国轩高科拟借壳东源电器 佛山照明持股14.8%

　　9月9日晚间，东源电器发布发行股份购买资产并募集配套资金草案，公司拟向珠海国轩、佛山照明等国轩高科合计52 名股东发行股份购买其持有的国轩高科100%股权，标的资产作价为33.5亿元，同时，公司拟向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配

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　　预案显示，此次发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的股份发行价格均为6.84 元/股，按照上述发行价格计算，此次交易中，东源电器将向交易对方发行股份489，927，511 股，向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份1.2 亿股。

　　重大资产重组完成后，国轩高科成为东源电器全资子公司。珠海国轩将直接持有上市公司216，240，694 股股份，持股比例为25.05%，珠海国轩将成为上市公司控股股东。同时，珠海国轩控股股东李缜通过参与此次配套融资将直接持有上市公司100，000，000 股股份，直接持股比例为11.58%。此次交易完成后，李缜合计控制上市公司的股权比例为36.63%，将成为上市公司实际控制人。

　　东源电器主营业务为输配电设备的生产和销售，客户以电力系统(国省网公司)为主、用电单位(企业用户)为辅。近年来，公司现有产品结构中智能化产品占比不高，不能满足智能电网建设的需要，以及受电力投资增速有所放缓和国家电网[微博]公司实施集中招标采购的影响，公司成长性不足。

　　　国轩高科主要从事新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售，与公司同属于电气机械和器材制造业。国轩高科2011 年、2012 年及2013年经审计的财务报表显示，国轩高科营业收入从19，591.41 万元增加至78，146.51 万元，复合增长率为99.72%。截至2014 年 6 月30日，国轩高科总资产191，709.89 万元，归属于母公司股东的所有者权益为92，345.54 万元，报告期实现归属于国轩高科母公司股东的净利润分别为3，885.52万元、12，750.53 万元、22，020.28 万元及6，981.83 万元。

　　公司表示，通过此次交易，在保留输配电设备业务的同时，将盈利能力较强的锂离子动力电池业务及资产注入，增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力，解决可持续发展问题；同时，国轩高科亦可籍此进入资本市场，通过资本市场获得快速发展。随着锂离子动力市场的不断增长，国轩高科的业务已进入高速增长的跨越式发展时期，国轩高科可充分发挥其在动力电池业务方面的竞争优势，借助资本市场平台，拓宽融资渠道，为后续发展提供推动力。

　　公司股票自2014年9月10日开市起复牌。