国产操作系统有望10月推出：1-2年内或替代Windows XP
在9月25日举行的以“互联网与产业革命”为主题的第十一届中外跨国公司年会上，中国工程院院士倪光南表示，基于应用商店的国产操作系统将有望在今年10月份推出，这款国产的操作系统很有可能在1到2年内替代在中
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倪光南称，现在的环境给了国产操作系统一个非常好的机遇。今年4月8日，微软停止对XP系统提供补锻安全更新，用户需自行对自己的XP操作系统进行升级，XP系统宣布正式停止服务。但据统计，85%的XP系统用户不愿意对XP操作系统进行升级。
此外，今年7月中央国家机关政府采购中心发布关于进行信息类协议供货软件产品补充招标的通知，对入围中央机关的信息类产品提供新的采购要求，其中要求所有计算机类产品不允许安装windows 8 操作系统。
“这些政策环境，都给我们每一个企业和个人非常难得的市锄会。”中国数字信息与安全产业联盟常务副理事长胡唐军在会上称。
此前，中国已经推出相当一些国产操作系统，例如银河麒麟、中科红旗、中标麒麟Linux等国产操作系统。“红旗Linux操作系统”研发的中科红旗，曾长期占据国产操作系统市场老大位置。但是随着九十年代微软系统进入中国市场，迅速占据了中国操作系统的大部分市场，国产操作系统发展缓慢。
据悉，目前做桌面操作系统有15家企业，做移动操作系统至少也有十多家。倪光南认为这在策略上制约了国产操作系统的发展，各个企业各自为政浪费了优势资源，应该整合国家资源来做除了安卓、微软、苹果之外的世界第四家。去年，倪光南就已经联合普华基础软件的母公司中国电子科技集团等多个单位建立了中国智能终端操作系统产业联盟。
在智能终端上，倪光南认为苹果、安卓的崛起是来源于他的“应用商店”模式，国产操作系统的商业模式创新也应该应用“应用商店”模式。“号称100万的应用软件不是靠的安卓、苹果自己，而是靠全世界的人，这就是应用商店的优势，通过这种商业模式的创新能够提升国产操作系统的竞争力。”他说。
10月，支持“应用商店”模式的国产操作系统有望推出，通过“应用商店”的这种先进模式将会使国产操作系统的生态系统迅速建立。“我们希望在这两年完成对XP系统的替代，在这基础上，在3到5年内实现对(安卓、苹果和微软)三大智能终端操作系统的替代。”倪光南表示。
中国软件(代码:600536)
公司属于应用软件行业，主营应用软件和软件外包业务。应用软件及服务业务主要包括税务，铁路通信，物流等行业的系统集成以及软件产品代销；地方税务大集中为公司税务软件业务提供了机遇，公司产品实现了各地市地税局数据和应用在省级的集中，进而实现全国地税数据和应用的集中；涉及铁路通信业务主要有铁路专用通信系统和铁路动力与环境监控系统，公司拥有较高的市场占有率。除了以上行业，公司亦承接烟草、电力、水利、卫生、智能交通等行业信息化项目。公司的软件外包业务目前主要有四个实体承担：中软资源、赛博资源、大连中软和北京富士通。其中，中软资源和赛博资源以欧美外包为主，大连中软和北京富士通则以对日外包为主。
浪潮软件(代码:600756)
公司是浪潮集团有限公司旗下的上市公司，主营软件与系统集成、计算机及应用产品。近年来，公司进一步明确了智慧政府方案和服务供应商的战略定位。面对良好的行业发展机遇，公司继续加大产品研发投入，加强自主创新和新产品研发力度，积极开发面向行业的云应用系统和解决方案，不断提高整体产品竞争力。同时积极适应市场需要，通过调整业务部门架构、优化运营模式、加强内部控制，坚定不移的走应用软件"产品化、专业化"道路，进一步探索跨行业的复制和应用，在行业巩固与创新、资源复用领域均获得长足发展，在行业解决方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理、内部控制以及产品竞争力等方面取得长足进步。
浙大网新(代码:600797)
浙大网新是国内为数不多的在对日、美两个软件外包市场拥有稳定的高端客户，并且处于软件出口产业链上游的外包企业。目前公司的业务主要包括三部分：软件外包与服务、机电总包以及硬件分销。脱硫业务为公司贡献了不菲的收益。公司引入日本日立在软件外包领域的战略投资后，又成功引入美国道富，双方战略合资成立了面向欧美金融信息服务市场的网新恒天，并成功收购负责微软亚太硬件技术中心开发工作的COMTECH公司与微软公司签署了成为全球战略合作伙伴的谅解备忘，双方在人才技术培训、基于.Net平台的解决方案开发、技术合作、软件外包、未来战略投资探讨等方面已逐步展开全面合作。
浪潮信息:910补全K1产品线 盈利能力进一步提升
浪潮信息 000977
研究机构：广发证券 分析师：刘雪峰,康健 撰写日期：2014-09-25
事件:浪潮信息于9 月23 日发布高端服务器新品K1 910,并完成对关键业务市场高中低产品的全线覆盖。
点评:
910 填补K1 产线空白,拓宽应用市场.
