上海某私募研
相关公司股票走势
上海某券商研究员相对较为谨慎，其表示，万好万家短期内走好毋庸置疑。但近期大盘持续走弱，对个股也会有一定影响，且在复牌之前，今年1月中旬至停牌当天（4月11日）万好万家涨幅已经超过80%，前期大涨已经消耗了一部分上涨动能。此外，从业绩方面而言，本次重组置入文化传媒资产均为轻资产，票房，收视率等容易波动，业绩并不稳定。
万好万家日前披露重组预案，方案显示，万好万家通过发行股份及支付现金购买相关方持有的兆讯传媒广告股份有限公司(下称“兆讯传媒”)100%股份、厦门翔通动漫有限公司(下称“翔通动漫”)100%股份、东阳青雨影视文化股份有限公司(下称“青雨影视”)100%股份。上述标的资产的交易总价30.65亿元。同时，公司拟通过锁价方式向杭州越骏、浙报集团等7名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总额不超过10.22亿元，发行价格为10.28元/股，合计发行数量约9938.39万股。另外，根据公司控股股东万好万家集团8月22日与浙江发展签订的股权转让协议，其持有的万好万家4500万股(占交易前公司总股本的20.63%)拟以每股9元的价格转让给浙江发展，转让总价款为4.05亿元。
据披露，若交易完成，浙江发展及其关联方浙文投资、杭州越骏合计持有上市公司19.06%股份，为上市公司第一大股东，且比第二大股东拉萨兆讯及其关联方苏素玉持股比例高出近9%；同时，浙江发展、浙文投资、杭州越骏在上市公司中的持股比例超过兆讯传媒、翔通动漫及青雨影视任何一个标的公司全体股东合计持股比例。
正是以此理由，万好万家认为交易不构成借壳。而交易完成，浙江发展的最终控制人浙江省国资委将成为重组后上市公司的实际控制人。
资料显示，兆讯传媒主营铁路客运站的数字媒体广告发布业务。2013年，兆讯传媒主营收入2.27亿元，净利润8300万元。翔通动漫则主要从事移动互联网动漫的创意、策划、制作、发行，动漫相关版权授权以及动漫相关的互联网和移动网络游戏的研发、运营服务。2013年，公司营业收入为2.1亿元，净利润4200万元。青雨影视则主要经营影视制作、影视节目的购买及转让业务，创作的作品有《潜伏》、《借枪》、《飞虎神鹰》等。2013年，公司实现营业收入为1.2亿元，净利润为2200万元。
万好万家表示，通过此次交易，公司主营业务将转型为以动漫游戏、影视剧创作运营和新媒体广告传播业务为主，同时具有内容和渠道优势的全产业链文化传媒类上市公司。
发稿：杨涛/何巨骉 审校：肖云祥
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