文 |《投资时报》记者 刘佳昕
曾以零售业务著称的招商银行，其一直增长的非息收入罕见出现下降。
标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2017中国银行业全样本报告》，根据2016年年报数据，对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行的基本财务数据和各业务条线经营数据进行了统计。
《投资时报》记者注意到，招商银行是营业收入和净利润最高的股份制银行。从数据来看，2016年招商银行营业收入达到2090.25亿元，在股份制银行中排名第一位。存款和贷款余额也在股份行中排名第一。此外，其总资产排名第二位，为59423.11亿元。
《2017中国银行业全样本报告》数据显示，12家股份制银行中，平均净利润为305.3亿元，招商银行则以620.81亿元的净利润排名股份行第一名，也是其中唯一一家净利润超过600亿元的股份制银行且紧随五大国有行之后。
招商银行2017年三季报显示，其净利息收入为1073.85亿元，同比增长6.62%，净利息收入在营业收入中的占比为64.55%。2017年1-9月净利差为2.29%，净利息收益率为2.42%，同比均下降0.14个百分点，三季度，招商银行净利差为2.26%，净利息收益率为2.40%，环比分别下降0.05个和0.04个百分点。
需要指出的是，此前招商银行不良率被市场认为暴露较为明显，同一时期超过其他银行，在拨备覆盖率上也无优势。不过，最新数据该项数字已有所下降。
2017年三季末其不良余额为602.24 亿元，环比下降0.39%，这是招商银行连续第3 个季度环比下降；不良率为1.66%，环比下降0.05 个百分点，连续3 个季度环比下降，且现已降至2015 年末的不良率水平。另外，该行拨备覆盖率环比上升至235%。核心一级资本充足率和资本充足率分别为12.72%和15.01%，环比分别提升0.30 和0.42 个百分点。
另外，截至今年三季度末，招商银行公司贷款占比为42.6%，环比下降1.5 个百分点；零售贷款占比达52.5%，环比上升1.0 个百分点；票据贴现占比5.0%，环比上升0.5 个百分点。
这一数据对一直被认为零售业务较为突出的招商银行来说，意味其同样面临增长乏力的挑战。
最新数据显示，受资本市场财富效应下降、金融去杠杆导致同业理财业务增长放缓、票据税收政策调整等因素影响，2017年1-9月，招商银行实现非利息净收入583.18亿元，同比下降2.10%，在营业收入中占比为35.19%，其中，净手续费及佣金收入达493.34亿元，同比上升0.20%，在营业收入中的占比为29.77%；其他净收入89.84亿元，同比下降13.06%。
截至2016年底，该行手续费及佣金净收入占比为29.12%，在80家银行当中排名第五。手续费及佣金净收入为608.65亿元，亦排名第五位。
就零售业务来说，今年前9个月，招商银行零售金融业务实现营业收入 752.66亿元，同比下降1.04%，占营业收入的比例为48.26%。而去年同期，该行零售金融业务营业收入 为760.52 亿元，同比增长11.1%，占其营业收入的 49.94%。
理财业务发行额上，该行优势明显。2016年招商银行理财业务发行额为16.13万亿，居股份行第一，理财产品余额为2.38万亿元，同样在股份行排名第一。
此外，招商银行发卡量遥遥领先于其他银行。数据显示，2016年其信用卡发卡量为8031万张，除工行和建行外，多数银行均不超过5000万张。不过，其银行卡手续费收入平平，为110.83亿元，在股份行中排名第6位。
另外，该行手机银行客户数达到4151.92万户，其他股份行均不超过3000万户。
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