多位知情人士称,上述8条 特高压建设方案中有3条直流线路,分别为宁东-浙江、锡盟-泰州、丽江-深圳(南方电网),涉及的投资金额分别为229亿元、228亿元、170亿元。
一位参与讨论的专家称,第三方评估机构中国国际工程咨询公司在方案讨论时,对这3条特高压线路方案并无异议,因此方案获准的概率较大。
另有知情人士透露,2013年获准开展前期工作的准东-华东直流特高压线路并未在此次8条方案中,该线路的建设方案仍在完善。而酒泉到湖南的直流特高压线路在去年获准开展前期工作,也并不在此列。
国家电网2014年工作会议提出,力争今年核准并开工“6条交流4条直流”特高压项目,这明显高于2013年计划(4交3直);并且,今年“西纵”“中纵”工程要加快前期工作,力争溪洛渡-浙西直流工程上半年投运,浙北-福州交流工程年底投运。
同时,国家电网2014年计划完成固定资产投资4035亿元,同比增11.92%,其中电网投资3815亿元,同比增长12.9%,高于2013年增速(10.64%)。
特高压项目建设投资额普遍较高,动辄上百亿元。国内特高压建设主要需要特高压变压器、电抗器、GIS组合开关、互感器等设备。在特高压投资中,设备投资约占45%,而变压器占设备投资约30%,GIS约占25%,互感器约占10%。
国内A股中,最可能受益特高压建设的公司为国网旗下平高电气(600312.SH)。该公司为特高压GIS间隔主要生产商,市场份额在30%以上,且2014年新增订单有望超30亿元,同比翻倍增长,占上年营收比重有望超80%。
而在直流特高压建设中,国网旗下另外一家公司-直流换流阀、直流场设备商许继电气(000400.SZ),及具备相同设备制造能力的中国西电(601179.SH)有望成为主要受益标的。
另外,特高压建设涉及的高端变压器公司特变电工(600089.SH)、天威保变(600550.SH),绝缘子主要公司金利华电(300069.SZ)等也可能受益。
按照国家电网公司规划,从2013年起的8年间,计划投资超3万亿元用于电网建设,主要分别用于特高压和配网建设,其中约1.2万亿元将投产特高压线路。到2015、2017、2020年,分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网。
发稿:彭淑明/曹敏慧 审校:曹开虎
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