【智通聚焦】
1.【美国今日公布10月非农就业人口变动及失业率】10月非农就业人口变动预期17.5万，前值15.6万;10月失业率预期4.9%，前值5%;
2.【央行开展4370亿元MLF操作】为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，央行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元，其中6个月2300亿元、1年期2070亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。
点评：中标利率没有变化，说明“稳健的货币政策”方针依然没有放松的迹象。
【智通解盘】
港股周四继续以下跌为主，盘中一度出现了反弹，但最终还是弱势探底。
下午2点之前走势还算比较平稳一方面是受A股带动，另一方面是内地经济数据比较给力。此外，美联储会议纪要显示维持利率不变，但暗示可能在12月加息。美元指数再度出现下跌。尽管有以上利好消息，但港股依然走势疲弱，主要原因还是美国总统大选因素持续发酵。从目前的选情看，特朗普当选的概率大增。
从盘面看，领头羊腾讯控股(00700)再度下跌1.17%，呈现加速探底之势，该股若不能企稳，大盘则难有表现。邮储银行(01658)连续上涨，带动金融股部分上涨。紫金矿业(002899)小幅回落，后市密切留意美黄金的动向。前期跌幅很大、调整到位的品种开始表现活跃，如顺风清洁能源(01165)、中金公司(03908)等，这类品种以快进快出为好。
从技术上看，均线系统对恒指的反压明显，下降通道已经形成，目前来看很难扭转这种弱势格局，只有等美国大选尘埃落定才有大的机会。
重点个股方面，中国海外宏洋(00081)基本面向好，近期逆势上涨，成交量明显放大，技术上看在10日均线处获得支撑，有望形成空中加油的态势。只有不破2.82元，短线还有继续上行潜力。
【产业情报】
1.【中药材减产致价格涨 小品种药材大幅上涨】统计显示，截至2016年10月份，当归同比涨幅达37.7%;党参同比涨幅达99.5%;三七同比涨幅达80.4%;五味子同比涨幅达103.6%。业内人士介绍，除了上述药材外，今年大部分中药材都呈现上涨趋势，包括小品种药材也大幅上涨。
智通注：相关标的，中国中药(00570)、同仁堂科技(01666)。
2.【铝价10月份大涨近15% 扭转全行业亏损局面】今年迄今为止，沪铝已涨近31%，而10月更是大涨近15%。据了解，国内铝业市场供需关系明显改善，今年1~8月，规模以上铝产业实现利润482亿元。据预测，今年四季度和明年一季度我国将有约270万吨新建或重启产能释放。
智通注：全球铝供给缺口巨大，预计整个产业链都会受益。相关标的：中国宏桥(01378)、中国忠旺(01333)等。
3.【央行上海总部：切实防止理财资金违规进入土地市场】央行上海总部刊登上海市市场利率定价自律机制的文件称，要求各商业银行严格落实上海市房地产调控政策，维护房地产金融市场秩序。要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。审慎评估借款人家庭偿债能力，严禁变相规避调控政策和住房信贷管理规定。继续加强对首付资金来源的审查。决议同时要求各商业银行要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。
【智通精选】
1.英国高等法院裁决，要触发“里斯本条约”第50条，需要议会投票决定。这削弱了英国首相梅在脱欧程序上的决定权，降低了英国“硬脱欧”的可能性。消息公布后，英镑兑美元急速飙涨，后继续震荡上扬，一度触及1.2505高位，涨逾1.3%。
2.英国央行宣布，维持基准利率0.25%不变，维持资产购买规模4350亿英镑不变，维持公司债购买规模100亿英镑不变，符合预期。
3.希拉里民调现回升迹象。ABC新闻频道/华盛顿邮报民调显示，希拉里支持率为47%，特朗普支持率45%。早前该平台民调希拉里被特朗普反超。
4.美国劳工部公布数据显示，美国10月29日当周首次申请失业救济人数26.5万，创8月13日当周以来新高，但仍低于30万人的门槛。美国10月Markit服务业PMI终值从9月的52.3升至54.8，创2015年11月来最高水平，符合预期。这些数据均为美联储12月加息铺平了道路。
5.惠誉(Fitch Ratings)报告，截至11月1日，全球收益率为负值的主权债券规模降至10.4万亿美元，创今年5月末以来新低。这主要源于近来欧元区债券收益率回升和美元温和升值。
6.深交所在11月3日向券商下发文件，同意开通安信证券、渤海证券等24家会员单位相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限，意味着投资者最快周五(11月4日)就可以到上述券商开通深港通账户了。
