2016年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况
第30期（2016.8.1-2016.8.7）
上市公司发行股份购买资产
预案或草案发布及修订情况
1
三七互娱(002555.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
三七互娱(002555.SZ) |
行业 |
电影与娱乐 |
|
标的方 |
中汇影视100%股权 |
行业 |
电影与娱乐 |
|
PE |
83.34 |
|||
PB |
6.73 |
|||
墨鹍科技68.43%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
||
PE |
-- |
|||
PB |
22.09 |
|||
智铭网络49%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
||
PE |
523.55 |
|||
PB |
24.36 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥256480.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥89768.00 |
并购目的 |
多元化战略 |
|
评估价值（万） |
¥256833.41 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
-- |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
19000.00 |
|
2017-12-31 |
29000.00 |
|||
2018-12-31 |
37600.00 |
|||
2019-12-31 |
17000.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
2
珠江控股(000505.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
珠江控股(000505.SZ) |
行业 |
房地产开发 |
|
标的方 |
京粮股份100%股权 |
行业 |
农产品 |
|
PE |
18.58 |
|||
PB |
1.30 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥241874.32 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥0 |
并购目的 |
借壳上市 |
|
评估价值（万） |
¥241874.32 |
支付方式 |
上市公司股份+资产 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
100 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
12400.00 |
|
2017-12-31 |
14100.00 |
|||
2018-12-31 |
16000.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
3
思美传媒(002712.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
思美传媒(002712.SZ) |
行业 |
广告 |
|
标的方 |
掌维科技100%股权 |
行业 |
电影与娱乐 |
|
PE |
109.98 |
|||
PB |
15.39 |
|||
观达影视100%股权 |
行业 |
电影与娱乐 |
||
PE |
30.27 |
|||
PB |
43.43 |
|||
科翼文化 |
行业 |
广告 |
||
PE |
7.38 |
|||
PB |
7.08 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥154708.49 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥65592.90 |
并购目的 |
多元化战略 |
|
评估价值（万） |
¥147023.09 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
-- |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
13150.00 |
|
2017-12-31 |
16480.00 |
|||
2018-12-31 |
20399.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
4
博通股份(600455.SH)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
博通股份(600455.SH) |
行业 |
综合类行业 |
|
标的方 |
中软国际科技100.00%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
|
PE |
79.87 |
|||
PB |
6.59 |
|||
华腾软件100%股权 |
行业 |
应用软件 |
||
PE |
66.13 |
|||
PB |
20.32 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥633100.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥0 |
并购目的 |
借壳上市 |
|
评估价值（万） |
¥633100.00 |
支付方式 |
股权 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
-- |
控制权是否变更 |
是 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
40000.00 |
|
2017-12-31 |
56000.00 |
|||
2018-12-31 |
75600.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
5
南洋股份(002212.SZ)
交易概览 |
|||
交易双方 |
|||
收购方 |
南洋股份(002212.SZ) |
行业 |
电气部件与设备 |
标的方 |
天融信股份100%股权 |
行业 |
应用软件 |
PE |
25.71 |
||
PB |
8.20 |
||
交易详情 |
|||
交易价值（万） |
¥570000.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
现金支付金额（万） |
¥207937.99 |
并购目的 |
横向整合 |
评估价值（万） |
¥590191.80 |
支付方式 |
股权+现金 |
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
股权转让比例（%） |
100.00 |
控制权是否变更 |
否 |
盈利承诺 |
|||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
30500.00 |
2017-12-31 |
41000.00 |
||
2018-12-31 |
54000.00 |
||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
6
方大化工(000818.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
方大化工(000818.SZ) |
行业 |
基础化工 |
|
标的方 |
长沙韶光100%股权 |
行业 |
半导体设备 |
|
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
威科电子100%股权 |
行业 |
电子元件 |
||
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
成都创新100%股权 |
行业 |
电子元件 |
||
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥199250.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥53383.60 |
并购目的 |
多元化战略 |
|
评估价值（万） |
¥199608.01 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
-- |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
15000.00 |
|
2017-12-31 |
20500.00 |
|||
2018-12-31 |
28000.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
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主办人：申林平，中国政法大学中欧法学院经济法学法学博士、律师、北京大成律师事务所高级合伙人，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）访问学者，中国政法大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院客座教授、中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地特约研究员，欧美同学会会员，具有丰富的公司境内外上市、境内外投资并购、上市公司收购、重大资产重组等成功工作经验。
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