⊙本报记者 赵明超
根据基金仓位监测模型测算,截至4月11日,基金整体持股仓位83.6%,与4月11日测算结果相比加仓0.9个百分点,主动减仓0.6个百分点。央行最近9周首次净投放资金550亿元,货币政策出现微调,沪港通政策的出台推动蓝筹股估值修复,而进出口和PPI数据均显示经济下行压力不减,反弹空间或有限,基金小幅加仓。
基金持股仓位测算的样本是全部已披露2013年四季报的开放式主动型股票基金和混合基金,采用截至4月11日的数据,基金整体持股仓位83.6%,与上一期测算结果相比加仓0.9个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动加仓0.6个百分点。其中,股票型基金整体仓位87.5%,上升0.8个百分点,主动加仓0.6个百分点,混合型基金整体仓位77.9%,上升1.1个百分点,主动加仓0.7个百分点。
按照基金2014年年初资产净值规模进行排序,分别划分为四个规模区间。从分类汇总的结果来看,大基金加仓显著而小基金仍略有主动减仓。其中,50亿元以上规模基金平均仓位84.3%,主动加仓1.2个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位84.2%,主动加仓0.3个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位80.8%,主动减仓0.4个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位79.6%,主动减仓0.1个百分点。
从基金仓位分布结构来看,仓位在80%至90%之间的基金数量占比显著增加。其中,仓位高于90%的基金数量占比20.9%,减少0.6个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比35.2%,增加2.9个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比23.6%,减少1.5个百分点,仓位低于70%的基金数量占比20.4%,减少0.8个百分点。
从基金主动性调仓来看,主动减仓的基金数量占比仍占多数。其中,主动加仓的基金数量占比36%,有20%的基金主动加仓幅度在3%以内,16%的基金主动加仓幅度在3%以上;主动减仓的基金数量占比64%,有48%的基金主动减仓幅度在3%以内,16%的基金主动减仓幅度在3%以上。
从基金公司来看,70家基金公司中有35家主动加仓,35家主动减仓,主动加仓和主动减仓的公司家数基本持平。管理规模前十名的公司,整体仓位由82.1%上升到83.5%,仓位水平接近于同业平均水平。 (来源:上海证券报)
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