局势趋于明晰，TPP时代或将马上到来。过去那些笃定TPP协议短期无法达成的中国制造企业，未来将可能蒙受市场损失，精力充沛的求变者却可
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TPP协议达成倒计时
7月28日-31日，夏威夷。TPP十二国贸易部长加入谈判。一系列乐观情绪随着奥巴马政府获得美国国会贸易促进授权而被释放，奥巴马表示，如果美国不书写世界贸易规则，中国将会代为书写。澳大利亚政府则宣称，7月可能达成协议。
TPP将对中国造成何种影响。TPP参与谈判国的经济总和占了世界经济总量的40%左右。十二个TPP谈判国中，包含全球两大主要市场，美国、日本。以及与中国存在竞争的、富于潜力的未来制造基地，越南、墨西哥、马来西亚、智利，以及秘鲁。
目前，中国的全球竞争力优势仍主要体现在制造层面，当全球两大主要市场向越南等潜力制造国推行零关税，并基于生产地原则开展贸易时。中国制造领域不受影响几乎不可能。
以纺织服装业为例，2013年中国纺织业贡献的贸易顺差占中国当年贸易顺差额的99.21%。目前，中国纺织业纤维加工量在4600万吨左右，占全球比重60%左右。
TPP对中国纺织服装制造业的冲击逻辑是，起点关税成本劣势，以及生产地贸易原则下，转口贸易通道的“堵死”。过去，随着劳动力成本优势下降，纺织业下游服装制造领域产能大幅转移至东南亚等地区，如在纺织服装领域推行基于纱线环节的生产地采购贸易原则，那么，TPP成员国的服装产品如要零关税出口美国、日本则必须采购本地产纱线、面料等原料产品。
这实际上“堵死”了中国过去通过香港、东南亚通道转口出口美国、日本的贸易方式。还是以纺织服装业为例，由于越南等东南亚国家过去主要通过来料加工方式发展服装制造业，服装上游原料基本依靠中国等国进口，因此，TPP将大幅刺激相关成员国的中上游业务发展，并可能压缩中国相关业务的市场份额。
“TPP概念股”呼之欲出
由于中国制造业目前庞大的产能规模，TPP贸易规则下，相关制造国家如越南、墨西哥等不大可能短期、迅速完成对中国相关业务的“完全替代”，但在一定时期却可能对中国制造的市场份额构成冲击。
由此，在较长的贸易转变周期下，具有敏锐市场洞察力的部分中国制造企业却可能凭借提前进行的全球产业布局，实现市场份额提升，及获得相对国内竞争对手的市场优势。
大智慧通讯社采访近期布局TPP成员国的相关A股上市公司，尤其是位于产业链中上端领域的制造企业，以图梳理潜在的“TPP概念股”。
百隆东方（601339.SH）。公司是最早布局越南的色纺纱制造企业之一，相关投资力度，及规模都领先行业。截止目前，公司共投资了三期越南产能，共计48-50万锭产能，占公司总产能接近一半，行业先发优势明显。
百隆东方人士称，如TPP达成相关协议，公司越南产能可能都“不够卖”。因此，也在考虑继续投资越南第四期产能。
目前，百隆东方（601339.SH）越南一、二期产能都已投产，总体规模合计30万锭，其中，一期项目单位产量已经达到，甚至超过国内同类项目水平。预计2015年产量达到4.5万吨，2016年实现满产问题不大。公司越南项目三期产能规划18-20万锭，今年底将会有一半左右产能投产。
华孚色纺（002042.SZ）。公司在越南投资上马了二期12万锭产能，其中，第二期6万锭产能预计年底前投产，越南产能占公司总产能比重10%左右，但公司相关人士称，考虑加大对越南的投资规模。华孚色纺色纺纱产能未来三年的布局是，将中国东部产能逐步向中国中西部地区、海外转移，同时也考虑通过并购重组方式拓展国内，及海外产能。
纺织业的“利润冠军”鲁泰A（002042.SZ）在最近一年，也加大了对“TPP”的投资力度，2015年一季度，鲁泰A子公司鲁泰香港在越南投资建设6万锭纺纱、3000 万米色织面料生产线。3000万米色织面料占公司色织布产能比重15%左右，初始投资规模可观。尽管随着投资热潮兴起，越南的相关产业投资成本有所提升，但考虑到越南棉花价格低于国内、TPP带来的贸易优势，以及鲁泰A现有的规模优势，公司目前海外产能布局仍将可能获得回报，相关投资活动将可能具有长期持续性。
发稿：李华/曹敏慧 审校：胡怡琳
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