2016年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况
第34期（2016.8.29-2016.9.4）
上市公司发行股份购买资产
预案或草案发布及修订情况
1
富春通信(300299.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
富春通信(300299.SZ) |
行业 |
信息科技咨询与其它服务 |
|
标的方 |
摩奇卡卡100%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
|
PE |
-- |
|||
PB |
-- |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥105000.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥36750.00 |
并购目的 |
多元化战略 |
|
评估价值（万） |
¥105384.64 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
市场法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
100.00 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
7000.00 |
|
2017-12-31 |
9100.00 |
|||
2018-12-31 |
12000.00 |
|||
2019-12-31 |
12000.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
2
德尔未来(002631.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
德尔未来(002631.SZ) |
行业 |
林木产品 |
|
标的方 |
义腾新能源85.38%股权 |
行业 |
电子元件 |
|
PE |
32.57 |
|||
PB |
5.22 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥204923.08 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥95744.74 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥204912.00 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
市场法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
85.38 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
20000.00 |
|
2017-12-31 |
26000.00 |
|||
2018-12-31 |
34000.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
3
大豪科技(603025.SH)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
大豪科技(603025.SH) |
行业 |
电脑硬件 |
|
标的方 |
大豪明德90%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
|
PE |
524.79 |
|||
PB |
11.39 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥20900.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥10000.00 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥20970.68 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
90.00 |
控制权是否变更 |
否 |
|
4
东方国信(300166.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
东方国信(300166.SZ) |
行业 |
信息科技咨询与其它服务 |
|
标的方 |
锐软科技100%股权 |
行业 |
互联网软件与服务 |
|
PE |
24.56 |
|||
PB |
7.02 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥36410.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥10180.00 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥36800.00 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
100.00 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
2580.00 |
|
2017-12-31 |
3350.00 |
|||
2018-12-31 |
4360.00 |
|||
2019-12-31 |
5670.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
5
金石东方(300434.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
金石东方(300434.SZ) |
行业 |
工业机械 |
|
标的方 |
亚洲制药100%股权 |
行业 |
西药 |
|
PE |
22.55 |
|||
PB |
2.67 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥210000.00 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥86954.28 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥216410.73 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
100.00 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
12659.81 |
|
2017-12-31 |
28047.08 |
|||
2018-12-31 |
44434.64 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
6
九洲电气(300040.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
九洲电气(300040.SZ) |
行业 |
电气部件与设备 |
|
标的方 |
万龙风电100%股权 |
行业 |
-- |
|
PE |
--- |
|||
PB |
--- |
|||
佳兴风电100%股权 |
行业 |
-- |
||
PE |
--- |
|||
PB |
--- |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥25769.59 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥0 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥25769.59 |
支付方式 |
股权 |
|
评估方式 |
资产基础法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
-- |
控制权是否变更 |
否 |
|
7
广东鸿图(002101.SZ)
交易概览 |
||||
交易双方 |
||||
收购方 |
广东鸿图(002101.SZ) |
行业 |
机动车零配件与设备 |
|
标的方 |
四维尔股份100%股权 |
行业 |
机动车零配件与设备 |
|
PE |
23.51 |
|||
PB |
3.10 |
|||
交易详情 |
||||
交易价值（万） |
¥164470.25 |
并购方式 |
发行股份购买资产 |
|
现金支付金额（万） |
¥65788.10 |
并购目的 |
横向整合 |
|
评估价值（万） |
¥169178.28 |
支付方式 |
股权+现金 |
|
评估方式 |
收益法 |
标的类型 |
股权 |
|
股权转让比例（%） |
100.00 |
控制权是否变更 |
否 |
|
盈利承诺 |
||||
承诺报告期 |
2016-12-31 |
承诺净利润（万元） |
12250.00 |
|
2017-12-31 |
14000.00 |
|||
2018-12-31 |
16200.00 |
|||
盈利补偿内容 |
补对价 |
盈利补偿方法 |
现金补偿,股份回购 |
|
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本公众号对全球范围内的并购与上市的信息和案例进行分析研究，关注业界动态，总结全球资本市场的经验，成为资本市场业界人士的重要参考信息来源。
主办人：申林平，中国政法大学中欧法学院经济法学法学博士、律师、北京大成律师事务所高级合伙人，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）访问学者，中国政法大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院客座教授、中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地特约研究员，欧美同学会会员，具有丰富的公司境内外上市、境内外投资并购、上市公司收购、重大资产重组等成功工作经验。
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