内容提要
2017年，我国各地区经济保持稳健增长，多数省区市增长动力有所增强。一是24个省区市经济总量超过万亿元，粤、苏、鲁三省稳居前三位；二是17个省区市实现2017年经济增长目标，中西部省份增速相对较高；三是工业经济平稳运行，半数以上省区市增速加快；四是各地固定资产投资缓中趋稳，仍是经济重要动力；五是各地消费平稳增长，对经济的拉动作用日益增强；六是外贸回稳向好基础不断巩固，多地进出口加速增长；七是各地社融平稳增长，融资区域不平衡状况有所改善。
2018年，各省区市将因地制宜转变发展方式、优化经济结构，开启推动高质量发展新阶段。多数省区市将深化改革开放、三大攻坚战、乡村振兴战略等任务纳入全年重点工作。一是多省下调2018年经济增长目标，高质量发展成未来主线；二是多省部署深化重点领域改革，加快新旧动能转换；三是防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战成各省重点工作之一；四是多省将实施乡村振兴发展战略，加快农业农村现代化；五是多省聚焦住房制度改革，推进建立“租购并举”住房供应体系；六是多省布局扩大开放，加快构建开放型经济新体制。
目 录
一、各省区市2017年经济运行稳中有进
1. 24省经济总量超过万亿元，粤、苏、鲁三省稳居前三位
2. 17省实现增长目标，中西部省份增速相对较高
3. 工业经济平稳运行，半数以上省区市增速加快
4. 各地固定资产投资缓中趋稳，仍是经济重要动力
5. 各地消费平稳增长，对经济的拉动作用日益增强
6. 外贸回稳向好基础不断巩固，多地进出口加速增长
7. 各地社融平稳增长，融资区域不平衡状况有所改善
二、各省区市2018年经济发展目标任务
1. 多省下调2018年经济增长目标，高质量发展成未来主线
2. 多省部署深化重点领域改革，加快新旧动能转换
3. 三大攻坚战成各省重点工作之一
4. 多省将实施乡村振兴发展战略，加快农业农村现代化
5. 多省聚焦住房制度改革，推进建立“租购并举”住房供应体系
6. 多省布局扩大开放，加快构建开放型经济新体制
截至2018年1月底，全国31个省区市均已召开“两会”，各地相继公布了2017年经济运行情况及2018年经济发展目标任务。2017年，我国各地区经济保持稳健增长，多数省区市增长动力有所增强。2018年，各省区市将因地制宜转变发展方式、优化经济结构，开启推动高质量发展新阶段。
一、各省区市2017年经济运行稳中有进
从2017年全国31个省区市的经济运行情况来看，共有17个省区市完成年初设定的经济增长目标任务，其中贵州以10.2%的经济增速名列第一位；22个省区市经济增速超过全国6.9%的增速水平。
1.24省经济总量超过万亿元，粤、苏、鲁三省稳居前三位
2017年全国31省区市中，除内蒙古和云南暂未公布GDP总量外，GDP总量在万亿元人民币以上的有24个省份。各省区市的经济总量排名位次较2016年有小幅变动。
第一，东部地区省份的经济总量仍然名列前茅，粤、苏、鲁三省GDP总量稳居全国前三位。广东GDP总量已接近9万亿元，江苏首次突破8万亿元，山东首次突破7万亿元。其中广东GDP已连续29年稳居全国第一，主要源于其高度开放、高市场化程度和多元化经济结构所带来的稳健发展。但与江苏相比，其区域发展均衡程度较低。
第二，重庆排名超越天津，并直追内蒙古。天津经济增速的下降主要源于滨海新区GDP挤水分，其2017年GDP增速遭腰斩，仅比上年增长3.6%。内蒙古则在2018年坦承财政收入存在虚增空转现象，部分旗县区工业增加值存在水分，并调整了近两年的相关数据。受此影响其GDP数据仅为4%。但由于内蒙古尚未公布GDP总量数据，我们推算其名义增速需超7.6%才能守住现有位置不被重庆超越，考虑到2017年上半年内蒙古名义增速为11.7%，超实际增速5.1个百分点，预计其全年GDP位次仍有可能排在重庆之前。
