发行公告称,本期债券为2014年第一期铁路建设债券,期限10年,发行规模200亿,由铁路建设基金提供担 保。
公告称,该期债票面利率为Shibor(1Y)(公告日前5个工作日算术平均数为5.00%)基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.10%~0.90%,即该期债招标利率区间为4.90%~5.90%。经中诚信评级,发行人主体信用级别AAA,该期债债项信用等级AAA。
据公告,该期债募集资金将用于新建大同至西安铁路、新建山西中南部铁路通道、新建德州至大家洼铁路、新建青岛至荣成城际轨道交通项目、新建杭州至长沙铁路客运专线、新建长沙至昆明铁路客运专线、新疆南宁至广州铁路黎塘至广州段工程、调整贵阳至广州铁路工程建设内容、新建兰新铁路第二双线、新建兰州至重庆铁路、新建乌鲁木齐新客站、西宁站改造及相关工程、新建赣州至韶关铁路。
该期债牵头主承销商为国开证券,其余联合主承销商为申银万国证券、国泰君安证券、中信证券、中信建投证券和招商证券,财务顾问为中国人寿资管公司。
2014年中国铁路建设债券批复发行规模共计1500亿元。对企业持有上述债券取得的利息收入,减半征收企业所得税。
发稿:任海霞/古美仪 审校:周晓峰/王兴
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