4月24日，百度公司宣布正式发布大数据引擎，将开放云、数据工厂、百度大脑三大组件在内的核心大数据对外开放，与百度合作的机构和传统企业将能够在线使用百度的大数据架构，处理自身积累的大数据，或融合百度大数据，来改造和优化传统行业的企业管理、产品服务、商业
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发布会现场，百度大数据相关负责人和业界专家陆续登台，力图向在场的传统行业代表和外界传达这样一种信息：百度拥有强大的大数据存储、挖掘、处理能力，百度也将开放自己的大数据核心能力，与传统行业一同挖掘数据价值，加快传统行业的转型升级。
分析人士指出，百度将用互联网的方式来做开放的大数据引擎。它不可能采取与软件方案公司一样的“一竿子买卖”方式进行合作。而是将大数据引擎做成一个开放平台，形成标准的接口，让每个行业不同企业可以根据自身需求各取所需。而它的首要目的是获取数据，然后是考虑变现。 变现方式可能是增值服务、收费云、数据分析结果、技术咨询等方式，这将改变百度盈利模式过渡依赖“搜索广告”的现状。有消息称，大数据已经给Google每天带来2300万美元的收入，一年约为82亿美元。这已经远远超过百度2013年51亿美金的年收入了。因此，如果百度大数据引擎能够成功，很可能会为之带来源源不断的数据以及现金流。
作为互联网巨头的百度高调发布大数据引擎或有望刺激A股相关概念股走强，“大数据”概念股，包括数据处理、分析环节、综合处理、语音识别、视频识别、商业智能软件、数据中心建设与维护、IT咨询、方案实施、信息安全等代表个股
拓尔思、美亚柏科、科大讯飞、海康威视、大华股份、华平股份、中威电子、国腾电子、久其软件、用友软件、天玑科技、银信科技、荣之联、汉得信息、卫士通、启明星辰、鹏博士、东方国信等亦值得关注。
天玑科技一季报点评:业绩符合预期 “IT 架构国产化开路先锋”初露锋芒
研究机构：安信证券 日期：4月24日
业绩符合预期。一季度公司实现营业收入8178.3万元,同比增长16.24%;归属于上市公司股东的净利润693.24万元,同比下降7.82%,EPS0.05元,符合预期。
研发投入加大,蓄力数据库云平台。一季度公司管理费用同比增长25%,主要由于研发投入加大所致。2014年公司力推数据库云平台系列产品,同时积极整合与复深蓝的协同效应,不断将研发项目产品化,提升核心竞争力。
“IT架构国产化的开路先锋”初露锋芒。公司的PBDATA技术架构目前领先于国内其他一体机厂商,并且性价比优势明显,客户可以花费四分之一的价格买到5-10倍性能提升的产品,很有吸引力,传统行业用户和互联网企业对此都有需求。分析师看好公司凭籍该产品在IT国产化的浪潮中取得新的突破。
公司转型态度坚决,战略明确,前景值得期待。“棱镜门”事件后,信息安全上升到国家战略高度,IT基础架构国产化明显加速,公司充分把握这一历史性机遇,提出三大转型的战略目标:1、从传统IT架构的专家,演进成为互联网架构的专家;2、从纯粹的服务供应商,演进成为产品和服务的提供商;3、从“海外制造”的参与者,演进成为“中国智造”的实践者。公司转型方向契合国内IT行业未来发展大趋势,并且专业第三方服务提供商的角色更容易得到客户认可,分析师看好其转型前景。
投资建议:预计公司2014-2015年EPS分别为0.60和0.86元,呈现加速增长的态势,维持“买入-A”投资评级,目标价40元。其中,业绩弹性部分主要来自于数据库一体机的销售。
风险提示:短期盈利风险,运营管理风险,竞争风险。
拓尔思:拓尔思调研纪要和怎么看大数据公司
研究机构：国金证券股 日期：4月12日
事件
4月11日,分析师组织投资者调研了拓尔思,与公司高管就并购天行网安及拓尔思发展等问题进行讨论。
评论
今年是大数据分析的落地年:数据分析是分析师今年非常看好的一个IT方向之一。百度、腾讯、阿里等大互联网公司也针对自身的平台用户提供数据分析业务。国内金融、环保、交通、医疗等行业的数据分析应用逐渐开始,同时预计未来几年全球的大数据分析与服务市场将保持30%的年增速。
怎么看大数据的公司?首先大数据标的仍然是稀缺的。分析师认为,A股纯正的大数据标的就两个:东方国信和拓尔思。放眼港股,这样的标的也是稀缺。怎么看?可以把大数据产业链分为三部分:拥有数据的一方、做数据技术的公司、做应用的公司。IT类公司主要是后两个领域。
(1)做大数据技术的公司,这方面国内公司跟美国企业是差距非常大的,如果可以做到模块化和产品化,这样的公司是很牛的,可以给非常高的估值,比如Splunk,Tableau,Cloudera,估值都在25倍PS以上(PE就没法看了)。这个领域由于技术的尖端性,公司是不会多的。
(2)国内公司的机会在于行业应用,贴近客户,从客户的需求出发做行业的数据分析应用,这是国内公司的优势。国内公司做大数据的价值在于行业应用!这是我在报告中一直强调的观点。数据分析行业应用的壁垒是很高的,要么招人要么通过收购来布局,比如阿里巴巴做金融行业的数据分析应用,就通过给2-3倍的薪资来挖人。分析师欣喜的看到东方国信和拓尔思都开始走上了通过投资并购来拓展行业应用的道路。
(3)东方国信是分析师去年11月底就开始并持续推荐的标的(参考我的东方国信买入评级报告《大数据技术属性,业绩确定性高》11月27日),目前股价涨幅超过50%。当时之所以开始推荐这个公司的原因,一方面在于我看到了公司的战略开始走通过并购的方式来做跨行业应用的路,这是很关键的;另一方面就是其业绩的确定性比较高。