第三，云南排名可能超越黑龙江。2017年云南GDP实际同比增长9.5%，排名全国第三，较2016年加快0.8个百分点，尽管云南省名义GDP总量尚未公布，不过超越1.62万亿应没有问题。而黑龙江经济虽未遭遇“挤水分”，且经济实际同比增长6.4%，较去年有所加快，但名义GDP仅同比增长5.3%，是各地区中少数出现GDP平减指数通缩的省份。受此拖累，GDP总量排名有可能被云南超越。
2.17省实现增长目标，中西部省份增速相对较高
2017年全国31省区市中，17个省区市完成了全年经济增长目标任务，其中，山西以7.0%的经济增速超出预期增长目标1.5个百分点，是超出目标最多的省份；湖南、山西、海南等省份的实际经济增速则与目标基本持平。14个省区市未能完成全年经济增长目标任务，其中，排名末三位的甘肃、天津和内蒙古与预期差距最大，分别低于预期3.9、4.4和3.5个百分点。有12个省区市的经济增速高于或持平于2016年。其中，辽宁、山西与云南3个中西部与东北省份的回升幅度最大，分别回升6.7、2.5和0.8个百分点；下滑幅度最大的省区市则为天津、甘肃和内蒙古，分别下滑5.5、4.0和3.2个百分点。
2017年各省GDP增速的排名座次发生了较大变化。一是第一梯队增速出现放缓。其中重庆由2016年的第1位跌落至第4位，不过仍同比增长9.3%，同时排名前两位的贵州与西藏GDP增速也有小幅下滑，但仍是仅有的两个实现两位数增长的地区。
二是西南地区经济增长势头较好。在跑赢全国经济增速的22个省区市中，有10个位于西部地区，6个位于中部地区。其中，西藏、贵州、云南、四川、重庆已形成一块西南经济增长高地。除第一梯队的贵州、西藏小幅回落（但仍领先全国）外，云南GDP增速显著加速，并由2016年的第6位升至全国第3位。此外，四川GDP增速由2016年的7.8%提升至8.1%，排名也由15位升至第8位。
三是经济落后地区范围有所变化。2016年经济增速落后地区主要以东北三省加山西为主，而2017年则出现明显变化。一是黑龙江和辽宁经济有所回暖，分别同比增长6.4%和4.2%，较2016年分别回升0.3和6.7个百分点，山西经济增速则显著由4.5%加快至7.0%；二是内蒙古与天津受经济“挤水分”排名下滑，分别同比增长4.0%和3.6%；三是甘肃经济增速意外下滑至3.6%，和目标差距较远，主要受到传统产业结构转型升级缓慢、企业对市场和政策反应不灵敏、资源环境约束趋紧、往年基数较大和部分干部不作为等多重因素叠加的影响。
3.工业经济平稳运行，半数以上省区市增速加快
2017年，全国31个省区市工业经济保持平稳运行，有21个省区市工业增加值同比增速超过6.6%的全国水平。其中，西藏、云南、重庆和贵州排名前4位，均为西部省份，增速分别达到14.2%、10.6%、9.6%和9.5%；甘肃、海南、天津、黑龙江排名最后4位，增速分别为-1.7%、0.5%、2.3%和2.7%。与2016年相比，多数省区市工业增长动力进一步增强，有18个省区市的工业增加值同比增速较2016年有所提高。
从各省排名来看，有以下几点值得关注：一是内蒙古和天津在“挤水分”的影响下工业增速大幅下滑。内蒙古工业增速由2016年的7.2%下滑至3.1%，排名由第15位降至第27位；天津则由2016年的8.4%下降至2.3%，排名由第6位降至第29位。二是甘肃取代辽宁成为唯一负增长的省份，工业增速由2016年的6.2%大幅降至-1.7%，是增速下滑幅度最大的省份，与其GDP增速下滑相一致。三是近年来排名落后的辽宁和山西工业回暖明显。其中，辽宁较2016年的-15.2%大幅提高19.6个百分点至4.4%，从最末位上升至第25位，成为增速提升幅度最大的省份，主要原因是辽宁2016年对经济数据“挤水分”，导致当年工业增速大幅下滑，带来较低基数；山西工业增速则由2016年的1.1%大幅上行至7.0%，增速提升幅度仅次于辽宁，排名由第29位上升至第19位，延续了2016年以来的回暖态势，其中非煤产业的增长成为主动力。四是云南工业增速升至10%以上，排名从2016年的第20位跃升至第2位，在供给侧结构性改革的带动下持续复苏。
