宏观策略超6成盈利,自主发行占主导
不同于其 他主流策略,在国内采用宏观策略的私募产品还比较小众,再加上宏观策略操作难度较大,对基金管理人的要求较高,所以产品数量也较少。排排网数据中心资料显示,当前采用宏观策略的产品管理规模约在82亿元人民币左右。
6月一系列外围事件的尘埃落定也让宏观市场逐渐明朗。纳入私募排排网统计排名的宏观策略产品共计75只,平均收益达到0.81%。其中正收益产品达到47只,占比为62.67%。
由于宏观策略的高难度和严要求,使得获取高收益的宏观策略产品少之又少。6月排名前十的宏观策略产品的平均收益为6.58%,涨幅超过5%的产品达到7只,涨幅超过10%的产品仅有1只,由柒福投资旗下的“融智新锐7期”获得。
从产品发行主体来看,6月的宏观策略产品主要来自自主发行。排排网数据中心资料显示,自主发行的宏观策略产品共计53只,占比高达70.67%;公募专户发行的宏观策略产品有11只;其余11只产品则由期货专户、券商资管、信托和有限合伙等渠道发行。
融智新锐7期创佳绩,新秀、老牌齐翻身
柒福投资旗下的“融智新锐7期”凭借11.37%的收益摘得6月宏观策略前十榜单的榜首之位,这也是6月唯一一只涨幅超过10%的宏观策略产品。这只产品成立于2014年8月,基金经理显示为私募排排网创始人李春瑜,但从私募排排网产品部了解到,它其实是柒福投资借助私募排排网通道发行的产品,实际基金经理为叶刚。自成立以来它一直保持稳定增长趋势,6月最高净值达到1.5658,累计收益达到56.58%。
第二名则由九方宽客旗下的“银河-九方宏观对冲1期”获得,收益为8.03%。从私募排排网数据中心可以看到,该产品基金经理为房四海,他的另一个身份为香港九方宽客宏观研究院院长,同时也是一名资历深厚的经济学与金融学教授,一名典型的学者型基金经理。“银河-九方宏观对冲1期”自成立以来,经历了近5个月的的跌破面值运行,终于在今年3月开始逐渐回归面值以上运行,6月的快速增长让其净值持续刷新新高,并最终获得6月同类产品亚军的好成绩。
“金舆宏观配置1号”凭借7.92%的收益成为榜单第三。资料显示,该产品是一只新秀,成立于今年2月下旬,属于金舆资产旗下产品,基金经理由孟平担任。该产品成立以来起伏较大,在4月净值创下新高后迅速下跌,并在5月一度曾跌破面值,不过在6月重整旗鼓,最终取得佳绩。
此外,值得一提的还有深圳凯丰投资旗下的“凯丰宏观对冲9号”,这也是宏观策略前十榜单中唯一一只连续2个月上榜的产品,此次凭借4.04%的收益位列榜单第十,虽然较上月名次有了下滑,不过在竞争十分激烈的榜单战中已属难得。
2016年6月份宏观策略对冲基金收益前十排行榜 | ||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近一月收益率 |
1 | 融智新锐7期 | 柒福投资 | 李春瑜 | 11.37% |
2 | 银河-九方宏观对冲1期 | 九方宽客 | 房四海 | 8.03% |
3 | 金舆宏观配置1号 | 金舆资产 | 孟平 | 7.92% |
4 | 优素片叶2号 | 优素资产 | 李灵活 | 7.82% |
5 | 永隆宏观对冲 | 呈瑞投资 | 王欣艺 | 6.26% |
6 | 海通瀚鑫泰安对冲2号 | 瀚鑫泰安 | 易三佑 | 5.92% |
7 | 睿信宏观对冲基金 | 睿信投资 | 李振宁 | 5.46% |
8 | 山东信托-向量ETF创新稳增一期 | 向量多维 | 侯玉成 | 4.75% |
9 | 若海宏观 | 若海投资 | 4.26% | |
10 | 凯丰宏观对冲9号 | 深圳凯丰投资 | 吴星 | 4.04% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离6月底最近一天公布的净值参与排名 |
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