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新零售大PK:“阿里+苏宁+万达+恒大+融创”对阵“腾讯+京东+唯品会+永辉”

  新零售大战一触即发。现在是组队时刻,以后是战团PK,二马联盟对决,究竟谁主沉浮?

来源:Wind资讯APP

  零售业进入联盟对垒时代。

  这边腾讯一周之内入驻永辉超市、唯品会,那边阿里队友苏宁宣布结盟万达、恒大、融创等,开启“智慧零售”模式。

  有分析认为,现在是组队时刻,以后是战团PK,新零售大战一触即发。

  苏宁开启万店互联模式

  

(图片来自苏宁官方微博)

  好家伙,王健林、孙宏斌、张近东,还有一堆巨头,这是要干啥?

  原来这是苏宁新零售大会。苏宁12月19日召开大开发战略发布会,苏宁集团董事长张近东、万达集团董事长王健林、融创中国董事会主席孙宏斌、恒大集团董事局副主席夏海钧等出席。

  在此次大会上,根据主持人陈伟鸿介绍,约300家地产界巨头到场,其中Top100名单中,有60%参会。而销售额过千亿的房企中,有8成参会。陈伟鸿表示,相当于地产界半壁江山都来了。

  

(图片来自苏宁官方微博)

  张近东:苏宁3年开1.5万家实体店

  对于零售业的发展,张近东的判断是“冬天来了,春天还会远吗?”。在此次大会上,他表示,苏宁大开发战略的目标是,2018年新开店目标5000家,三年要实现15000家店,2020年总店数达到20000多家,商业综合体2000多万平方。

  苏宁表示,将通过“租、建、并、购、联”的模式,与拥有丰富商业、住宅等零售网络资源的各类企业,共同打造全场景互联、多业态并发的共赢平台。

  王健林:未来10年建1000个万达广场

  本次大会上,王健林表示,从明年开始,力争10年内将万达广场发展到1000家左右。明年开业计划已经定下来,意味着2019年开始,万达广场开业还会大规模提速。未来客流总量达到130-150亿人次,能够覆盖中国90%以上城市。

  合作方面,王健林表示万达苏宁合作,可能会把苏宁作为核心店,万达做其他配套的吃喝玩乐服务,给苏宁做规模化定制化服务,当然,可能还会有资本层面的大规模合作。其中,万达广场除了支持苏宁开更多门店外,还将为苏宁定制商业中心。

  恒大:结盟才能共赢

  恒大集团董事局副主席夏海钧则表示,未来通过商业战略结盟,才能实现共赢。合作方向上,恒大来建设投资苏宁广场、苏宁生活广场,且已经全面展开。

  另外,今年恒大拿出了558个开发的住宅社区,与苏宁全面合作,建设苏宁生活广场、苏宁易购直销店等,558个住宅社区中有100多个落地。恒大500多家苏宁各类生活门店2018年都会落地。

  阿里布局

  苏宁的背后是“大哥”阿里,阿里对新零售的布局筹划已久。

  

  早在2016年马云提出“新零售”理念后,阿里便开始了一连串的线下零售股权投资:三江购物、新华都、联华超市、高鑫零售等数十个项目共计500亿元,算上此前对银泰、苏宁的投资,阿里在线下零售共计投资750亿元,输出新零售模式。

  12月8日,阿里旗下淘宝又入股高鑫零售,出资约224亿港元,持股36%。根据高鑫零售披露数据,截至2017年9月,旗下共有454家卖场,包括376家大润发门店及78家欧尚门店,覆盖全国226个城市,未来三年仍有69家店即将开设大卖场,其中66家在建。

  

  腾讯出击

  阿里联盟的最大对手,无疑是腾讯。

  就在苏宁召开新零售大会的前一天,12月18日,腾讯连同京东 8.63亿美元投资唯品会。

  此前,腾讯以42亿元人民币投资永辉5%股权,且将对永辉超市控股子公司永辉云创进行增资,以获取15%股权,后者是永辉生鲜品牌“超级物种”的运营主体。

  除股权投资外,腾讯和京东还将给唯品会带来急需的流量,腾讯将在其微信钱包界面给予唯品会入口,而京东也将会在其手机APP主界面和微信购物一级入口主界面接入唯品会。

  

(图片来自虎嗅)

  业内称,阿里巴巴从线上购物进入线下购物,从“延时消费”进入“即时消费”,都算得上是其业务的主动拓展和顺延。而腾讯这次入股永辉和唯品会,则有一些被迫“迎击”的意味。

  

  腾讯何尝不想进入电商领域。在2005年腾讯便成立拍拍网,进军电子商务领域。并相继推出了QQ商城、QQ网购等等。尽管有强大的QQ用户基数,但是发展并没有特别惊艳。2014年腾讯和京东联姻,拍拍网整体注入京东。2016年4月,拍拍网关闭。

  根据财经杂志报道,面对强势的阿里,腾讯需要扶持京东,而京东需要唯品会。该杂志援引知情人士称,“2017年初京东就在与唯品会洽谈,但沈亚(唯品会创始人)心气高、志向大,导致谈判进展缓慢。最近唯品会的股价跌幅较大,加上腾讯介入协调,最终才能谈成。”

  新零售”为何能量大爆发

  各大佬加速布局“新零售”,也是业绩使然。今年“双十一”,天猫交易总额1682亿元,再创历史新高,这一辉煌战绩中,“新零售”功不可没。

  数据显示,今年“双十一”,有海内外超过100万商家打通线上线下,线下参与方包括了60万家零售小店、5万家金牌小店、4000家天猫小店、3万村淘点。全国52个核心商圈及百联、银泰等传统零售全面接入天猫新零售和近10万家智慧门店。

  从效果看,全国51家银泰商场“双十一”客流同比增长59%,销售同比增长54%,服饰行业仅300家品牌的5万间门店当天的服务数就增长了235%。

  招商证券在报告中解释了零售行业有前景的原因。这其中既有消费支出对GDP有较高贡献率的原因,也有企业供应链整合和内部改革的效果。

  从消费支出对GDP的边际贡献率来看,我国经济的主要驱动力已经从投资转变为消费。

  

  国泰君安发布研报称,从“双11”的销售情况看,“新零售”模式下已由线上狂欢升级至线上线下的共同繁荣。

  该机构认为,在消费升级的背景下,消费者的价格敏感性在减弱,对于品质化、体验感的追求在增强,未来零售行业比拼的是购物体验、服务质量、管理效率以及成本控制,而这些的核心在于数据积累、技术发展以及线上线下协同合作。

  东北证券则把这10年来的国内网购人数用图作了形象化展示,虽然我国网购用户数量一直在增加,同比增速却有大幅下滑趋势。

  

  零售板块被继续看好

  对于零售板块,多家券商继续看好。

  招商证券称:

  继续推荐零售板块。居民消费能力增长+地产销售回落对可选消费挤出效应减弱助力社会零售增速持续改善,加之电商增速放缓,给线下更大空间。

  未来潜在催化剂包括国企改革、巨头的新零售布局持续进行、基于价值重估的举牌、CPI回暖等等。

  东吴证券认为:

  拥有核心资源及竞争力、积极拥抱新零售的超市、百货传统零售公司,有望不断提升商品流通效率及客户体验,契合消费升级需求,提升市场份额, 获得价值重估。

  继续坚定看好高效率电商玩家的投资主线,建议关注阿里、 京东及 A 股的南极电商、跨境通。看好电商增长的潜力及对传统零售的重构,维持对零售行业增持评级。

  Wind资讯综合苏宁官方微博、财经杂志、新浪财经及多家机构研报等

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