近日发布的K1 910 是国内第一款使用英特尔安腾芯片的8 路64 核UNIX 服务器。尽管同为8 路服务器,K1 910 使用安腾9500 芯片明确将其与使用至强系列芯片的TS850/860 区别开来,产品定位明显高于TS 系列。910 有望作为关键领域高性能主机K1 系列的中低端产品,填补此前由高端机型930(32 路126 核)与950(32 路256 核)构成的K1 系列产品线空白,并大幅拓宽K1 系列应用市尝改善现有产品结构,提升整体盈利能力。
接连斩获大客户,关键领域替代渐入佳境.
据公开报道,自今年1 月全面启动K 迁工程起,K1 已成功进入金融、能源、交通、公安、财税等12 大关键行业,并在建设银行、农业部等客户的核心系统中成功替代进口小型机。随着K 迁工程在全国范围的持续推进和基础架构国产化的战略意义继续强化,我们相信未来K1 在更多机构的落地和替代将明显加速。
910 有望助力业绩超预期,维持“买入”评级.
随着公司自主研发的K-UNIX 操作系统兼容性与下游产业链日臻完善,K1 对进口厂商替代的客观条件日益成熟,相信910 的推出能够大幅拓宽K1 在关键领域渗透的客户范围和层次,同时势必加速K1 的推广速度。我们继续强调对公司K1 系列产品战略地位和意义的强烈看好。由于K1 910新晋推出,出于谨慎性原则,我们暂不上调盈利预测,维持2014~2016 年EPS 预期为0.45 元、0.70 元、1.02 元。但在K1 910 的助力下,公司收入和毛利率的提升将明显加快,明年起业绩有大概率超出我们预期,维持“买入”评级。
风险提示.
互联网产品对综合毛利有一定影响;香港浪潮下半年业绩仍有可能低于同期。
同洲电子:转型阵痛期 尚需等待
同洲电子 002052
研究机构：宏源证券 分析师：王凤华,周忠伟 撰写日期：2014-08-19
中报经营数据:2014年1-6月,公司实现营业收入7.05亿元,同比降低22.19%;实现归属上市公司股东净利润-1.56亿元,折合EPS 为-0.23元;主营业务毛利率20.47%,较去年同期降低4.31个百分点。同时披露,预计2014年1-9月实现归属上市公司股东的净利润区间为-2.45亿元至-2.35亿元。
报告摘要:
行业竞争超白热化,多方角力,公司营收承受巨大压力。在以乐视等为代表的互联网企业和以华为等为代表的IT 厂商的冲击下,国内机顶盒市场已经超白热化,传统厂商营收压力巨大,唯有变革才能自救,但变革不能一蹴而就,转型阵痛在所难免。
DVB+OTT 积极推进。2013年9月份以来,公司与河南有线、北方联合广电和甘肃省网等签署“DVB+OTT”电视互联网合作协议,目前辽宁、甘肃、贵州、湖南地区已经完成布局,其中贵州今年有望实现100多万用户量。今年6月份以来,广电总局连发四文,加强对智能电视及智能盒子的监管,作为广电系干将,公司有望从中受益。
将着力转型电视互联网运营商,或值得期待。7月份的DVB+OTT 论坛上,公司透露,将致力于从机顶盒厂商向电视互联网运营商转型,涉及教育、游戏、电商、金融、彩票、社区等领域,为广电转型提供智能机顶盒终端及增值服务。客厅争夺战的形势已经明朗,不在盒子等硬件之争,而在于背后的增值服务之争。该转型犹如二次创业,难度不小,但很有必要:一方面广电系统希望相关配套厂家能够提供增值服务,以应对互联网企业、电信运营商的冲击,另一方面也事关公司能否突破发展瓶颈,打开新的成长空间。
盈利预测及投资价值:预计公司14~16年EPS 为0.07元、0.12元和0.21元,对应市盈率为137.4、79.8和45.5,暂下调评级至增持。
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