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21世纪宏观研究院分析师 肖明
今年第三季度的区域发展格局有些意外。
据21世纪宏观研究院测算，今年前三季度21区域发展指数排名第一的是西藏，其数字是14.91%，紧随其后的是新疆和湖北，分别为13.71%、13.66%。其中湖北、新疆分别为一季度、上半年21区域发展指数的
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西藏区域指数排名第一，与多项数据较高有关。今年前三季度，西藏地方公共财政收入增速为35.9%，在全国遥遥领先；社会消费品零售总额增速为13.1%，固定资产投资增速为24.1%，两项增速均为同期全国第一；第三产业增加值增速为10.2%，仅次于新疆位列全国第二。
而已经连续两个季度在21区域发展指数排行中垫底的黑龙江此次被辽宁取代。今年前三季度，辽宁的21区域发展指数为5.16%，排名最后。导致如此的原因是，辽宁前三季度的地方公共财政收入同比下降3.2%，这是全国唯一的出现负增长的省份。
21世纪宏观研究院对于区域发展指数采取5类数据加权的方式，其中规模以上工业增加值占30%权重，固定资产投资占10%权重，全社会消费品零售总额、第三产业增加值、地方财政收入增速各占20%权重。
21区域发展指数标准：小于5%反映经济过冷，5%-10%反映趋冷，10%-15%反映稳定，15%-20%反映趋热，20%以上为过热。从数据来看，今年前三季度全国1/3省份经济趋冷，2/3经济稳定。显示目前经济增速整体放慢，是经济发展到一定水平的正常状态。
中西部投资增速优势凸显
在前三季度21区域发展指数排名中，进入前十位省份有6个是西部省份，分别为西藏、新疆、贵州、重庆、青海、陕西；3个是中部省份，分别为湖北、江西、河南。
从共性上看，上述省份普遍在工业增速、投资增速方面跑赢东部沿海经济发达地区，而一些中西部省份甚至在第三产业增速方面亦不输东部。
西藏能在前三季度21区域发展指数排行中位居全国第一，既有偶然因素，也有必然因素。
偶然因素在于西藏前三季度的地方公共财政收入增速达到35.9%，远高于第二位的湖北19.1%的增速。由于西藏的地方财政收入相当一部分依靠转移支付，因此其地方公共财政收入增速突出，并不如实反映当地实体经济发展情况。
但是西藏也的确有经济发展呈现良好状态的优势。今年前三季度，西藏固定资产投资增速为24.1%，排全国第一。实际上，西部地区省份都有类似情况，新疆、贵州、青海，前三季度固定资产投资增速分别为23.5%、23.7%、23.4%，增速位居全国前几名。
因此，尽管西藏前三季度的规模以上工业增加值增速仅为2.2%，全国倒数第一，其综合排名仍能居首位。
西藏2013年第二产业增加值占经济比例为36.2%，第三产业增加值占经济比例为53%。该地第二产业占比，仅仅比海南的27.7%、北京的22.3%等少数地区高。甚至比上海的37.5%比例还低。这也表明，西藏的经济主要靠第三产业拉动。
目前的西藏经济中旅游产业占比较高，2013年末全区常住人口总数为312.04万人，但是2013年接待国内外游客达1291.06万人次，同比增长22%。旅游总收入165.18亿元，增长30.6%。未来随着川藏铁路、滇藏铁路的建设，西藏旅游业将迎来更大的发展。
不过，对于西部省份而言，一个不可忽视的因素是其经济总量基数普遍较小，经济数据很容易因大项目落地而拉升。今年前三季度，西藏地区生产总值为661.56亿元，而预备在今年12月动工的拉萨到林芝段铁路的总投资就达到366亿元。
明年是“十二五”最后一年，随着“十二五”规划项目的落实以及“一带一路”战略的推进，西部地区仍有望保持良好的发展态势。
京沪率先进入转型期
前三季度21区域发展指数表现不佳的省份则有多个脸谱。其中既有受传统工业萎靡拖累的东北三省，也有曾经辉煌的煤炭大省内蒙古和山西，也有走在结构转型最前沿的北京、上海、浙江。
值得注意的是，北京、上海今年前三季度区域发展指数分别为7.71%、8.06%，分别为全国倒数第三、第五。从工业增速和固定资产投资增速看，京沪两地与黑龙江、辽宁旗鼓相当，都处于趋冷乃至过冷的区间，但是性质完全不一样。
京沪经济发展到目前阶段，着眼点在于迁出一些附加值低的劳动密集型制造业和传统工业，大力发展现代服务业和新兴产业，而辽宁和黑龙江则是面临工业转型，需要吸引新的轻工业投资。因此，体现在地方财政收入增速上，京沪与黑龙江、辽宁体现出明显差距，京沪仍维持两位数增长，而黑龙江仅为2.8%，辽宁则下跌3.2%。
今年前三季度，北京第三产业中的信息传输、计算机服务和软件业增加值1378.1亿元，增长12.1%；金融业增加值2269.1亿元，增长11.9%；限额以上批发零售企业实现网上零售额929.3亿元，比上年同期增长61.9%。
工业及资源大省下行压力大
从今年前三季度来看，内蒙古、云南、山西，以及东北三省排名靠后，与这些地区重化工业以及资源能源行业比重过大有关。其中，山西、吉林、黑龙江、辽宁今年前三季度区域发展指数分别为7.94%、8.44%、5.71%、5.16%，分别位居全国倒数第四、倒数第六、倒数第二、倒数第一。
就黑龙江自身而言，终于走出了连续两个季度的过冷区间，而垫底的辽宁前三季度21区域发展指数为5.16%，接近过冷的临界线。
辽宁区域发展指数偏低，与其前三季度地方公共财政收入增速为-3.2%有关。不过，辽宁以及东北三省发展放慢，根本的原因是其产业结构问题。
根据21世纪宏观研究院测算，今年前三季度，辽宁第三产业（服务业）增加值增速为6.3%，增速与宁夏一样，为全国倒数第一。内蒙古和广西第三产业增加值增速为6.6%，均为全国倒数第三。其他第三产业增速比较慢的还有云南、福建。
上述地区一般重化工比重较大，加上制造业投资放慢，房地产投资下滑的影响，使得这些地区投资前景受压。
今年前三季度辽宁固定资产投资增速为0.7%，增速为全国倒数第一，其中，房地产投资额增速为-12.6%。与辽宁类似，吉林、黑龙江、内蒙古前三季度的房地产投资也都是负增长。
而在全国经济增速普遍放缓的情况下，区域发展指数无一表现为过冷，表明目前的经济放缓仍处于可控适度的区间。10月和11月两个月，国家发改委密集批复了一批基建项目，总投资额近万亿，加上央行降息，有望对冲重化工业和制造业下行的压力。
作者：肖明
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