4.各地固定资产投资缓中趋稳，仍是经济重要动力
2017年，全国31个省区市固定资产投资增长缓中趋稳，仍是经济增长的重要支柱，共有20个省区市的投资增速跑赢7.2%的全国水平。西藏、贵州和新疆以超过20%的高增速名列榜首；甘肃、内蒙古和辽宁则位于末三位，其中甘肃和内蒙古是仅有的两个投资负增长省份，辽宁投资仅微幅增长0.1%。与2016年相比，全国有19个省区市投资增速出现回落，10个省区市投资增速有所回升，2个省区市投资增速与2016年持平。
从各省区市投资增长情况来看，有以下几点值得关注：第一，内蒙古和天津在经济数据“挤水分”的影响下，投资增速出现大幅下滑，分别较2016年回落17.3和7.5个百分点，增速在全国位列倒数第2和第4位。第二，受制于去产能和环保督查等的影响，甘肃和吉林的投资增速也出现大幅下滑，分别较2016年回落50.8和8.7个百分点，在全国位列倒数第1和第5位。第三，辽宁在2016年“挤水分”导致较低基数的情况下，2017年投资增速由-63.5%转为0.1%，但仍处于末三位，表明东北地区经济下行压力仍大。第四，西部地区投资增速分化明显。西藏、贵州、新疆、云南和陕西投资增速位列全国前5位，尤其是新疆增速较2016年大幅提升25.1个百分点，表现亮眼；而甘肃、内蒙古和宁夏等省增速则较2016年大幅下滑。
5.各地消费平稳增长，对经济的拉动作用日益增强
2017年，全国31个省区市消费市场平稳较快发展，消费日渐成为拉动经济增长的主要驱动力，共有17个省区市的社会消费品零售总额同比增速超过10.2%的全国水平。与2016年相比，有11个省区市的社会消费品零售总额同比增速有所加快。
从各地消费发展形势来看，主要有以下几点值得关注：第一，西部地区消费基数低，但增长速度快。西部地区的12个省区市中，有6个位于前11名，增速均在11%以上，其中西藏、云南、四川和贵州位列前5名。第二，各省区市升级类消费和新型消费对消费的引领作用多有显著增强。以北京市为例，医疗保健类、教育文化娱乐类等发展型消费增长较快，服务性消费对总消费增长的贡献率接近七成；又如江苏省限额以上批发零售业通过公共网络实现商品零售额增长49.8%；河南省反映消费升级的电子出版物及音像制品类、通讯器材类、家用电器及音像器材类和体育娱乐用品类限上零售额分别增长28.2%、15.9%、20.6%和12.0%。
6.外贸回稳向好基础不断巩固，多地进出口加速增长
2017年，在对外开放力度不断扩大、世界经济稳步复苏的带动下，大多数省区市进出口实现大幅回暖。有18个省区市的进出口总额增速高于14.2%的全国水平；有27个省区市进出口总额增速较2016年大幅提升，其中23个省区市的提升幅度在10个百分点以上。
从各地进出口形势来看，主要有以下几点值得关注：一是中西部地区逐渐成为外贸发展新的增长极。2017年进出口同比增速最高的10个省区市分别为宁夏、贵州、四川、湖南、陕西、安徽、内蒙古、广西、湖北、云南，全部为中西部省份，且增速均较2016年大幅提升。在差异化外贸政策的支持和“一带一路”建设的加速推进下，中西部地区外贸内生增长动力不断增强。二是青海、甘肃和海南成为仅有的三个进出口负增长省份。其中，青海进出口较2016年腰斩，负增长56%，在投资和消费的平稳增长下成为拖累经济增长的主要因素；甘肃负增长24%，但自2017年下半年以来已在逐月收窄；海南负增长6.3%，主要受到进口下降的影响，总体降幅已较2016年大幅收窄。三是山西进出口增速较2016年大幅下降14.9个百分点，但仍为正增长。主要原因是占该省进出口半壁江山的富士康山西各公司在2017年仅增长1.5%。
