凯乐科技：拟斥8.6亿元收购上海凡卓，溢价5倍多

　　大智慧阿思达克通讯社9月15日讯，凯乐科技（600260.SH）9月12日晚公告称，公司拟以“定增+现金”的方式收购智能手机厂商上海凡卓100%股权，交易价格预估值为8.6亿元，增值率564%。公司股票自9月15日起复牌交易。

　　公告显示，凯乐科技拟支付现金对价1.29亿元，股份对 价7.31亿元，发行股份价格为7.06元/股，预计发行1.04亿股。同时，公司拟向大股东科达商贸、久银投资、陈清和金娅定增不超过4060.44万股，募集配套资金不超过2.87亿元。按照收益法评估，上海卓凡的预估值为9.3亿元，预估增值率约为618.02%，经双方协商，标的资产交易价格预计为8.6亿元，增值率为563.98%。

　　根据公告，上海凡卓主营智能手机应用技术的研发，主要产品为手机PCBA板，其生产由代加工厂完成。上海凡卓初步预测2015-2017年业绩在2013年基础上，复合增长率将不低于20%。通过此次收购上海凡卓，凯乐科技将进入移动终端行业，公司拟根据发展战略对标的公司开展一系列后续整合计划。

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