东方电气40亿元A股可转换公司债券7月10日启动网上网下申购。公司9日在中国证券网举行网上投资者交流会，董事长斯泽夫、总经理温枢刚等高管以及联席主承销商中信证券、瑞信方正、第一创业摩根大通相关负责人，围绕本次可转债发行和公司业务
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公司本次可转债募集资金，将用于投资建设越南沿海火电EPC项目、波黑斯坦纳瑞火电EPC项目和印度辛伽塔里火电BTG项目三个海外项目；以及600MW超临界循环流化床锅炉自主研制项目、试验研发能力提升改造项目（一期）、东方电机试验研发能力完善化项目和燃气轮机研发能力提升项目（一期）四个公司研发能力提升项目。上述项目均旨在完善东方电气海外重点市场网络布局，巩固和提升海外传统市场竞争力，以及延续公司坚持清洁高效发电的战略，进一步降低发电成本，不断提升公司创新研发能力和核心竞争力。
斯泽夫在与投资者交流中表示，公司将继续坚持“多电并举”的战略，围绕“三个转变”做优做强，努力在燃机、工程、服务等方面推动新的增长。谈到今年的业务情况，他表示“谨慎的乐观”，公司2014年的生产任务仍非常繁重。同时火电价格经过前一段时期的下降，现在已基本企稳。另外，我国对于大气污染的治理以及能源结构调整，促进了新能源产业，包括核电、风电、太阳能、水能的发展，这些为公司提供了进一步发展的业务空间。
具体到今年一季度的公司新增订单和经营情况，在公司98亿元新订单中，火电占比42%、核电21%、环保9.1%、风电5%、水电3%；工程占整个订单的12%左右，电站服务接近5%。经营方面，一季度东方电气实现清洁高效发电设备收入50.58亿元，其中火电42.7亿元、核电常规岛3.9亿元、燃机3.9亿元；新能源板块总收入11.05亿元，其中风电9.7亿元、核电核岛1.35亿元；水能和环保板块收入10.74亿元，其中水电7.68亿元、环保3.07亿元；工程与服务板块收入10.43亿元，其中订单工程6.81亿元、电站服务3.2亿元。
对于投资者非常关注的核电业务，温枢刚介绍说，东方电气目前不仅有二代、二代半、第三代产品，第三代中还有AP1000和EPR，并且和国家核电技术公司联合承担了有自主知识产权的CAP1400，即在AP1000基础上，容量从1000兆瓦提高到1400兆瓦，这一技术东方电气已经进入核电设备制造阶段。公司第一台机组将在2017年发电。今年一季度核电方面公司新签了福清5、6号合同，已经生效。
此外，公司表示海外市场拓展今年非常活跃，印度、印尼、以及中东、中亚等地区都有很多项目在积极洽谈之中，一季度的海外订单占比19%，未来这一比例“一定还会提高”。
根据东方电气可转债募集说明书，本次公司发行的40亿元可转债，每张面值100元人民币，共计4000万张，合400万手，按面值发行，存续期为6年，初始转股价为12元/股，信用级别为AAA。可转债票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年0.8%、第四年1.4%、第五年2.0%、第六年2.0%。
作者：⊙记者 田立民 ○编辑 阮奇 (来源：上海证券报)
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