7.各地社融平稳增长，融资区域不平衡状况有所改善
2017年，31个省区市社会融资规模增量平稳增长，排名前十位的分别是广东、江苏、浙江、上海、山东、河北、北京、四川、湖北和安徽。其中，广东社会融资规模增量为22091亿元，在各省市中排名第一位。此外，江苏、浙江、上海等三地2017年社会融资规模增量超万亿元。社融增量较2016年增加最多的三个省区市为浙江、山西和河北，比2016年多增2000亿元以上，而北京、江苏、福建、吉林和海南较2016年的增量增加最少，均少增1000亿元以上。
从各省区市的社会融资增量规模及结构来分析，主要有以下几个特点：其一，社融规模增量较高的省区市仍然集中在东部地区，但集中度有所下降。社融规模增量最高的7个省区市为广东、江苏、浙江、上海、山东、河北、北京，均为东部省份。前7名省区市的社融规模增量占31省区市合计增量的48.8%，比2016年下降了2.5个百分点。
其二，中西部地区社会融资规模增量占比显著提升，融资区域不平衡状况有所改善。社融增量较2016年下降最多的6个省区市中，有5个为东部省市，包括北京、江苏、福建、海南和天津。从四大板块看，中部地区社融增量占各地社融增量合计的比重为20.1%，较2016年提升2.6个百分点；西部地区社融增量占比为21.6%，较2016年提升3个百分点；而东部地区社融增量占比为53.8%，较2016年下降4.4个百分点。
其三，中西部地区对人民币贷款的依赖程度大幅降低，各板块间融资结构的差异趋于缩小。2017年，中部地区新增人民币贷款占社融增量的比重为69.5%，较2016年大幅下降10.1个百分点；西部地区占比为71.1%，较2016年大幅下降9.9个百分点；而东部地区占比为71.4%，较2016年上升7.2个百分点；东北地区占比较为稳定，仅小幅上升0.9个百分点。
二、各省区市2018年经济发展目标任务
从各地2018年政府工作报告内容来看，推动高质量发展已成为共识，多数省区市将深化改革开放、三大攻坚战、乡村振兴战略等任务纳入全年重点工作。
1.多省下调2018年经济增长目标，高质量发展成未来主线
十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重要论断。随后，中央经济工作会议明确了未来一段时期中国经济的发展思路为“推动高质量发展”。从各地政府工作报告来看，多省下调了2018年经济增长目标，并积极谋划高质量发展新布局。
与2017年经济增长目标相比，有13个省区市均不同程度地下调了2018年经济增长目标，有17个省份今年的目标和去年一致，仅山西一省选择上调经济增长目标1个百分点。其中，天津目标下调幅度最大，从8%下调至5%；其次为重庆和甘肃，均下调1.5个百分点；西藏、吉林和内蒙古均下调1个百分点；其余省区市的下调幅度均在0.5%左右。此外，广西将2018年的目标值设为区间值7-7.5%，大多省区市的增长目标有“左右”二字，体现出更大的弹性，这表明政府的发展理念正在向淡化经济增长目标、提高经济发展质量和效益转变
在下调经济增长目标的同时，各地更强调经济发展质量。北京提出科技创新是北京实现高质量发展的第一动力，并发布了新一代信息技术等10个高精尖产业的发展指导意见，以及财政、土地、人才等一揽子支持政策；上海继续将科研创新投入、环保投入列入经济社会发展的硬指标，提出2018年全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例保持在3.8%左右，环保投入相当于全市生产总值的比例保持在3%左右；安徽将“发展质量和效益显著提升、创新能力显著跃升”提升至未来五年主要目标的前两位；海南从2018年起正式实施新的《海南省市县发展综合考核评价暂行办法》，取消了12个市县GDP、工业、固定资产投资的考核，同时把生态环境保护立为负面扣分和一票否决事项。
