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中广核美亚赴港招股 集团三大上市平台显现

来源:第一财经日报

  在中国广核集团有限公司(下称“中广核集团”)即将成立20周年之际,经过一系列资本运作,中广核集团旗下三个主要上市平台逐步浮出水面。中国广核美亚电力控股有限公司(下称“中广核美亚”)近日披露了招股书,即将赴港上市。

  对中广核集团而言,如果中广核美亚和以国内核电站为主要资产的中国广核电力股份有限公司(下称“中广核电力”)赴港上市成功;中广核集团也把持有位于哈萨克斯坦的铀矿主要股权注入到中广核矿业(01164.HK),那么中广核集团三大上市平台逐步清晰。

  新兴业务上市平台

  中广核集团官网显示,核电业务是集团的核心支柱业务,可再生能源业务是集团的新兴成长业务;其他新能源、核技术应用、能源利用与能效服务等新业务是集团的战略性拓展业务。

  据外媒报道,中广核集团旗下非核清洁能源及可再生能源平台中广核美亚(01811.HK)即将上市,计划9月19日至24日招股,25日定价,下月3日挂牌;中广核美亚计划发行10.3亿股股份,招股价介乎1.57港元至1.73港元,集资最多17.82亿港元,独家保荐人为摩根士丹利。

  中广核美亚招股书显示,定位是中广核发展及经营非核清洁及可再生能源发电项目的全球唯一平台。按照装机容量计算,中广核美亚清洁及可再生能源组合主要是燃气和水电,分别占总能源组合的48.4%和3.3%;而传统能源里面,燃煤、燃油和热电三者合共占比48.4%。

  而中广核美亚上市融资所得款项,将会用来收购中广核集团的清洁及可再生能源电力项目,计划于2015年底前使用这些资金;也会用于收购其他独立第三方新建项目,预计会收购一家独立第三方风电项目的开发权。

  香港一位资深投行人士对《第一财经日报》称,对于国企改革,把不同的类型资产分拆上市,实施专业化经营,是其中一个重要路径,包括华润集团、越秀集团等多家国有企业,在香港都分别有多家上市公司,总体来说能够实现较好的成长;而对中广核美亚来说,上市之后,中广核集团可以继续向其注入其他优质资产,使得集团不同的业务板块有更清晰的发展定位。

  三大上市平台初成

  实际上,中广核集团今年动作频频,旗下即将形成三大上市平台。今年5月,中广核矿业公布以1.33亿美元收购北京中哈铀资源投资有限公司的全部股权,并因而间接持有两个位于哈萨克斯坦,分别生产氧化天然铀,以及天然铀氧化物的矿山49%的权益。

  中广核矿业称,通过收购可以提供铀产品稳定供应,预期每年包销量约600吨铀,相当于去年总采购量的约90%。收购将整合上游开采业务、扩大天然铀贸易业务规模,并提供对铀资源投资机会,提升中广核矿业作为铀资源投资及贸易业务平台的战略地位,提高整体竞争力及业务规模,也支持市场对集团重新评级。

  9月初发布招股书的中广核电力,绝大部分收入来自于其控股核电站的电力销售,目前全部装机容量均来自布局于中国境内的核电站,以服务广东省、福建省、辽宁省及香港等经济发达但一次能源相对匮乏的市场,中广核电力主要客户为广东电网有限责任公司及香港核电投资有限公司。

  多名核电企业人士和核电专家对《第一财经日报》称,安全高效发展核电仍是中国加快调整能源结构、增加清洁能源供给的重要战略选项,中国核电发展良机已经来到。今年以来,国家领导人相继要求“抓紧”启动沿海核电项目,而国家核电主管部门也多次表态积极启动沿海核电项目。

  查阅中广核集团年报,对比三家上市平台的资料后发现,三个上市平台的资产主要是核电站、非核清洁能源及可再生能源以及铀矿;而中广核集团营业收入主要包括电力销售、建筑安装、其他商品销售及服务,建筑安装收入主要为工程公司提供建筑安装服务的收入,其他商品销售及服务收入主要包括风电碳减排收入、物业管理和出租、对外提供劳务和技术服务等。因此,中广核集团尚有不少资产没有放进上述三个上市平台里面。

business.sohu.com true 第一财经日报 http://business.sohu.com/20140918/n404420735.shtml report 1728 在中国广核集团有限公司(下称“中广核集团”)即将成立20周年之际,经过一系列资本运作,中广核集团旗下三个主要上市平台逐步浮出水面。中国广核美亚电力控股有限公司(
(责任编辑:UF048)

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