10月25日,龙湖地产(960.HK)在港交所发布公告称,以面值的103.4375%(附带应计未付利息)悉数赎回本金额4亿美元的优先票据LNGFOR 6.875 10/18/19。赎回日为11月25日,总赎回价(连同应计未付利息)将为4.17亿美元,相当于每1000美元面值对应1041.44097美元。
LNGFOR 6.875 10/18/19是一笔callable债券,依据合约条款,发行人可以在2016年10月18日及其后任意一日以面值的103.4375%赎回该笔债券。
稍早前,在10月20日,龙湖地产CEO邵明晓曾对《南华早报》表示,鉴于人民币对美元的走贬趋势,龙湖地产将“继续赎回现有美元债务,使其在总债务中的占比低于20%”。
龙湖地产的2016年中报显示,截至6月底,公司总借贷中,77.7%以人民币计价,另外22.3%以外币计价;固定利率债务占总债务的比率则为53%(2015年底为42%)。2016年上半年,龙湖地产取得51.7亿人民币境外银行借款,发行81亿人民币公司债(票息介乎3.19%-3.75%之间),融资成本降至历史低点5.18%(2015年底为5.74%);2016年7月,另发行37亿人民币境内公司债(票息介乎3.06%-3.68%之间),融资成本进一步降低。