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市场面临方向选择
从上周盘面看，周一大幅飘红，周二冲高回落，从周三开始上涨乏力，最终在周五大幅下挫，创业板指数大跌超过4%，除了有望受益于政策面的环保板块外，前期涨幅过高的网络安全、计算机等板块下跌超过7%。
沪上某基金公司投资总监表示，从近期盘面表现看，市场正在进行方向选择，一方面前期大幅下跌之后，市场估值中枢已经大幅下移，风险得到了相当程度的释放，但是从投资者情绪来说，一朝被蛇咬十年怕井绳，在没有明显的赚钱效应出现之前，不会贸然入场，从最近一段时间股票和基金开户数就可以看出来投资者的谨慎情绪；但是另一方面，最近一段时间以来，资金开始逐步参与市场，部分热点板块已经开始吸引了投资者积极博弈，“相比8月底的死气沉沉，目前已经向好的方向发展，但是从热点变化情况看，速度非常快，资金获利了结意愿非常强，表明投资者情绪依然谨慎。”
某私募基金经理也持有同样看法，在他看来，至少部分具有确定性的板块，可以值得去低仓位参与，但是依然需要防范投资者情绪带来的负面影响，“或许部分前期涨幅巨大的概念股还存在被高估的情况，还会面临最后一跌，但是那将是较好的黄金坑机会，目前需要管关注的，就是震荡向上，还是砸出黄金坑的机会。”
关注政策受益面机会
在机构投资者看来，在当前震荡市场行情中，确定性将是机构选择的标准，在弱势行情中，需要关注重大政策可以带来持续性利好的投资机会。包括新能源、核电、国企改革、环保等板块。
对于新能源板块来说，国务院总理李克强9月23日主持召开国务院常务会议，部署加快电动汽车充电基础设施建设，明确提出要加快配建充电桩、城市充换电站、城际快充站等设施。这将对新能源板块带来极大提振，从新能源产业链受益公司来说，上游具有丰富锂矿资源的公司最确定收益，因为不管下游如何发展，资源总会最先受益，拥有丰富锂矿资源的西藏矿业、赣锋锂业、天齐锂业将确定收益；而中游制造业和下游充电桩领域，竞争能力突出的公司业绩弹性将会更大。
对于核电领域来说，在节能减排及经济下行压力情况下，内陆核电有望放开。近期中国和英国、美国等国家频频合作，其中近日中国核工业集团将与美国泰拉能源公司签署第四代核电厂合作协议；英国宣布中国将投资建设英国欣克利角C核电站，此前中国已经与肯尼亚等签订备忘录，在业内人士看来，核电有望成为高铁之后的核心名片，成为高端装备出海的重要组成部分。西南证券认为，到 2020 年， 我国核电设备产业将迎来至少 3000亿元市场需求；再加上“一带一路”逐步从顶层设计向具体规划下沉有望利好核电出口，核电主题将是未来几年的热点。在机构看好的受益公司中，主要有应流股份、久立特材、盾安环境等。
对于环保板块，正在美国访问的国家主席习近平与美国总统奥巴马会谈后，就气候问题发表声明，承诺双方减少废气排放量，中国将建立起一个全国性的碳排放交易系统，对于空气脱硫脱硝企业形成长期利好，相关受益公司包括中电远达、中电环保、巨化股份等，其中中电远达具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台，同时还建成了国内首个万吨级二氧化碳捕集及液化装置，机构认为未来潜在市场巨大，巨化股份是国内首家实施二氧化碳排放权交易的氟化工企业，后期有望受益于碳排放交易试点的推进。
对于国企改革领域来说，9 月13 日，中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》已经出台，机构认为接下来将会有实质性进展推进。申万宏源认为，央企改革优先关注大概率国有资本运营第二批试点公司，包括诚通集团、外运发展、中国国旅、五矿集团、中冶集团等。此外还可以关注潜在空间巨大并且有所动作的公司，以集成电路领域而言，机未来将是数万亿元的空间，上海贝岭作为国有集成电路龙头企业，未来可能会进一步承接平台的资产整合。
作者：赵明超
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