【财新网】(特派香港记者 戴甜)
中信泰富(0267.HK)今日(17日)公告指,中信集团上市案中的股份配售部分,新获周大福及腾讯全资附属公司等10家战略投资者认购,认购总额达53.48亿港元,其中腾讯认购超过3亿元人民币的股份。
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基金、友邦保险(1299.HK)、华安投资、淡马锡基金等10名投资者。据公告,全部25名投资者总计认购近33.3亿股股份,约占收购完成后中信泰富总发行股份数的13.37%。巨轮起航,中信4月公布集团注资上市细节。根据方案,中信泰富以近2270亿元收购中信集团主要业务平台中信股份100%股权。交易支付包括向中信集团发行约1770亿元对价股份,以及向机构投资者配售股份募集499亿元现金。
据悉,两批公布的投资者合计认购约448.5亿港元,与此前公布的向机构投资者配售499亿元股份的计划仍有差距。
接近中信泰富人士向财新记者表示,还有一家投资者正就认购履行必要审批程序,总额499亿元是向战略投资者配售的上限,相当于25%的公众持股比例,若最终战略投资者认购额不足499 亿元,将启动拨回至向中信集团发行所余股份。
“中信集团引入的战略投资者包括国内大型金融机构,也包括来自美国、日本、新加坡的海外投资者。集团有自己的考量,倾向于选择长线投资者。”上述人士表示。
中信泰富5月14日公告指,已与15名投资者签订股份认购协议,以每股13.48港元价格,合计认购约395亿港元股份,中信泰富的公众持股比将已超过15%,满足联交所的最低要求。
中信泰富于6月17日公布新一批投资者名单。腾讯旗下全资附属公司Mount Emei Investment及周大福各认购5000万美元(约3.11亿元人民币)股份,占收购完成后总股数的0.12%;泛海控股(00046.SZ)旗下的泛海建设国际及雅戈尔实业各认购1亿美元股份,占比0.23%;新加坡投资公司Kuok旗下的Baylite亦认购0.23%。
新一轮投资者名单还包括,全球另类投资基金奥氏资本管理及中国进出口信用保险公司各认购5000万美元股份,占收购完成后总股数的0.12%,与美国贝恩资本有关联的East Crimson Holdings认购6000万美元股份,占比0.14%,马来西亚KB投资公司旗下的Trenfield认购7.75亿港元股份,占比0.23%,以及中化香港认购近2.33亿港元股份,占比0.07%。
公告指,目前公布的投资者认购量将使交易完成后公众持股比例上升至19%。
中信集团注资上市案6月3日在中信泰富特别股东大会上以99%的赞成票获得通过。中信集团董事长常振明在会后表示,预计将在6月15日公布战略投资者的完整名单,若监管审批顺利,集团争取将在7月完成交易。
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