浙商银行今起在港发售 欲筹资过百亿港币

　　今天（16日）上午9时开始，浙商银行在香港进行为期5天的公开发售，计划本月30日在香港联交所主板挂牌交易，证券代号为2016，预计募集资金净额117.67亿港元左右。

　　根据初步招股文件，浙商银行股份招股价区间为3.92港元至4.12港元之间，本次将发行33亿股H股，扣除有 关全球发售的承销费用、佣金及其他估计开支后，预计募集资金净额117.67亿港元左右。浙商银行表示，拟将全球发售所得款项净额用于补充本行资本金，以满足本行各项业务持续增长的需要并支持各项业务发展。

　　浙商银行招股文件显示，该行引入的5家基石投资者同意认购最多10.1亿美元股份。其中，浙江省海港投资运营集团申购10亿股，绍兴领雁股权投资基金合伙企业申购2.5亿股，蚂蚁金服旗下支付宝香港申购3000万美元，兖州煤业旗下兖煤国际申购4亿股，申万宏源则申购1亿美元。

　　值得关注的是，浙江省海港投资运营集团和浙江省金融控股有限公司有地方国资委或财政厅背景，后者为目前浙商银行的第一大股东，持股比例为19.9%。根据浙商银行此前披露的信息，浙江省金融控股有限公司将认购浙商银行H股，以维持其股权比例基本不变。

　　事实上，浙商银行上市之路也较为艰难。早在2010年，浙商银行的上市传言一直不断，但是由于国内IPO闸门没有真正放开，不少商业银行转道香港。在去年末，随着浙商银行在港交所的招股说明书披露，其上市步入正轨。目前除浙商银行外，在国内12家全国性股份制银行中，还有广发银行、恒丰银行、渤海银行尚未上市，而这几家银行都曾传出要登陆H股。

　　公开资料显示，截至去年9月30日，浙商银行设立了128家分支机构，包括35家分行、1家分行级专营机构及92家支行。截至2015年三季度末，浙商银行总资产超过1万亿，较去年年底增长49.9%；前三季度的营业收入和净利润分别为175.4亿元和56.4亿元，较去年同期分别增长40.4%和26.8%。

　　作者：陈周锡来源一财网)

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