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碧桂园获准发行80亿非公开国内债券

来源:第一财经网站
  碧桂园控股(02007.HK)11月9日发布公告称,集团连同附属公司获上海证券交易所核准,向符合资格投资者分批发行上限为人民币80亿元的非公开国内公司债券(非公开国内债券)。

  债券采取分批发行方式,首批债券发行规模为人民币40亿元,于2015年11月6日定价,债券票面利率为每年4.95%,期限为4年,债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  据悉,非公开国内债券只面向合资格机构投资者,而不会向公众人士提呈发售。债券将于上海证券交易所挂牌转让,募集的资金预期为集团现有债务再融资,及作一般营运资金用途。

  碧桂园本次发行的非公开国内债券,创内房企于境内发行非公开国内债券最低融资成本纪录。

  这是碧桂园第二度在国内发行相关债券。2015年中,碧桂园曾先后两次发行合计60亿国内债券,票面利率为4.2%,债券存续期为3年期。

  2015年首十个月,碧桂园集团连同其合营公司、联营公司共实现合同销售金额约人民币1005亿元。
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