建行亚洲发行7.5亿美元巴塞尔合规债 获3.7倍超购

　　21世纪经济报道

　　建设银行旗下香港子公司建行亚洲成功发行总值7.5亿美元符合巴塞尔协议III的二级(Tier 2)次级(subordinated)美元计价债券。此次债券获得市场的热烈追捧，总共获得175个账户超过35亿美元的总认购额，超购3.7倍。

　　根据销售文件显示，该批债券年期10 年，票息4.25%，按票面值的99.577%发行，实际收益率为4.345%，相当于5年期美国国债收益率加约275点子。

　　由于市场需求殷切，此次债券发行的收益率低于原定指导价。债券发行人周三拟定的价格指导区间为5年期美国国债收益率高3个百分点，即4.6%。

　　文件显示，建设银行有权在债券发行5年后赎回，并且这些债券的息率在5年后将重设。建设银行计划将此次离岸债券发行获得的资金用于扩充二级资本，支持未来业务发展。

　　据消息人士透露，此次债券发行86%的份额由亚洲投资者认购，14%分配给欧洲投资者。而按机构投资者类别区分，34%的投资者为保险公司，基金占33%，私人银行客户占24%，银行则占9%。

　　惠誉国际评级(Fitch Ratings)授予债券A-评级，穆迪投资者服务公司(Moody"s)则评级是Baa1。

　　欢迎关注金融频道微信号，扫一扫下方二维码或搜索“jpman21”。 (来源：21世纪经济报道)

https://business.sohu.com/20140814/n403464773.shtml business.sohu.com false 21世纪网-《21世纪经济报道》 https://finance.21cbh.com/2014/8-14/zNMDA1ODlfMTI2OTczNg.html report 1740 21世纪经济报道建设银行旗下香港子公司建行亚洲成功发行总值7.5亿美元符合巴塞尔协议III的二级(Tier2)次级(subordinated)美元计价债券。此次