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【晨会摘要】：
8.03招商晨会纪要
【A股策略】：昨日市场出现缩量反弹，量能出现地量说明做空动能得到缓解，国企改革板块异军突起，际华集团和一重
集团传言合并重组午后开盘被拉起，但重组晚间被上市公司澄清，上海板块和广东板块个股涨幅明显。预计目前反弹能持续，反弹高度还需看后续的量能配合，技术上看目前不宜太激进，国企改革是配置大方向。欣泰再次打开跌停，交易换手51%，建议远离注意风险。相关公司股票走势
欧美股市原油出现明显下跌，黄金继续上涨，美元大幅下挫，人民币对美元升至6.63,短期贬值压力消除，日本安倍内阁批准13.5万亿日元财政刺激方案，澳大利亚降息25个基点，不排除近期央行降准降息可能性。
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【首席观点】昨日美股六连阴之后有加速下跌迹象，美股由历史新高回落转弱需关注对A股的影响。另一方面，美联储三号人物讲话透露美国或加入货币战争信号，若未来美联储真的不加息转而开始进一步量化宽松，将刺激资产泡沫的进一步放大，新兴市场风险将骤增，当下需要密切观察美联储货币政策导向，黄金仍是最佳的投资方向。
【行研点评】：信息科技：昨日三星发布note7, 看点主要是虹膜识别和双3D玻璃。3D玻璃标的有: 凯盛科技 星星科技 华映科技 蓝思科技; 虹膜识别标的有: 林州重机(大股东旗下中科虹霸国内虹膜识别第一)。
集成电路板块可持续加强关注: 半导体行业持续回暖。昨日全球最大封测日月光预计下半年业绩将逐季增长，3季度业绩环比增20%, 受次影响股价创1年新高; 全球最大芯片代工企业台积电近40亿美元资本开支获董事会通过;半导体B/B值持续7个月超过1。国内来看，国家集成电路战略持续推进，全球产能向国内转移，特别是存储器领域是重点突破方向。股价来看，设备材料相关个股如上海新阳、七星电子、南大光电等经历了一波调整，可加强关注。同时后续重点关注深科技 紫光国芯等前一波相对没有表现但与存储器这一国家重点推动方向相关的个股。
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一、【上海全方位推进国资分类改革 加快国企创新转型】
新华社2日播发《上海国资国企：“管”“放”之间促改革深化》，指出从管企业转向管资本，已成为上海新一轮国资国企改革的重要主线。华谊集团通过把核心资产注入上市公司，有力助推降成本、强主业;上海仪电充分发挥经营团队的积极性，通过引资实现引智、引各类技术、市场和团队。
上海国企ETF已于近日完成发行，首募金额152.2亿元，成为今年以来首募规模最大的权益类基金产品，可加快国有资本有序流动。另据上海市国资委主任介绍，上海还将筹建不良资产处置平台，用市场化手段加强余值管理。
二、【南纺股份或再启重组 南京国资改革进入落实阶段】
南纺股份(600250)最新公告，控股股东拟筹划与公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，公司将从3日起停牌。南纺股份(600250)去年重组南京证券失败后曾明确表示，将积极寻求新的经营业务及利润增长点，提升资产质量及盈利水平。
江苏是全国首个发布国企改革实施细则的省份，南京市也已制定《关于深化国有企业改革的实施意见》，主要路径是战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等。据业内人士透露，部分上市公司控股股东已向南京市国资委上报包括资产重组在内的多个改革方案。
资料显示，南京化纤(600889)、南京高科(600064)的实际控制人亦为南京市国资委。南京化纤(600889)去年出售了金羚地产，目前正积极寻找改革中出现的机遇，适时进入新的业务领域。
三、【国内首家重沉浸VR主题公园本月发布 概念股受关注】
黑晶科技独立研发的“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园项目近日于深圳开启了媒体内测体验活动。据悉，8月在北京“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园将正式对外体验。该主题公园集合了硬件集成、大空间定位、独立IP主题内容开发等VR软硬一体化解决方案。
业内认为，VR主题公园是VR最先发展起来的应用场景，是虚拟现实产业发展水平的重要指标。主题公园能够提供多人交互的场景，今后很有可能成为家庭娱乐、团体活动的一个新选择。在全球范围内，VR主题公园的市场前景已展露了冰山一角，而国内的VR主题公园尚处在蓝海中，前景诱人。高盛发布预测，到2025年VR/AR市场保守将达到800亿美元;投行Digi-Capital则预测，到2020年全球AR/VR市场规模可达1500亿美元。
A股公司中，利亚德(300296)持有黑晶科技20%股权，并与其在 VR 领域达成战略合作。华谊兄弟(300027)联手圣威特布局VR主题公园。
四、【广西广电、苏州恒久两新股3日发行】
广西广电（730936）发行价4.8元，市盈率23倍，申购上限9万股，属于电信、广播电视和卫星传输服务业。苏州恒久（002808）因天气原因暂缓了原定于2日的新股申购，3日恢复。发行价7.71元，市盈率23倍，申购上限1.2万股，主营激光有机光导鼓。