2.多省部署深化重点领域改革，加快新旧动能转换
在改革开放40周年之际，各省在深化改革方面做了大量布局。在供给侧结构性改革方面，多地均部署以推进供给侧结构性改革破除无效供给，培育新动能，从而激发市场主体活力。例如，天津提出，着力在“破”“立”“降”上下功夫，全面完成各项目标任务，扎实有效去产能；大力发展先进制造业，培育壮大新一代信息技术、新材料等十大高端产业集群，加快建设中欧先进制造产业园、滨海新区国家军民融合创新示范区，先进制造业比重提高到60%以上。广东提出，实施智能制造示范工程，开展机器人产业发展专项行动，全年新增应用机器人2万台左右；实施现代服务业品牌价值提升行动，现代服务业增加值占服务业比重提高到63%。安徽提出，实施新能源汽车、智能语音、集成电路、工业机器人、现代医疗医药等专项支持政策，加快建设先进制造业产业集群。
在“放管服”改革优化营商环境方面，“证照分离”、减税降费将继续推进。浙江在深化“最多跑一次”改革的同时，还将全面推广“一窗受理、集成服务”，在2018年底前实现所有民生事项和企业事项“一次办结”；安徽计划全面建成全省政务服务“一张网”，加快一网通办、不见面审批；湖北提出要全面落实涉企收费“一张清单”，降低企业用能、物流、制度性交易等成本。
在国企改革方面，混改、重组和资产证券化是重点。北京提出，发展混合所有制经济，推动一级企业整体上市或主业上市；宁夏提出，将深化混合所有制改革和员工持股试点；吉林提出，加快国企战略重组，实现同类聚合、集团化发展，支持一汽集团等企业战略调整、吉化公司开展混合所有制改革试点；重庆提出，推进国企集团层面混合所有制改革，鼓励民营企业参与国企改制重组；江西将大力发展混合所有制经济，完成第二批5家企业员工持股试点。
3.三大攻坚战成各省重点工作之一
十九大报告指出，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。2018年各省政府工作报告中，普遍对三大攻坚战进行了重点部署。
在防范化解重大风险方面，各省的关注重点集中在金融风险和地方债务风险上。天津提出，2018年将全面加强对小额贷款公司、融资担保公司等7类市场主体监管；同时将实行限额管理和预算约束，进一步规范政府举债行为。贵州提出，严格落实政府性债务管理“七严禁”，出台政府举债终身问责、倒查责任制度办法；制定实施小额贷款公司管理办法，坚决遏制金融市场高杠杆炒作。江苏提出，完善和落实政府性债务管理制度，坚决杜绝违法违规融资，严格管控政府性债务规模和债务率；做好非法集资、互联网金融等重点领域风险防范和处置，严厉打击违法违规金融活动。
在精准脱贫方面，多省明确了2018年脱贫攻坚目标任务。河南提出，2018年要实现110万人脱贫，19个国定贫困县和14个省定贫困县摘帽，6.29万贫困人口易地扶贫搬迁的目标；山东指出，将加快推进黄河滩区60万群众脱贫与迁建，推动2000个省扶贫工作重点村在脱贫基础上加快建设美丽乡村，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围；吉林2018年计划减贫10.2万人，实现539个贫困村退出，加大对深度贫困县和150个深度贫困村政策支持。
