【基本信息】
| 股票代码 | 603328 | 股票简称 | 依顿电子 |
| 申购代码 | 732328 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.31 | 发行市盈率 | 23.2 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(2014-06-16) | 39.98 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.78 |
| 网上发行日期 | 2014-06-19 周四 | 网下配售日期 | 2014-06-19 周四 |
| 网上发行数量(股) | 81,000,000 | 网下配售数量(股) | 9,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | 54,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 27000 | 总发行量数(股) | 90,000,000 |
| 顶格申购所需市值(万元) | 27 | 市值确认日 | T-2日2014年6月17日(周二) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2014-06-24 周二 | 上市日期 | 2014-07-01 周二 |
| 网上发行中签率(%) | 1.70084633 | 网下配售中签率(%) | 0.4592071 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2014-06-24 周二 | 网下配售认购倍数 | 217.77 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 816250 | 初步询价累计报价倍数 | 129.56 |
| 网上每中一签约(万元) | 90.0140 | 网下配售冻结资金(亿元) | 300.06 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 729.11 | 冻结资金总计(亿元) | 1029.17 |
| 网上有效申购户数(户) | 575735 | 网下有效申购户数(户) | 162 |
| 网上有效申购股数(万股) | 476234 | 网下有效申购股数(万股) | 195990 |
【公司简介】
公司一直专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售，是国内印刷线路板行业的领先者之一。公司可为客户“一站式”生产服务，即由印刷线路板线路设计优化、小批量样板生产、批量生产和售后服务等构成的综合服务体系。产品广泛应用于计算机及相关设备、电子消费品、通信产品、工业控制、汽车电子、医疗仪器等下游行业产品上。公司先后通过了QS9000质量体系认证、ISO9002质量体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证，公司产品均通过美国UL认证，性能达到IPC标准。公司自主开发的RigidPCB(硬板)替代FPC(软板)技术研发项目被列为中山市2007年度第三批科技计划项目。公司先后被认定为中山市第一批工程技术研究开发中心、中山市市级企业技术中心、广东省省级企业技术中心。未来，公司将加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，为国内外的客户提供各种类型的高质量印刷线路板产品，实现公司的跨越式发展，力争成为印刷线路板行业的国内龙头企业和世界一流企业。
| 主营业务 | 高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产110 万平方米多层印刷线路板项目 | 65001.92 | |
| 2 | 年产45 万平方米HDI 印刷线路板项目 | 65800.2 | |
| 投资金额总计 | 130802.12 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6987.88 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.93% | ||
【机构观点】
申银万国：依顿电子合理价格14.30-17.88 元
我们预计公司 14-16 年完全摊薄EPS 为0.72 元、0.87 元和1.02 元，参考同行业可比公司，基于谨慎原则，给予14 年20-25 倍PE 估值，合理价格为14.30-17.88 元。(申银万国)
中金公司：依顿电子合理的估值区间为19-23倍PE
我们预计公司2014 年属于三年调整期最后一年，2013-16 年收入复合增长14%，净利润享有13%的复合增长，假设本次发行9000万股，则2014-16 年EPS 分别为0.71/0.83/0.96 元。
公司在A 股的竞争对手包括沪电股份、超声电子、天津普林、超华科技、中京电子以及兴森科技，行业2014E 估值水平在15-31倍，估值中枢为24 倍，考虑到依顿营收规模较大，并且2014 年仍处于转型期，给予其15%的估值折价，我们认为合理的估值区间应该在19-23 倍。(中金公司)
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