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[行业报告]2016年全国众筹行业半年报 正常运营平台达370家

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  一、2016年上半年全国众筹行业总体情况

  1.1全国众筹平台发展状况

  据不完全统计,截至2016年6月30日,全国共有正常运营众筹平台370家,与2015年底全国正常运营众筹平台数量283家相比,涨幅达30.74%,是2014年全年正常运营平台数量的2.6倍。

  

  2016年上半年,全国众筹行业共成功筹资79.41亿元,已达到2015年全年成功筹资额的近七成,是2014年全年全国众筹行业成功筹资金额的近3.7倍。据可测数据统计,2014年众筹行业成功融资21.58亿元,而在2013年及之前全国众筹行业仅成功筹资3.35亿元。截至2016年6月30日,全国众筹行业历史累计成功筹资金额超218亿元。

  

  1.2 平台数量及类型分布

  据不完全统计,截至2016年6月底,全国共有正常运营众筹平台达370家,与2015年底正常运营的平台数相比增加了87家,其中上半年新增平台163家,但有72家众筹平台倒闭(平台网站无法打开时间超过30天)或众筹版块下架,4家众筹平台转型。倒闭的原因多为平台规模小,资源上无法与巨头平台竞争,且又未及时调整细分方向,加上政策趋严,导致经营难以为继;平台众筹版块下架主要是P2P网贷平台下架其众筹板块或众筹平台下架其房产类众筹板块,大多与政策相关。

  截至2016年6月底,在各类型正常运营的众筹平台中,非公开股权融资平台最多,达144家;其次为奖励众筹平台,达138家;混合众筹平台为76家;公益众筹平台仍然为小众类型,仅有12家。

  

  1.3 众筹项目数

  截至2016年6月底,全国众筹行业共新增项目34153个,其中,奖励众筹项目最多,为25913个,占总项目数75.87%;其次是公益众筹,占比为14.6%,达4986个;非公开股权融资项目数最少,占到总项目数的9.53%,为3254个。

  

  1.4众筹成功筹资金额

  2016年上半年,全国众筹行业共成功筹资79.41亿元,其中,奖励众筹筹资最多,为41.32亿元,占筹资额的52.03%;其次是非公开股权融资,占比为45.38%,为36.04亿元;公益众筹筹资金额最少,仅为2.05亿元,占全国总量的2.58%。

  

  1.5 众筹预期筹资金额及实际完成率

  2016年上半年,全国众筹行业共预期筹资321.69亿元,与三种众筹类型成功筹资金额对比,奖励众筹项目平均完成率最高,达33.18%;公益类众筹项目以平均完成率达21.81%排在第二;非公开股权融资项目平均完成率最低,仅为19.2%。

  

  1.6 众筹投资人次

  2016年上半年,全国众筹行业投资人次达5442.65万人次。其中,公益众筹投资人次最多,为3297.01万人次,占总人次的60.58%;其次为奖励众筹,占比为39.35%,达2141.57万人次;非公开股权融资投资人次最少,为4.07万人次,占全国总量的0.07%,这与法律上对股东人数的限制以及投资门槛高有关。

  

  1.7 众筹平台项目领域细分

  我国的奖励型众筹平台可以分为两大方向,一边是涉猎多个领域的综合类众筹平台,如京东众筹和淘宝众筹等;另一边是不断涌现出专注艺术、农业、影视、娱乐、二手汽车、房地产等细分领域的专业垂直众筹平台。

  据不完全统计,截至2016年6月底,全国奖励众筹平台总计138家,其中综合类方向最多,共有72家;其次是二手车类,出现20家;项目细分为影视音类位列第三,共有17家;项目细分为房产类排名第四,有15家;农业类以10家排名第五;游戏、体育、酒类和艺术品类最少,各仅有1家。

  

  二、2016年上半年众筹平台地域分布情况

  2.1全国各省份正常运营平台数量

  截至2016年6月底,全国众筹平台分布在26个省市,多位于经济较为发达的沿海地区。北京和广东作为众筹行业的开拓地,平台聚集效应较为明显,也是目前全国正常运营平台数量最多的地方。据不完全统计,广东以94家平台数反超北京位居榜首;北京以92家位居其次;上海地区排名第三,浙江排名第四,分别为52家和27家。山东排名第五,有23家。北京、广东、上海、浙江和山东5个地区正常运营众筹平台数为全国前五,占全国总正常运营平台数的77.84%。

  2.2 全国各省份筹资规模

  2016年上半年全国众筹平台成功筹资金额地区分布上,北京、广东和浙江位列前三,成功筹资金额分别达27.16亿元、17.97亿元和14.17亿元。上海地区排名第四,成功筹资金额达7.77亿元;江苏位居第五,达6.80亿元。上述五个省市成功筹资金额占全国总筹资金额的93%,由于上述五省市经济发展处于全国的领先水平,投资意识也较强并且获得地方政府政策的支持较多,因此,中短期内国内的众筹筹资规模还是由这些省市所决定。而其他21个有众筹平台的省市,仅成功筹资5.54亿元,地区差异仍十分明显。

