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本报记者 晓晴 广州报道
2014年10月14日，佳都科技（600728.SH）披露的非公开发行A股股票预案显示，公司推出的12亿定增方案得到了各路资本“大鳄”的追捧。
据公司公告称，公司拟以12.98元/股的价格向5名特定对象发行约9245万股募集12亿元，用以补充公司营运资金。
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值得一提的是，中新融鑫为“中植系”掌门人解直锟所控制的企业。据佳都科技当天披露的中新融鑫股权及控制关系图表明，在中新融鑫与解直锟之间，中间架设了三个资本层次，由下而上分别为重庆中新融创投资、中新融创资本管理以及北京中海嘉诚资本管理。在佳都科技此次定增完成后，中新融鑫持有前者股份占比将达9.11%，成为该公司第三大股东。
“按照有关监管规定，现在，上市公司定增引入战略投资者锁定三年时间的，其出资人都需要披露到终极控制人这一层。并且，要在定增方案上报前就要事先确定战略投资者名单。”当天，佳都科技一位内部人士告诉21世纪经济报道记者。
该人士表示，由于不存在募集资金项目审核，在审核流程上应该会比较快。“目前，中介机构已差不多进场，正在协助公司制作相关申报材料。届时，如果上报材料没有出现特别反馈情况的话，最快年底获批也是有可能的。”该人士认为。
刘益谦两度捧场
“在公司此次定增引进的战略投资者中，既有老的战略投资者如国华人寿，也引进了新的战略投资者，包括中新融鑫、华安资产、银华资本在内的战投都是这次新引进的。”上述公司内部人士称：“公司这次引资整体比较顺利，前后接触也就二个来月的时间，就敲定了最后的认购名单。实际上，有意出资的还不止上述这几家公司。”
21世纪经济报道记者发现，包括此次定增在内，国华人寿已是二度参与佳都科技非公开发行。
据公司当天披露的资料表明，国华人寿实际控制人为“法人股大王”刘益谦。早在去年佳都科技实施重大资产重组时，国华人寿亦有份参与定增。彼时，国华人寿以每股10.51元的发行价认购了前者1020.00万股非公开发行股份，锁定期一年。其所持股份解禁时间为今年的12月24日。
若按佳都科技当天收盘价16.02元计算，刘益谦所持股份持股一年已实现浮盈逾5000万元，为5620.2万元，账面投资回报率高达52.43%。此次增发完成后，国华人寿将累计持有佳都科技2560万股。
除解直锟与刘益谦两位大佬以外，华安资产、银华资本则分别为华安基金和银华基金控股的资产管理子公司。
“公司此次引入的战略投资者都比较看好未来几年公司的发展前景，也比较认可公司安防和轨道交通业务在行业内的竞争力。正因为如此，他们也愿意与公司绑在一起。”对此，上述公司内部人士认为：“补充流动资金锁定三年，就等于把钱交给公司来用。同时，由于没有限制项目用途，公司也有较大的自由度来安排资金使用。”
该人士直言，目前，在智慧城市建设集中爆发的背景下，各地轨道交通建设项目及城市公共安全监控项目优先采用BT模式，公司面临的资金压力较大。因此，增发能满足公司承接BT项目，扩大现有优势业务经营规模的资金需求。
“从全年的角度来看，智能轨道交通将成为今年业绩增长的重点。目前广州共有12条地铁线路正在进行施工或开展前期准备工作，其机电设备从下半年开始将陆续开始招标。按照广州地铁的规划，今后三年总投入超过过去十五年投入总和。”国金证券分析师赵旭翔称，“此外，公司自2013年以来获得多个平安城市订单，这些5年周期的BT项目订单，将逐渐进入确认高峰。我们预计，明年将是公司平安城市项目的确认高峰年。”
前述公司内部人士表示，中植集团旗下的中融信托主要有地产信托、政府信托等业务，伴随着地产业的预期低迷，中融信托将更多的业务转向到与全国各地的地方政府合作。而公司的智慧城市业务也都是通过BT等模式承接地方政府的项目。双方合作除了客户资源可以实现共享以外，未来也可能会形成“金融+产业”的新型业务模式。
“中植集团的并购业务也可以帮助公司快速实现外延式增长。未来，公司不排除与中植资本发起设立产业并购基金的可能性。”该人士称。
“中植系”频频亮相
在前述佳都科技内部人士看来，“中植系”之所以广为市场所关注，今年以来，除了其频频亮相定增市场以外，其还发行设立了多家产业并购基金。
21世纪经济报道记者调查发现，除了豪掷7亿参与佳都科技非公开发行以外，仅在刚刚过去的9月份，“中植系”就先后牵手了3家上市公司。
9月25日，停牌近一个月的北陆药业（300016.SZ）出炉定增预案，公司拟以12.96元/股的价格向王代雪、京湖资本、李晓祥和刘宁等四名投资者定向发行1929万股，募资2.5亿元用于补充流动资金。其中，京湖资本认购数量为771.6万股，共斥资一亿元。资料表明，京湖资本成立于2014年9月3日，应该为专门参与公司此次定增而设立的项目公司。京湖资本的控股股东为中植资本管理有限公司，实际控制人为解直锟。
此前，大智慧（601519.SH）发布资产出售公告称，公司拟将北京博虹投资管理有限公司100%股权以5.88亿元的价格，转让给北京荣硕农业发展有限公司。资料显示，荣硕农业仅是一家位于北京郊区的樱桃生态园，该公司能够拿出巨资收购资产，其幕后金主正是今年以来在资本市场长袖善舞的“中植系”资本。
2014年7月23日，“中植系”更是一举包揽了超华科技(002288.SZ的)6亿元定增。据超华科技当天发布的非公开发行股票预案，公司拟以8.48 元/股的发行价格，向京控泰丰发行7000万股，拟募集资金59360万元，将用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。本次交易完成后，京控泰丰将成为公司第二大股东。公告显示，京控泰丰的合伙人常州京控资本管理有限公司和常州星河资本管理有限公司，皆为中植资本的全资子公司。
而在2014年7月22日，荃银高科（300087.SZ）公布非公开发行股票预案，拟向中新融创控股子公司控制的投资平台—重庆中新融泽投资中心（有限合伙），以7.24元/股发行股份募资不超过5000万元，用于补充流动资金。交易完成后，中新融泽持有公司4.17%股份。中新融创为“中植系”旗下PE平台之一。不仅如此，中新融创还同意在未来12个月内成立人民币5亿~10亿元的产业并购基金，努力扩大荃银高科在种业领域优质资产的收购规模。
另据不完全统计，包括荃银高科在内，“中植系”年内与上市公司联手设立的产业并购基金已有4只，其余3家合作对象分别为格林美（002340.SZ）、中南重工（002445.SZ）、合兴包装（002228.SZ）。
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