(研报推荐)皖能电力和五粮液获机构最新强烈推荐评级

　　大智慧阿思达克通讯社5月27日讯，据大智慧通讯社统计，皖能电力（000543.SZ）获券商机构最新首次覆盖强烈推荐评级，目标价由19.54元上调至22.13元，五粮液（000858.SZ）获券商机构最新上调至强烈推荐评级。

　　招商证券：皖能电力装机规模快速增长、参股企业有望上市

　　招商证券最新发布的研报指出，预估皖能电力2015-2017年EPS分别为1.00、1.13、1.24元/股，给予公司15倍的PE估值，考虑到皖天然气和华安证券的上市，公司2015年的目标价为22.13元，该公司首次覆盖，给予“强烈推荐-A”投资评级。

　　研报具体指出，公司业务格局独具特色，是电力、燃料并举的综合性能源供应商，提供安徽地区20%左右的电力供应，是安徽省国资委唯一一家电力上市公司和皖能集团唯一上市平台。公司外延增长空间巨大，皖能集团在2013年承诺用5年时间内分两步将剩余的符合条件的优质发电资产全部注入公司。

　　平安证券：五粮液顺价在即，市场预期的转折点可能中秋前出现

　　平安证券最新发布的研报指出，维持五粮液原有净利预测，预计15-16年EPS分别为1.66、1.92元，其中2H15收入、利润增速环比1H15有望出现明显改善。预计顺价将吸引部分经销商重新回归五粮液，渠道体系从收缩走向扩张，市场预期的转折点可能在中秋前出现，上调评级由“推荐”至“强烈推荐”。

　　研报具体指出，顺价时点可能提早至中秋。近期五粮液一批价持续回升，5月底可能再上一台阶。大商集中度提高、中转仓库设立，将提高渠道和价栺的管控能力。积极拥抱互联网，以茅台、五粮液为代表的品牌白酒企业更受益。集团和股份公司层面改革短期有难度，3Q15子公司混改先行。

　　发稿：姚辉/何巨骉 审校：张子鹏

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