  

  三、2016年上半年众筹平台获融资情况

  2016年上半年共有9家众筹平台获得风投,分别是聚募、众筹客、兴发米、维C理财、汇梦公社、影大人、轻松筹、京北众筹和开始众筹,其中开始众筹陆续完成2次融资。

  

  四、2016年上半年众筹行业成功筹资额榜单及热点项目

  4.1 上半年成功筹资额超千万元众筹平台榜单

  2016年上半年众筹行业继续保持高速发展。上半年成功筹资额超千万元的众筹平台达37家(平台线下融资项目及基金类项目不计入统计),其中筹资额超亿元的平台达到8家。

  

  4.2 上半年成功筹资额

  超1500万元奖励众筹项目盘点

  今年上半年奖励众筹仍延续2015年高速发展的态势,成功筹资金额达41.32亿元,超1500万元项目共达15个,其中“小牛电动M1智能锂电踏板车”项目更是成功募集了8138万元,刷新了国内奖励众筹最高成功筹资金额记录。

  

  4.3 上半年成功融资额

  超2000万元非公开股权融资项目盘点

  今年上半年非公开股权融资同样取得了相当不俗的成绩。上半年成功融资额超2000万元的项目共有16个,其中凹凸租车成功融资了8880万元,排名上半年非公开股权融资类第一。

  

  4.4 上半年超百万人次参与公益众筹人气项目盘点

  今年上半年公益众筹凭借其支付和传播的优势迅速崛起,人气大涨。众筹的公共性、透明性、互动性和传播性,也正是现代公益的主要特征。2016年上半年共有14个公益众筹项目支持人次超过百万,均来自公益众筹平台腾讯乐捐。

  

  五、2016年上半年政府监管政策

  2016年上半年,监管层对于互联网金融行业总体上是认同其普惠金融的作用,并鼓励行业健康有序发展,但随着快鹿系等兑付困难等风险事件问题出现,监管层也开始采取行动整治和规范互联网金融行业,坚决打击非法集资。纵观2016年上半年出台的政策,监管层动作较多,并已开始出手整顿整个行业,引导互联网金融走向规范。

  5.1 众筹行业监管政策

  

  5.2 筹行业地方性政策

  

  六、未来众筹行业趋势展望

  2016年上半年,众筹行业仍处于高速发展中,在平台数量、投资人次等方面取得了较大的提升。从整个众筹行业看,二手车、农业和餐饮等细分领域众筹开始崛起并迅速发展,但同时部分房产众筹业务因政策原因开始下架。监管思路逐渐明朗,政府在鼓励和支持众筹行业发展的同时,也将非公开股权融资列为重点整治对象,发布了《互联网金融风险专项整治工作方案》,正式采取行动规范互金行业。在此背景下,展望下众筹行业未来发展趋势。

  1. 监管延续上半年趋严的态势,

  众筹进入整合规范期

  随着全国掀起为期一年的互联网金融专项整治活动,众筹行业也进入整合规范期。互金专项整治方案将非公开股权融资列为整治对象,并为其设定若干红线,如“股权众筹平台不得发布虚假标的,不得自筹、不得明股实债或变相乱集资”等等。下半年互金专项整治活动仍会继续,或有不少平台会在监管整治下进行整改或退场,整个行业会趋于规范化。

  2. 风投加速进入

  随着众筹行业高速发展,风投机构也开始看好这个行业并纷纷加速进入。就2016年上半年众筹平台获融资情况来看,有9家平台获得融资,投资方中不乏腾讯、拉卡拉等知名风投。其中开始众筹连续完成两轮融资。随着众筹模式和商业模式的不断创新,会吸引更多的资本进入。

  3. 众筹行业进入精细化

  随着京东、淘宝、苏宁、360、小米等巨头进场,中小平台很难与拥有雄厚资源和资金的巨头们进行抗衡,打出自身特色成为平台能够占据行业一席之地的重要因素。越来越多的平台趋向于“小而精”,项目不多,成功率高,或专注于某一领域,如二手车、农业、餐饮和影视等众筹细分领域也日渐火热。细分化和精品化将成为众筹的发展趋势。

  今年无疑是互联网金融行业的“合规年”或“监管年”。随着《慈善法》出台,未来公益众筹平台对于项目可能会分为两类——救助众筹与慈善众筹,救助众筹由于没有法律约束,决定和代价更多的应该由捐助人判断,而慈善众筹有明确的《慈善法》约束,平台需按法律规定操作,项目出现虚假的可能性则远远会小于救助众筹。

  另一方面,在政府的鼓励和监管趋严的双重背景下,众筹作为新型的投融资模式,尤其是非公开股权融资,随着京东东家、百度百众、蚂蚁达客、360淘金、苏宁私募股权等巨头逐渐入场,会逐渐带动行业向规范化、健康化和大众化的道路发展。

  来源:盈灿咨询

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