五、【半导体行业持续回暖 多重利好助推复苏】
2日，全球最大半导体封测厂日月光预计下半年业绩将逐季增长，受益通讯、消费电子、工业和车用等产品增长以及毛利率提升，三季度业绩环比增幅超过20%。受此消息刺激，公司股价创出一年多以来新高。同日，全球最大芯片代工制造商台积电约38.7亿美元资本预算获董事会核准，将用于扩充先进制程产能，公司今年资本支出金额由90亿-100亿美元上调至95亿-105亿美元。
业内认为，作为行业风向标的两大半导体龙头回暖趋势明显，而国际半导体产业协会公布的6月半导体设备订单出货比(B/B值)也连续7个月维持在1以上，显示出行业正稳健成长且未来三个月展望乐观。从国内情况看，集成电路产业基金开始加快落地。上周，紫光集团联合国家和湖北地方基金正式成立了长江存储科技公司，国家存储器基地建设获得重大进展。
下半年，行业复苏叠加政策落地，长电科技(600584)、上海新阳(300236)等行业龙头盈利水平有望提升。
六、【工信部：推动动力电池产业发展指导意见出台】
据工信部网站8月2日消息，全国人大常委会办公厅将十二届全国人大四次会议期间55位代表提出的关于进一步支持新能源汽车产业发展的12项建议作为2016年重点督办建议，交由工业和信息化部牵头，会同财政部、发展改革委、公安部、国管局、国家能源局、交通运输部、科技部、质检总局、住房和城乡建设部等单位共同办理。
国家加大对新能源车的推广，从中央到多个省市地方都给予了优惠的政策或资金支持。国内新能源汽车的需求也在大幅提升，其动力锂电池的需求也大幅放量，而且产能供不应求，价格也在持续上涨，行业进入发展快车道，可关注锂矿和电池材料， A股相关上市公司包括江苏国泰(002091)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)。
七、【美放宽商用无人机限制 市场迎来爆发期】
据外媒报道，美联邦政府将降低商用无人机的准入门槛，无人机的消费市场将迎来新一轮高潮。从8月底开始，联邦航空管理局将取消一系列繁复的无人机准入政策，包括无人机飞行员需要取得合理授权并持有飞行员执照。届时，驾驶员只需要提供远程飞行证书以及接受背景调查即可。
无人机作为新兴的装备和技术手段，被称为“空中机器人 ”。其应用从军事上的侦察、打击、察打一体，到民用的航拍、勘察、遥感、测绘、气象、农业、电力等行业，是军民融合式发展最具代表性的产品，在当前及未来国民经济各领域具有广阔的前景。互联网研究机构艾瑞咨询近日发布《2016年中国无人机行业研究报告》称，我国小型民用无人机市场进入快速成长期，预计2025年，国内无人机市场总规模将达到750亿元人民币。
A股上市公司中，中海达(300177)研制的无人机已经产业化，可在艰难的环境下高质量地完成飞行、航摄任务，可应用于航空制图、安全执法、海洋环境等。通裕重工(300185)研发生产的无人机已试飞成功。山河智能(002097)参股公司山河科技是国内首家通过中国民航轻型飞机适航认证的企业。
八、【玻璃价格持续上涨销售速度明显加快】
近两个交易日国内玻璃期货大幅上涨;现货方面，国内玻璃价格持续上涨，7月份累计上涨33.4%。8月1日，沙河再次调高报价，厂家出库良好，销售速度明显加快。
目前玻璃行业库存不高，且库存整体处于下降趋势，现货需求旺盛，需求侧对玻璃价格构成利好。供给方面，玻璃生产线开工增加，但仍处于较低水平，产能难以快速释放。 在价格不断上涨趋势下，行业龙头二三季度盈利有望提升，关注南玻A(000012)、洛阳玻璃(600876)。
九、【IBM将推出迄今为止最大规模区块链商用项目】
综合媒体消息，IBM预计9月将在公司内部应用目前最大规模的区块链商业系统，以加快IBM内部的交易追溯。IBM计划未来出售包含该系统的区块链平台。该应用将有助于IMB全球金融部门解决顾客和供应商的交易纠纷。
IBM这一举动也给已经在区块链公司和技术方面投资了大量资金的市场传递了积极信号，将加快推进区块链发展进程， 相关上市公司如御银股份(002177)、恒生电子(600570)、赢时胜(300377)等涉及区块链相关业务有望得到正面提振。
要闻回顾
(1)上周新增投资者人数32.38万，环比增加1%;保证金净流入168亿元，结束五周净流出。
(2)7月物流业景气度指数高位企稳，物流业务活动趋于活跃。
(3)广电总局就做好互联网电视整改工作在内容源等多方面提出要求。
(4)国际电子竞技联盟(IeSF)将再次向奥组委提交入奥申请书。
(5)新兴际华和中国一重均否认重组整合传闻。
(6)平安银行行长助理被带走调查。
(7)6月份全国体育彩票销售同比增长47.2%，今年前6个月累计为同比增长8.4%。
(8)国防部回应日本2日发表的2016年度《防卫白皮书》，指出其无端炒作南海、东海等问题。
(9)中石化决定以川气东送天然气管道有限公司为平台进行公开引资，引资完成后将持有其50%股权。
(10)军事专家：中国首艘国产航母或于年底下水 最快明年交付海军。
(11)廊坊发展：控股股东增持60万股 恒大已持股10%。
(12)香溢融通否认公司为“信托概念股”。
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