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解读百科跳水背后三角关系之三:新理益与庄家、券商
2003年7月6日15:12   来源:[ 21世纪经济报道 ]
  在百科屡屡跳水后,很多人开始关心百科老庄是否跌破身价。

  招商证券(相关,行情)某资深专家分析,自1996年11月12日百科药业(相关,行情)上市截至2003年7月2日收盘,百科加权平均市价为5.67元(以最新总股本5.95亿股加以除权,下同),考虑换手率的均价为7.33元。假定主力自百科药业上市之初便进入,其建仓成本在2.50~4.00元之间。这说明,主力有较大盈利空间。

  从1999年6月30日至2000年10月31日,百科换手率达739%,加权平均价6.96元,成交量12亿股,成交额为85.5亿元。该专家指称,百科老庄在此行情中,应能抽回本金。

  他给出的依据是,以98%控盘为最高限,1.7亿股的流通盘,按最高每股4元的建仓成本,老庄的成本最高限在6.7亿左右,而成交额85.5亿中,只需7.8%的比例,老庄便能抽回本金。即使考虑每年的资金融资成本,庄家回收成本的概率也是较大的,而且有较大幅度的盈利。

  在2000年10月31日后,虽然庄家回收成本,但其资金却并未撤离。该人士称,庄家可能是引进了新的资金进来。从K线分析,从2000年10月31日至2003年7月2日,百科药业加权均价为10.30元(未除权),其间换手率为641%,考虑换手率的均价为11.15元(未除权),成交额为114.81亿元,其中有较大份额属于高位的对敲行为。

  该人士同时指称,在高位时,庄家至少投入10个亿,但若要判断在2000年10月31日后,新入资金是否能够安全撤回,则比较困难。2003年7月2日报收于5元,若按照简单复权,以2000年10月31日的总股本2.79亿比照2003年7月2日的总股本5.95亿股,其最新复权价为10.66元。

  “如果现在主力全部出货,应不会亏损。”该人士称,“但其价格是否还会保持,庄家采取巨量跌停逃逸之术能否得逞就很难说了。”

  对于百科二级市场的如此表现,刘的回答很简单:“不知道,这是二级市场的事情,与我没有任何关系。”

  在新理益公司采访中,新理益新任总经理吴学军认为“刘益谦确实只做法人股,而不参与二级市场,这在中国证券市场,单纯以做法人股而不参与二级市场的操作的投资家,是绝无仅有的。这也是我经过较长时间考察后决定进入新理益的根本原因。”

  有一点似乎勿庸置疑,新理益的“主业”是投资法人股——等待非流通股进入流通股的想象暴利空间。但从有案可稽的新理益进入大股东前10名的12家上市公司的情况来看,新理益所选择的上市公司基本上有如下特征:大多老庄股,业绩都比较差(而法人股价格低廉),小盘股。

  中国社科院博士尹中立认为:小盘股具有股本扩张的天然优点,而正是基于此,这类股票易被庄家选中,对于以投资该类股票为名的公司而言,其目的则在于通过与其他关联股东共同控制上市公司(如做概念等,与庄家配合)以最终实现二级市场获利。“这是中国证券市场的一般模式。”尹说。

  巧合的是,刘益谦要当百科第一大股东,其庄家正好都是朱耀民,并正好发生了一系列被怀疑为与庄家相配合操作的事件,并最终正好发生跳水。没有任何证据说明刘益谦做过任何一家上市公司的庄家,但也没有任何证据可以表明,刘益谦正好处于污泥的深处而不染。

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