7.据21世纪经济报道，中金公司与中投证券确有整合计划，且方案已获高层批准。
8.在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.7625元，较昨日夜盘收盘下跌37点、结束之前连续三个交易日收涨的趋势，全天成交量缩水3.63亿美元、至318.38亿美元。
9.美股周四收跌，标普500指数连续第8个交易日收跌，为2008年10月份以来最长连续下跌周期。道指跌28.97点，报17930.67点，跌幅为0.16%;标普指数跌9.28点，报2088.66点，跌幅为0.44%;纳指跌47.16点，报5058.41点，跌幅为0.92%。
【资金流向】
南向港股通昨日净流入7.42亿人民币，使用额度7.07%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、保险、软件服务、工业制造和券商信托。其中银行净流入4.43亿港币，保险和软件服务分别流入2.65亿和2.2亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国平安(02318)、工商银行(01398)、中芯国际(00981)、中国联通(00762)、友邦保险(01129)、保利协鑫能源(03800)、交通银行(03328)和永利澳门(01128)。
卖出最多的10支个股：港交所(00388)、中国移动(00941)农业银行(01288)、金山软件(03888)、中石化(00386)、华润医药(03320)、舜宇光学客机(02382)、新鸿基地产(00016)、枫叶教育(01317)和永盛新材料(03608)。
【公告解读】
1.中芯国际(00981)宣布，在中芯深圳新建12英寸集成电路生产线项目，预计明年底投产。
智通解读：今年下半年集成电路企业涨价，对公司本就利好，而中芯深圳新建集成电路生产线项目亦会增加2018年的产能，但股价上涨在业绩前就有明显的资金流入大涨。根据wind一致性预期PE(2016)已经到18倍，价格不算便宜。
2.民生国际(00938)拟5亿元收购上海商业物业
附属畅益企业有限公司拟向蔡彤收购鑫丰控股(目标公司)全部权益连股东贷款，代价包括合共5亿元人民币连同授出认购期权，卖方有权自完成日期起12个月内要求公司配发及发行相当于完成时公司已发行股本5%的股份。
公告显示，鑫丰控股有限公司将间接拥有位于上海总建筑面积2.4万平方米的商业/办公室物业，上海物业乃用于租赁用途。
智通解读：公司收购的物业有2.4万平米，则每平米的收购价只有20833元，收购价格便宜，而卖方则要求入股公司，值得持续关注。
3.控股股东增持新华文轩(00811)18.9万股H股表示将继续增持
4.启迪国际(00872)斥资约1.27亿元收购紫光创新14%的权益
【财报快递】
1.汇能集团(01539)预期中期净利将实现超100%的增长
2.联想集团(00992)中期设备及移动业务收入均下滑 实现应占净利约3.30亿美元
3.绿城中国(03900)前10个月总合同销售额达919亿元，前九个月合同销售金额801亿元
4.景瑞控股(01862)前10月合约签约销售额约130.87亿元
5.永利澳门(01128)第3季盈转亏 净收益下跌11.5%
6.长城汽车(02333)前10个月销量79.48万台，同比增长19.18%
7.首创置业(02868)前10个月签约金额336.6亿元 同比增长60.2%
8.GLENCORE-S(00805)2016全年营销EBIT为25亿至27亿美元
9.华虹半导体(01347)第三季度溢利2980万美元，同比减少1.4%
10.新世纪集团(00234)预期中期业绩将扭亏为盈
【大行评级】
汇丰：吉利汽车(00175)强劲销售周期将支撑股价走势，目标价9.5元。
小摩：港交所(00388)业绩无惊喜 维持“中性”评级，目标价180元;料领展房产基金(00823)收益率将增逾11%，评级“增持”。
瑞银：康师傅(00322) 市占率扩大，评级“买入”，目标价升至9.86。
大摩：白云山(00874)近日股价升势并不合理，15日内将下跌。
高盛：吉利汽车(00175)10月销量按年升94%，重申“确信买入”。
【交易闹铃】
信义汽车玻璃(08328)、中国投融资集团(01226)、江苏南大苏富特科技(08045)、中油港燃能源(08132)、新濠环彩(08198)、神通机器人(08206)、西安海天天线(08277)、宏创高科(08242)、亚势备份(08290)、深圳明华澳汉(08301)、正利控股(08318)、依利安达(01151)公布业绩。
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