按照惯例,每年一号文件颁布前后,农业都会走出一波“政策行情”,Wind数据显示,中信农林牧渔一级行业指数1月份以来的累计涨幅达到11.01%,而同期沪深300指数累计下跌2.81%,具体来看,82只农林牧渔板块个股中,72只本月皆有上涨。其中,大北农(002385.SZ)、东方海洋(002086.SZ)、农发种业(600313.SH)、金宇集团(600201.SH)等涨幅超过20%。此外,一号文件的颁布也将为当年A股农业板块投资机会提供一定方向,那么今年一号文件反映到二级市场,该投资者该关注的农业股有又是哪些呢,或许可从卖方一些近期观点动向窥见一二。整体来看,卖方观点多认为,涉及土地改革、农机等农资服务、粮食安全及并购重组、农村电商以及农产品价格等个股值得关注。
不过,在短期股价表现上,兴业证券提示不应乐观。“从8月份开始整个板块反应已较为充分,预计一号文件公布对股价正面刺激作用较小,短期内相关个股应逐步撤离。”兴业证券研报如是说。以农业投资人士也对《第一财经日报》指出,市场预期此前已充足,文件一出,可以说“利好出尽”,投资者还是应更多关注政策下的长期板块投资机会。
在上述板块中,土地改革已是老生常谈,上述投资人士曾对《第一财经日报》表示,体改带来土地价值提升,使得相关资源类公司价值重估,如亚盛集团(600108.SH)、ST大荒(600598.SH)、海南橡胶(601118.SH)每年一号文件颁布前多会因土改概念股价上扬。此外,他认为,农业信息化、机械化、农资服务等体现现代农业的核心,如大北农、芭田股份(002176.SZ)等;涉及糖价改革等农产品价改的,可关注中粮屯河(600737.SH)、南宁糖业(000911.SZ)。”
齐鲁证券则预计,二级市场惠农政策对农业板块的催化将会继续纵深演绎。其推荐关注:农业现代化—隆平、登海、金正大等,农业信息化—大北农、芭田、江淮等, 农垦改革—ST大荒、亚盛等。
山西证券(002500.SZ)研报重点认为,农机行业潜力巨大。近年来,各级政府加大了对农机的补贴力度,农机行业产值年均增长率超过20%。目前我国农业机械化率还有很大提升空间,在某些单一品种机械化率方面更是差距较大。随着农村土地集约化经营将在更广的范围内展开,进而将推动农业机械大型化发展,农机行业相关上市公司将从中受益,受益股有吉峰农机(300022.SZ)、一拖股份(601038.SH)、江淮动力(000816.SZ)等。
在上述“关键词”中,农村电商较为“新潮”,安信证券分析称,各大主流农资企业纷纷展开电商业务,辉丰、芭田、司尔特等农资上市公司相继成立电商子公司,布局农资电商。预计未来其他的农资企业也将加快农资电商建设的步伐,安信证券认为,农业互联网化已具备较好的物流、信息化和土地流转基础。
作者:王娟娟来源一财网)
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