【基本信息】
| 股票代码 | 603006 | 股票简称 | 联明股份 |
| 申购代码 | 732006 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.93 | 发行市盈率 | 13.43 |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(2014-06-13) | 13.43 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.99 |
| 网上发行日期 | 2014-06-18 周三 | 网下配售日期 | 2014-06-18 周三 |
| 网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | 2,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | 10,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8000 | 总发行量数(股) | 20,000,000 |
| 顶格申购所需市值(万元) | 8 | 市值确认日 | T-2日2014年6月16日 |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2014-06-23 周一 | 上市日期 | 2014-06-30 周一 |
| 网上发行中签率(%) | 0.43654651 | 网下配售中签率(%) | 0.07544 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2014-06-23 周一 | 网下配售认购倍数 | 1325.55 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 397980 | 初步询价累计报价倍数 | 331.65 |
| 网上每中一签约(万元) | 227.4672 | 网下配售冻结资金(亿元) | 263.25 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 409.44 | 冻结资金总计(亿元) | 672.70 |
| 网上有效申购户数(户) | 866646 | 网下有效申购户数(户) | 432 |
| 网上有效申购股数(万股) | 412327 | 网下有效申购股数(万股) | 265110 |
【公司简介】
公司致力于汽车零部件业，是专业从事汽车零部件生产的制造商，产品主要是为汽车整车厂提供汽车车身零部件(冲压及焊接件总成零部件)。公司是著名整车制造商上海通用的一级供应商，并与其保持良好的战略伙伴关系。2005年，公司通过德国TüV莱茵公司ISO/TS16949:2002质量体系认证。2011年，公司通过德国TüV莱茵公司ISO/TS16949:2009质量体系认证。多年来，公司秉承“诚信、团队、速度、创新”的经营理念，企业经营业绩快速增长，并保持良好的发展趋势。公司在全国多地拥有多个大型生产基地，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。随着公司的不断发展壮大，公司在技术开发、生产设备、质量保证和公司管理等各方面的投入和实力均在不断提高。公司将秉承“不断努力以超值的产品和周到的服务赢得顾客的首选”的质量方针，致力于将公司打造成为具有全球竞争力的汽车零部件制造商。
| 主营业务 | 汽车冲压及焊接总成零部件的开发、生产与销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车大型冲压零部件生产基地(一期)及模具研发项目 | 12300 | |
| 2 | 汽车冲压及焊接零部件生产基地项目 | 5300 | |
| 3 | 补充流动资金 | 7400 | |
| 投资金额总计 | 25000 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5140.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 125.88% | ||
【机构观点】
光大证券：联明股份合理价格11.3-14.6元
我们预计公司2013/14/15 年发行后完全摊薄EPS 为0.81/0.90/0.96 元(根据IPO 发行2000 万股后的总股本计算)，结合同行业相关公司估值，考虑到公司业务面临客户及市场风险，我们预计合理询价区间为11.3~14.6 元，对应2014 年14~18 倍市盈率。
上海证券：联明股份合理估值区间为17.46-21.34元
此次公司公开发行新股的募集资金总额不超过27,800万元，含发行费用2,800万元，募集资金净额不超过25,000万元。根据目前的新股发行方式，建议公司的IPO询价价格为13.90元。预计2014-2016年公司可分别实现每股收益(按发行后最新股本摊薄)0.97元、1.11元和1.36元。考虑公司未来的成长性和盈利性，结合同行业可比上市公司的估值水平，预期未来6个月内公司股价对应2014年每股收益的动态市盈率可达18-22倍，公司的合理估值区间为17.46-21.34元/股，对应2013年每股收益(0.75元)的静态市盈率为23-28倍。
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