点频出,未来关于物流行业的政策将继续重点围绕以下四个方面进行:解决包括税收、融资、土地、立法等问题,推动物流技术和模式的开发和应用,推动大型物流企业的形成,重视民生物流;第二,物流社会化、专业化拓宽增长空间。我们更加看重行业发展空间大、客户质量优质的公司。对于规模较小的物流企业而言,专业化是重要的发展方向之一,或者择取一个行业,或者择取一个领域,成为最佳的物流服务提供商;第三,企业并购推动优秀企业迅速成长。目前,物流行业普遍面临成本不断攀升的境况,而经济的转型也意味着未来物流总量的增速也将逐步放缓,行业未来的发展必将要求整合物流资源。物流行业已经开始小规模收购,在这个过程中,优秀的物流企业将会获得更大的发展空间。
上周环保服务业再度下滑排名第51名,较前周下降9名。环保板块近期表现低迷,环保公司高估值正在进行消化。目前环保板块对应2014年的动态PE为24倍,其中大气污染治理板块PE为33倍,污水处理板块PE为21倍,固废处理板块PE为25倍,工业节能板块PE为26倍,环境监测板块PE为32倍。银河证券认为目前是业绩预期集中发布期,环保公司将面临业绩高增长兑现的压力。在IPO重启的背景下,行业收购兼并也遇到了一定阻力,目前环保市场并购的特点更多的是:收购方为了把规模迅速做大,并没有在意被收购方的盈利质量。更多有实力的公司会选择单独上市,未来行业可能并购两类公司:上市法律结构存在一些瑕疵的公司和自身业务规模比较小的公司。
一个月来排名持续上涨的行业还包括:休闲用品、家用器具与特殊消费品、半导体产品、家具及装饰、电子设备与仪器、重型电力设备、汽车零配件、工业设备、航天与国防、综合化工、特殊化工品、纺织品等。 (来源:上海证券报)
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