檀几条
【国内要点】 7月制造业两关键指标自相矛盾 东南沿海轻工业优于内地重工业；百城房价连涨12个月20个城市卖房火爆到下半年面临“库存荒”;滴滴正式宣布与优步中国合并
17月制造业两关键指标自相矛盾 东南沿海轻工业优于内地重工业
国统局数据显
示，官方制造业PMI五个月来首次跌破50的枯荣线进入萎缩区域，为49.9。相关公司股票走势
财新和Markit联合公布的数据显示，中国7月财新制造业PMI50.6，预期48.8，前值48.6。这是2015年2月以来制造业运行首次扩张。
侧重大型国企的指标下滑，而侧重私营企业的指标大幅上升。（WSJ）
统计口径的区别为背后原因，财新样本集中在东部且轻工业所占比重更高。财新的PMI大幅增加说明东南沿海的中小企业向轻工业转型更加成功，国企央企是利润困难户。但是单月数据存在统计上异常点的可能，还需后续观察。
2百城房价连涨12个月 288指数合肥仍然房价最高 20个城市下半年将面临“库存荒”
2016年7月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12009元/平方米，第12个月出现环比同比“双涨”。受监测的70城市住宅库存整体规模继续下滑，其中20城市下半年面临“库存荒”。（中国指数研究院、易居研究院）
2016年房价上涨态势逐渐传导至南京、苏州等核心二线城市及东莞、中山、廊坊等一线周边城市。环比涨幅居前城市依次是：嘉兴、廊坊、合肥、厦门、福州、昆山、济南、盐城、常熟、上海。按照克尔瑞的288一手房价格指数，合肥、南京、厦门、漳州和武汉涨幅分列前五位。
包括合肥、南京、燕郊、昆山、固安、大厂、武汉和香河等20个城市已体现出库存严重不足的事实，下半年将面临“库存荒”。
3中国跨境房地产投资额升至全球第二 超六成流向美国
2016年前1-5月，中国成为全球第二大跨境房地产投资的来源，有170亿美元的投资金额投入跨境房地产市场，仅次于美国的190亿美元，相较2015年底上升三位。
其中写字楼最受欢迎，其次为酒店。美国一枝独秀，超六成对外投资额流入。（华尔街见闻）
土豪除了在国内买，国外买楼步伐从未停歇。
4人民币兑美元中间价大幅上调234点至6.6277 远离6.7心理关口 短期上涨但长期震荡微降趋势没有改变
美国令人失望的二季度GDP数据对美元打击不小，人民币10月正式入篮，也成为上涨的动力。一切都是央行的功劳。
5监管层对异常交易的监管引争议 过度监管成新词 证券时报发社论维护
证券监管进入深水区，触发多方利益，硝烟味道渐浓。
6高抛低吸 逆向投资 国家队基金一年来业绩骄人
在过去一年间，市场历经几轮调整，“国家队”基金的操作整体上体现出了逆向投资的哲学：在市场恐慌之际大举入场，逐步买入优质的价值股和成长股，在市场逐步上行的过程中，“边打边撤”，目前加仓空间已经大幅打开。（中国证券报、上海证券报）
整体而言，依旧以防御型板块为主，辅之以具备成长性的新兴行业。不悲不喜，把握结构性机会。
业绩表现最为优异的是易方达瑞惠，截至7月28日，该基金自去年成立以来净值上涨16.9%。
7传中国考虑创建南北两大钢铁集团 首钢股份直线拉升 创业板成风险区
中国计划合并宝钢集团和武钢集团，创建南方钢铁集团；并计划合并首钢集团和河钢集团，创建北方钢铁集团 。该计划尚未最终确定，可能存在变数。（彭博）
8月1日午后钢铁板块异动，首钢股份等多股直线拉升翻红。国企并购重组仍然是未来热点。
8敌人变朋友 互撕两年终在一起 滴滴正式宣布与优步中国合并
在国内外所有媒体都爆料了“滴滴-优步中国合并”传闻后，滴滴官方终于承认了。滴滴出行宣布，与Uber全球达成战略协议。新公司估值达350亿美元，百度等中国优步的投资者将取得新公司20%的股权。
显然新公司将实现对中国网约车出行的垄断，准备好迎接全面涨价。
9地王断粮了！某商行发文称停止介入地王开发项目 这只是个案不是政策
某股份制商业银行近期下发的2016年房地产行业授信政策中明确，对于2015年三季度以后拿地且土地成本过高的项目，原则上不介入。该行要求对加强前端融资管理，对全国前20名的房企，融资比例不超过土地成本的60%，其他房企则不超过50%。（澎湃）
开发商坦言，个别银行改变政策并不可怕，可怕的是监管层对于层出不穷地王现状的态度转变。此前新华社已多次发文称要降杠杆、挤泡沫。
10“国企ETF”横空出世 上海国资流动平台“探路”新模式 指数狂涨
7月29日当周国内首只以上海国企改革为投资主题的基金——上海国企ETF结束募集。上海国企ETF或将成为上海国资流动平台的一种新形式。预计会有更多的国企上市公司大股东实施“股份换购ETF份额”。（中国证券网）
Wind数据显示，截至2016年一季度末，该指数自2013年初以来的涨幅达72.80%，相对上证国企100和沪深300的超额收益率分别达到55.42%、45.25%。
【国际要点】华尔街的下一个风口 私募基金涌向旅游业
11华尔街下一个风口 私募基金涌向旅游业
2016年前7个月，私募股权在餐饮与住宿领域的投资已经达到46亿美元，超过了2015年全年44亿美元的总和。
私募股权巨头凯雷集团7月宣布投资了秘鲁观光火车运营商 Inca Rail；Apollo Global Management则以22亿美元购入了Diamond Resorts——一家位于拉斯维加斯的分时度假公司；KKR则计划携手CoastWood Capital Group与Chartres Lodging Group在今年冬天在威基基海滩新开一家酒店。（Dealogic）
受益于全球中产规模的激增，旅游行业在过去五年保持了稳定而高速的增长。中国旅游也在两位数增长。
12市场份额战加剧 沙特对亚洲买家原油售价下调1.3美元
7月31日，沙特国营石油公司——沙特阿美（Saudi Aramco）将9月售给亚洲客户的OSP下调每桶1.30美元，为该品级原油价格近一年最大降幅，在10月需求下滑之前帮助支撑销售。此前市场调查预估中值显示，沙特将下调OSP每桶1.10美元。（FX168）
下调对亚洲客户的售价是‘市场份额战’的一部分，特别是伊朗今年1月解除制裁后大幅增加出口。另一方面也是为缓解精炼利润率疲软和库存高企情况。
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