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1月份定增规模下降 34家完成516亿元
根据投中研究院统计显示，1月总计有34家A股上市企业完成了定向增发，环比下降10.53%；融资规模为516.51亿元，环比减少26.88%，平均融资规模为15.19亿元（见图1）。从宣布定增方案情况来看，1月份共有35家A股上市企业宣布定增方案，预计募资金额达688.87亿元（见图2）。
从宣布定增案例来看，1月4日，五矿发展（600058.SH）发布公告称与五矿股份签署了《发行股份购买资产协议》，五矿发展向五矿股份发行股份购买其持有的邯邢矿业 100%股权和鲁中矿业100%股权。按照本次重组标的资产的预估值 99.27 亿元、发行价格为 12.5 元/股测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量约为 79,416 万股。同时，五矿发展拟通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，根据本次非公开发行拟购买资产的预估值测算，本次拟募集配套资金总额将不超过33.09亿元（见表1）。
此次拟注入标的公司邯邢矿业、鲁中矿业为铁矿石采选企业。本次交易前，五矿发展的最主要业务为钢铁及原材料贸易。通过本次交易，五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司，主营业务更为丰富，业务结构更为完善，抗风险能力更强。五矿发展称，本次交易完成后，五矿发展的营业收入、资产规模和利润规模均将提高，每股收益得到较大提升。
1月11日，方正证券（601901.SH）发布公告拟通过向截至本次交易股权交割日民族证券全体股东非公开发行股份的方式收购民族证券 100%的股权。本次新增发行股份数量约为 21.68 亿股，发行价格6.09 元/股，购买资产132.02亿元。本次重大资产重组是方正证券在保持内涵式增长的基础上，进行外延式扩张的重要举措。将从资本实力、营业网点数量、经营区域范围、利润来源等方面进一步提升方正证券整体实力。
从已经实施的定增案例来看，1月8日，平安银行（000001.SZ）发布公告宣布完成向中国平安保险（集团）股份有限公司非公开发行股票13.23亿股，募集资金147.82亿元，成为本月完成定增规模最大的一起（见表2）。通过本次发行在不考虑其他因素变化的前提下，以截至2013年6月30日的财务报表数据为测算基础，本次发行完成后，平安银行的总资产增加到18,417.3216亿元，增加比率为0.81%；净资产增加到1,062.76亿元，增加比率为16.10%；平安银行的资本充足率和一级资本充足率将分别超过10%和8.5%。
另外，中国重工（601989）发布公告完成定增20.19亿股，每股发行价格4.2元，募集资金84.8亿元，为本月已完成定增案例中第二大规模。本次非公开发行募集资金将用于收购大船集团和武船集团的军工重大装备总装业务及资产、投资大型水面舰船等6个军工军贸装备技术改造项目、投资石油钻测设备等能源装备等7个军民融合产业项目以及补充公司流动资金等。是中船重工集团“整体上市、分步实施”方案的第四步。通过本次非公开发行，注入大型水面舰船、军用舰艇等军工重大装备总装业务及资产，优化上市公司的产业结构，军工军贸收入占比预计将达到20%以上，有助于中国重工进一步完善和提升产业链，推动业务规模的提升和盈利能力的提高。本次发行完成后，中国重工将进一步新增相关军品总装业务。未来公司军工、海洋经济和能源交通装备占比将大幅提高，公司的产业结构将形成以军品为核心，包括军品业务、海洋经济业务、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大业务板块。
定增上市首日平均收益率为25%
定向增发收益方面，根据投中研究院统计，2013年10月完成定增的18家上市公司定增上市首日平均收益率*为25%，其中聚友网络（000693.SZ）和东方国信（300166.SZ）的定增股份上市首日收益率均超过了100%，分别为137%、105%。
1月份金融、制造业、IT定增规模居前
1月份，由于平安银行（000001.SZ）单笔定增达147.82亿元，金融业在本月定增规模中高居榜首，制造业和IT业分列二、三位，融资规模分别为118.16亿元、99.57亿元。从完成定增企业数量来看，IT、制造业、公用事业分别有8、6、3家完成定增，位居前3位。
作者：刘冬来源一财网)
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