在污染防治方面，多省制定了污染防治目标任务，并将生态文明建设、推进绿色发展作为重点工作之一。北京、天津、河北、山西、新疆等多省制定了污染防治的目标任务。北京表示，万元地区生产总值能耗、二氧化碳排放分别下降2.5%和3%左右，万元地区生产总值水耗下降3%左右，细颗粒物年均浓度力争继续下降；河北明确，2018年PM2.5平均浓度下降5%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物减排完成国家下达的目标任务，万元生产总值能耗下降4%；山西提出，万元地区生产总值能耗下降3.2%，万元地区生产总值二氧化碳排放量下降3.9%，万元地区生产总值用水量下降3.9%。同时，多地以绿色可持续发展理念为主线，部署生态环境综合保护工作。海南提出，努力建设全国生态文明示范区，严守生态底线，持续开展生态环境六大专项整治，构建绿色产业体系，建设绿色能源岛；广西提出，大力发展生态经济，深入实施十大重点工程，在生态产业、生态基础设施、生态环境治理等领域推进一批项目建设；云南提出，要开展生态保护红线落地试点，加强生物多样性、自然保护区、重要湿地和生态脆弱区域生态保护。
4.多省将实施乡村振兴发展战略，加快农业农村现代化
在十九大报告首次提出“实施乡村振兴战略”后，2018年的中央一号文件对乡村振兴战略进行了全面部署，2018年将成为乡村振兴战略深入推进年。浙江提出，2018年高起点实施乡村振兴战略，深化农业“两区”建设，建好一批粮食高产示范区，新增一批省级现代农业园区；云南2018年将大力实施乡村振兴战略，发展高原特色现代农业，打造“绿色食品牌”；广西将实施乡村振兴三年行动计划，财政要每年统筹安排60亿元，开展乡村产业发展、基础设施和公共服务设施能力提升专项行动；陕西提出，立足质量兴农，发展特色现代农业，启动粮食生产功能区划定工作，对市县实行粮食安全责任制考核，同时推动果业高质量发展，促进畜牧业标准化规模养殖等。
5.多省聚焦住房制度改革，推进建立“租购并举”住房供应体系
2018年，多地将继续落实“房子是用来住的，不是用来炒的”调控理念，推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。北京将发展住房租赁市场特别是长期租赁市场，推进集体建设用地建设租赁住房，同时将继续推进共有产权住房，着力解决“夹心层”的住房问题；上海将加大租赁房建设力度，支持专业化、机构化的代理经租企业发展，新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套，同时落实相应的公共服务；安徽则聚焦租赁住房保障，要求实行公租房实物配租和租赁补贴并举；河南提出，支持郑州开展培育和发展住房租赁市场试点，强化公租房保障。此外，部分省市仍将推进“去库存”任务。如青海提出，抓好“去降补”重点任务，大力破除无效供给，大力优化住房供给；天津将持续深入去库存，盘活空置楼宇300万平方米、示范工业园区低效闲置土地1500亩。
6.多省布局扩大开放，加快构建开放型经济新体制
多个省区市就扩大对外开放做了具体部署，提出推进自贸区发展、制定“一带一路”行动计划、提高开放型经济水平等具体任务。自贸区方面，上海要对照国际最高标准、最高水平，打造自贸试验区“三区一堡”，并依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港；天津、湖北等地也提出了与自贸试验区相关的计划。“一带一路”建设方面，北京、广东都将制定“一带一路”三年行动计划；广西将统筹实施“一带一路”百项重点工程；浙江计划加快宁波“一带一路”建设综合试验区和“16+1”经贸合作示范区规划建设，加快建设“一带一路”捷克站和迪拜站；新疆、内蒙古等地表示将积极参与中巴、中蒙俄经济走廊建设，努力实现中欧、中亚、南亚班列常态化。在吸引外资和“走出去”方面，北京将提升首都金融业对外开放能力，完善144小时过境免签配套政策，深化外事侨务引资引智工作；福建将加快培育贸易新业态新模式，推动外贸综合服务、市场采购、跨境电商等发展，同时促进服务贸易创新发展，扩大离岸外包业务领域和规模。
民生银行研究院区域经济研究团队
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