16家上市银行不良贷款逼近万亿 四大行净利增速不足1%

　　银行“躺着”赚钱的时代过去啦！虽说16家上市银行2015年净利占据了A股上市公司总净利的一半，但是利润增速下滑已成不争的事实，四大行业绩增速甚至进入“千分”时代，而银行不良贷款余额却在快速增长，整体规模逼近万亿。

　　4月27日，16家上市银行年报正式公布完毕

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• 农业银行
• 招商银行
• 中信银行
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• 宁波银行

　　在业绩增速放缓的同时，上市银行的不良贷款余额快速增长，整体规模逼近万亿。数据显示，16家上市银行整体不良贷款余额合计达9942.02亿元。其中，农业银行、招商银行等4家银行的不良贷款余额增幅超60%；截至2015年年底，农业银行的不良贷款比例突破2%，达2.39%。

　　净利仍占A股半壁江山

　　作为A股市场的盈利大户，上市银行的年度业绩除了直接影响上市公司整体净利润水平外，也是市场人士观察宏观经济变化的重要窗口。

　　据记者统计，16家上市银行在2015年合计实现净利润1.27万亿元，较2014年增长1.79%，整体增速明显放缓，但银行业的整体净利润规模依然占据A股较大比重。

　　截至记者发稿，已经披露年报的2680家上市公司合计净利润为2.44万亿元，这意味着，16家上市银行的净利润占已披露年报上市公司净利润的比例达到52.1%。

　　银行业绩增速放缓已是行业共识，双位数的业绩增幅显得越来越难实现。回溯2014年年报数据，16家银行中有7家在当年实现了10%以上业绩增幅，最低业绩增幅的中信银行(行情5.90 +0.51%,买入)也有3%以上的增长。

　　相较之下，目前上市银行能够保持双位数增幅的只剩下南京银行(行情16.92 +4.00%,买入)、宁波银行(行情14.25 +2.96%,买入)和平安银行(行情10.66 +0.85%,买入)3家公司，它们在去年分别实现业绩增幅24.82%、16.29%和10.42%，分别实现归属股东净利润70.01亿元、65.44亿元和218.65亿元。

　　此外，建设银行(行情4.70 +0.43%,买入)、工商银行(行情4.28 +0.00%,买入)、农业银行和中国银行(行情3.37 +0.60%,买入)四大国有银行去年净利润增幅均跌破1%，分别只有0.14%、0.48%、0.62%和0.74%，分别实现净利润2281.45亿元、2771.31 亿元、1805.82亿元和1708.45亿元。

　　不良贷款余额近万亿

　　在业绩增幅放缓的同时，上市银行的不良贷款余额在快速增长。数据显示，截至2015年年底，16家上市银行的整体不良贷款余额已经逼近万亿整数关，达到9942.02亿元。相较之下，在2014年年底，15家上市银行（除北京银行(行情10.47 -0.19%,买入)）的整体不良贷款余额为6625.56亿元。

　　具体而言，有7家上市银行的不良贷款余额增幅超50%；农业银行、招商银行、平安银行和浦发银行(行情17.90 +0.22%,买入)4家银行的不良贷款余额增幅更是超过60%，分别达到了70.33%、69.82%、68.03%和62.40%；中信银行、宁波银行和南京银行的不良贷款余额增幅最小，但也达到了26.70%、26.78%和27.02%。

　　不良贷款比率也在同步上升。数据显示，截至去年年底，上市银行的不良贷款比率平均值为1.47%，其中除南京银行下降0.11个百分点外，其余15家银行均出现上升，平均每家银行上升了0.35个百分点。

　　值得一提的是，农业银行的不良贷款比例突破2%，达2.39%；招商银行、光大银行(行情3.68 +0.82%,买入)和民生银行(行情9.37 -0.21%,买入)的不良贷款比率也排名居前，分别达到1.68%、1.61%和1.6%。

　　中信建投此前发布研报称，正在推行的万亿银行直接债转股将有助于降低系统性金融风险，消除不良贷款的形成机制，降低不良贷款形成率。据其测算，如果关注类贷款迁徙率为10%，1万亿直接债转股将降低行业不良形成率8%，增厚行业净利润7%，降低行业资本充足率0.3%。

　　在净息差方面，16家银行的平均净息差达到2.45%。除招商银行、平安银行和南京银行分别上升0.23、0.2和0.02个百分点外，其余13家上市银行的净息差均有所下降。其中，民生银行、农业银行和工商银行的净息差下降幅度最大，分别较2014年下降了0.33、0.26和0.19个百分点。