“习奥会”或“晤”热三板块

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2015-09-20 16:00:10

来源：财经综合报道作者：信息早报

　　本周大盘先抑后扬，多空双方围绕3100点展开争夺，市场结构性热点丰富。中长期角度看，趋势向好的诱因在逐渐积累。第一，在近期大盘暴跌中，偏股型基金连续3周罕见加仓，仓位突破88%。机构逢低大举加仓，有利于封杀股指短线下行空间。第二，上周开户数环比增长近5成，

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新增开户数达29万户，增量资金酝酿抄底值得期待。第三，本周二至本周五，沪股通资金累计净流入达60亿元，外资持续流入，有助于大盘止跌。第四，周五凌晨美联储公布维持利率不变，短线“靴子”落地后，将有助于股市反弹。短期来看，市场盘中震荡仍旧剧烈，凸显当前市场信心依旧不稳。虽然限期清理配资有所放缓，但负面影响仍将持续存在，伴随时间推移，每周需清理的资金规模不断增大，存量资金与配资盘的多空博弈将不断上演。预计短期大盘维持宽幅震荡格局概念较大，3200点技术压力明显，市场仍以结构性机会为主。

　　笔者认为，近期最明确的“中美领导人会晤”主题，值得深度挖掘。国家主席习近平将于22日至25日对美国进行国事访问，并于26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会。“习奥会”期间，中美两国将深入地讨论许多重要问题，落实到资本市场，三大领域值得重点关注。

　　第一，信息安全。9月9日至12日，习近平主席特使孟建柱率公安、安全、司法、网信等部门有关负责人访问美国，就共同打击网络犯罪等执法安全领域的突出问题同美方深入交换意见，达成重要共识，市场预期网络安全合作将是本次访美重要议题。“中美互联网论坛”也将于9月23日在西雅图举行，届时阿里巴巴、百度、苹果、谷歌、IBM 、FACEBOOK 等高科技企业的重要领导都将出席。市场空间上看，未来网络安全法的出台，以及进口替代的加速，信息安全市场正面临爆发式增长机遇。数据显示，今年上半年，该行业上市公司整体收入增速达到43.32%，净利润增速达到254.36%，远超计算机行业平均水平。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在市场规模有望达千亿级别。相关个股：美亚柏科(300188)、绿盟科技(300369)、华胜天成(600410)等。

　　第二，低碳环保。去年美国总统奥巴马访华期间与国家主席习近平共同宣布了减排计划，美国计划于2025年实现在2005年基础上减排26%-28%的全经济范围减排目标并将努力减排28%。中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。可以说，去年是“声明之年”，今年将是“落实之年”。笔者认为，本次访美期间习主席将继续与奥巴马探讨气候变化问题，美中要通过具体的行动来降低碳排放，推进经济发展。

　　相关个股：凯美特气(002549)、华银电力(600744)、清新环境(002573)等。

　　第三，高铁板块。在17日举行的中美经济合作有关项目情况媒体通气会上，中央财办副主任舒国增介绍，目前中美双方已在美国西部快线高铁项目、中美共同开发非洲清洁能源项目以及中美建筑节能基金项目取得实质性进展。国家主席习近平访美前夕，备受关注的中美经济合作率先亮出三项重要成果，让下周即将开启的一系列中美经贸洽谈活动引发更多期待。此次亮相的三个合作项目中，美国西部快线高速铁路项目无疑是一大亮点。尽管此前双方就透露出合作意向，但具体进展一直未曾披露。中国铁路总公司副总工程师杨忠民表示，该项目是中国在美国首个系统性合作的高铁项目，是中美经贸合作的重大基建项目之一，对于中国装备“走出去”具有里程碑意义，高铁板块有望受到提振。

　　相关个股：晋亿实业(601002)、中国铁建(601186)、辉煌科技(002296)等。