国内涉及特高压交流、直流工程建设的上市公司中,平高电气(60 0312.SH)、中国西电(601179.SH)、特变电工(600089.SH)、许继电气(000400.SZ)4股最受益。
国家能源局正式批复上述电力规划通道,意味着开展前期工作的“小路条”全面发放,同时首次明确了线路投运时间表。特高压设备厂商也将因此迎来前所未有的机遇。
其中,2016年计划投运的线路为“一交一直”特高压工程;2017年计划投运“三交三直”特高压工程。2013年,国家最终只批复了一条特高压工程,这意味着,按照上述线路投产时间表,8条特高压有望在今、明年全部开工建设。
大智慧通讯社(微信号 DZH_news)初步估算,上述8条特高压线路投资额约1500亿元。国内特高压建设主要设备包括特高压变压器、电抗器、GIS组合开关、互感器等。在特高压投资中,设备投资约占45%,而变压器占设备投资约30%,GIS约占25%,互感器约占10%。
国内A股中,最可能受益特高压建设的公司为国网旗下平高电气。该公司为特高压GIS间隔主要生产商,市场份额在30%以上,且2014年新增订单有望超30亿元,同比翻倍增长,占上年营收比重有望超80%。
另外,特高压建设涉及的高端变压器公司特变电工、*ST天威(600550.SH)、中国西电,细分绝缘子主要涉及金利华电(300069.SZ)、大连电瓷(002606.SZ)等,以及直流换流阀、直流场设备商许继电气等也将受益。
4条交流特高压线路,平高电气、中国西电、特变电工受益情况:
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4条直流特高压线路,许继电气、中国西电、特变电工受益情况:
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(数据来源:国泰君安证券、大智慧通讯社整理)
发稿:彭淑明/曹敏慧 审校:曹开虎
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