(4)如果做数据分析应用的公司可以提炼出一些产品化和模块化的产品,在本行业应用中来做推广,减少项目属性,这样是可以逐渐提高估值的。这也是投资者需要密切关注东方国信和拓尔思的一个点。
并购天行网安,拓尔思拓展公安行业应用:通过收购天行网安,一方面可以拓展在公安行业的应用,公安行业是拓尔思的比较大客户,但苦于深入不够,收购天行可以带来机会;另一方面,基于数据的分析加强安全是未来的技术趋势,拓尔思和天行网安的协同有望在这个方向做出点领先的产品和应用。
双方的合作协同:双方目标客户都围绕数据展开需求,拓尔思帮助天行将数据分析技术用于安全分析;天行帮助拓尔思将保密技术用于大数据管理;双方的客户重点都是政府市场,拓尔思在政府部委和党委机关较多,天行在公安、保密、工商较多,在公安厅局布点较多,相对比较下沉。
投资建议
维持“增持”评级,拓尔思按照复合10%的利润增速,加上天行网安的业绩对赌的要求,给予14-15年EPS为0.51元和0.6元,考虑到信息安全行业和数据分析行业的平均估值,给予目标价25元。
海康威视:业绩超预期,海外业务高增长启动
研究机构：山西证券日期：2014-04-24
事件追踪:
公司公布2013年年报。公司2013年营业收入为107.45亿元,较上年同期增长48.96%;归属于母公司所有者的净利润为30.66亿元,较上年同期增长43.51%;基本每股收益为0.76元,较上年同期增长43.4%。归属于上市公司净资产为111.78亿元,较上年同期增长29.13%。本期每10股派发现金红利2.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司14年1季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长52.44%。公司预计1-6月归属于母公司所有者净利润较上年同期增长35%-55%。
事件分析:
公司领导地位进一步加强。2013年,公司向各细分行业深度发展,成立公安、交通、金融、楼宇、司法、文教卫、能源七大主要行业事业部,迅速带动了各类产品和解决方案的快速延伸和覆盖,有效丰富延展了一系列产品线。2013年,公司在行业市场的市场份额得到进一步提升,通过深耕细作每个子行业,公司竞争力和领导地位得到进一步加强。
海外市场收入翻倍,公司品牌和海外渠道效应显现。公司多年来一直坚持以经营自主品牌方式发展海外市场。随着海外市场的持续投入,公司在海外市场的品牌和市场认知度得到进一步提升,公司业务综合竞争力的优势在海外市场得到体现,2013年,公司海外销售收入达24.19亿,较2012年同比增长一倍以上,取得了突破性的发展。
公司业务仍然快速增长,毛利率保持稳定。近年来,随着诸多企业大举投资进入安防行业,整个行业产能得到迅速提升,引发市场竞争加剧,产品价格较往年有更大的下行压力。公司通过领先的技术创新,完整的产品体系以及一体化解决方案的综合竞争力,继续保持了良好的增长势头。13年公司前后端产品均取得快速增长,前端增速为62.08%,后端增速28.82%,产品综合毛利率为47.62%,仍然维持在高位。 盈利预测与投资建议:
盈利预测及投资建议。公司作为国内视频监控行业龙头,销售规模多年维持行业第一。受惠于公司所处安防行业继续维持较快的行业增长速度,市场集中度显著提升,我们预计2014年度中期的经营业绩继续维持稳定增长,上调公司的投资评级至“买入”。
用友软件:经营效益改善,云时代价值重估
研究机构：宏源证券日期：2014-03-19
投资要点:
公司公告2013年报,2013年实现营业收入43.63亿,归属上市公司股东净利润5.48亿,分别同比增长3%、44.3%。实现EPS0.56元。公司拟向全体股东每10股转增2股,派发现金股利3元
报告摘要:
经营效益改善,利润略超预期。公司2013年改善经营效益,费用控制效果明显,销售费用下降20%。加大分销比例,缩减实施人员和职能人员,报告期末公司总员工数量12114人,比年初减少961人,管理费用增长8.1%。利润增长44.3%,略高于我们之前的预期。
行业公司恢复良好势头。公司软件产品收入22.16亿,下滑3.8%;软件服务与培训收入18.44亿,增长5.5%。软件产品收入的下滑一方面因为整体经济的景气程度下滑,另一方面因为分销比例加大,而同样产品给分销商的价格要低于给终端客户的价格。从行业公司来看,汽车子公司利润增长22.5%,而烟草子公司则扭亏实现大幅盈利,相对于2012年利润增长4369万。医疗子公司的亏损程度也大幅降低。
推动云战略,发展金融服务、电信服务。公司14年继续推动CSP平台与UAP平台的云战略,目前云应用服务累计注册用户数超过80万人(不包括与中国电信合作的旺铺助手等数据)。14年将加快发展支付业务,并结合用户优势开展移动转售等电信增值服务。
客户资源价值凸显。互联网有助跨界经营,多纬度的挖掘并满足客户需求,这一趋势正在从toC向toB蔓延,用友200万企业用户价值将会凸现。中国拥有超过1200万的小微企业,接近4000万的个体工商户,未来围绕如此数量庞大的企业用户群的软件、通信、金融、培训等领域市场空间巨大。
投资建议。2014-2015年EPS0.70,0.89元,维持“买入”评级。
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