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钢铁贸易反击战利好初现
2002年5月28日12:07   [ 龚睿 ] 来源:[ 南方都市报 ]
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  从本月24日起,中国对9种超过配额的进口钢铁产品加征7—26%的关税,意味着中国正式加入了对美国设置钢铁贸易壁垒进行反击的阵营。对于钢铁类上市公司来说,这场“自卫反击战”可望使它们在体味第一季度的世道艰难之后,提交出一份有所起色的中报。

  进口钢材低价打压

  促使中国决心参与反击美国钢铁贸易保护措施的原由在于,国内钢铁企业今年以来处境艰难,效益显著下降。

  资料显示,今年一季度,全国钢产量4130万吨,同比增长20·5%;钢材产量4330万吨,增长20·1%,但是出口却大幅下降,钢材、钢坯合计出口119万吨,同比减少33·9%,而进口则明显增长,该季钢材进口491万吨,同比增长17·5%。特别是3月份当月进口钢材212万吨,创近两年来单月进口的最高纪录。

  造成国内钢铁市场环境恶化的主要原因一方面在于,在加入世贸组织后,中国根据有关规则实行关税减让和取消进口配额限制,钢材进口平均税率为6·47%,比去年普遍下调了2至5个百分点,同时放宽了钢材进口许可证的申办,使进口钢材携低价优势涌入国内市场,另一方面,由于许多国家采取不同程度的保护措施,如日本因美国“201条款”的启动,今年来出口到美国的钢铁产品减少了27%,国际市场上过剩的钢铁产品转向中国市场。

  在国内钢铁进口增加和出口下降,再加上自身的产量还在持续增加,从而导致钢铁价格走低,将钢铁企业逼入困境。据了解,与去年同期相比,今年第一季度国内钢材每吨平均价格同比下降300元左右,不少大中型钢铁企业利润明显下降,钢铁类上市公司也在业绩下滑之列。(见下表)

  国内企业积极行动

  面对十分不利的市场形势,国内钢铁企业吁请政府按照世贸组织规则,限制钢材的进口,保护本土企业的利益。

  事实上,早在3月份,以武钢为代表的企业已经在为此进行积极的努力了。武钢在3月27日发布的公告称,外经贸部已决定自2002年3月23日起对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦、台湾地区的进口冷轧板卷进行反倾销立案调查,此项调查由武钢与上海宝钢和鞍钢代表中国大陆冷轧板卷产业共同提出申请。

  这则公告还称,冷轧板卷的生产和销售为公司的主要业务之一,2001年度该项业务占公司主营业务收入的44·4%,外经贸部和国家经贸委对本案进行反倾销调查将对维护正常的市场秩序起到积极作用,同时也对公司相关业务的经营产生积极影响。

  积极呼吁政府采取保护行动的武钢是受苦较重的一家企业。今年一季度,武钢产品平均每吨价格比去年同期下降了520元,另外据称,该季度武钢没有出口一吨钢。

  利好效用初步显现

  中国政府以美国启动“201条款”给中国钢铁企业造成大约12亿美元的损失为据,对从美国进口的9种钢铁产品加征关税,正是应钢铁企业的强烈要求作出的选择。这一保护措施的实施,将在一定程度上解救国内钢铁企业于“水深火热”之中。广发证券的李晓红认为,我国生产的钢铁品种比较齐全,每年进口的主要是高附加值的产品,在限制进口后,国内同类产品将因为价格优势抢回更多的市场。

  具体来说,企业受惠程度与其产品同限制进口产品的重合程度密切相关。李晓红分析认为,武钢、宝钢、本钢板材(相关,行情)(000761)、鞍钢新轧(相关,行情)(000898)等公司的产品对上述9类产品的涵盖率都超过50%,其中武钢为100%,本钢板材为85%,这几大公司将是钢铁反击战最大的受益者。

  限制进口扶助国内钢铁企业的效用已经提前显现。在半个月前这一消息开始流传之时,国内市场上的热轧板、中板等多个产品的价格已经开始攀升,最高涨幅达到20%。

  行业保护时间有限

  不过,钢铁类上市公司的业绩将在多大程度上得到提升,目前还难判断。李晓红认为,由于钢铁企业今年起不再享受税收优惠,其业绩的好坏还要看限制进口带来的价格上涨能否弥补税收优惠丧失带来的损失。

  在今年的第一季季报中,几乎所有的上市公司都特别提到,根据财税[2000]99号文精神,从2002年1月1日起不再享受所得税先征后返的优惠政策,也就是说,钢铁公司的所得税将按33%的税率而不是此前的15%来计算。增加18%的所得税并不是一个可以被轻易忽略的数字,上市公司首季利润率已经被其拉低,中报好看与否还将继续受其制约。

  另外,由于此次限制进口9类钢铁产品属于临时性的应急措施,它不可能长时间地将国内钢铁公司置于有力的保护之下,因此,并没有因限制进口而消失的老问题还将继续困扰国内钢铁行业,这是钢铁企业必须超越当前的贸易战进行思考的东西。

  产业症结依然存在

  数据显示,中国去年的钢铁产量已经突破了1·5亿吨,是名副其实的世界第一钢铁大国,今年一季度钢铁产量仍然以20%的速度高速增长,全年的钢材产量预计可达1·7亿吨。然而,在产量庞大的背后,隐藏的是结构失衡和规模偏小的问题,这将从根本上削弱中国钢铁企业在一个保护取消后的市场上的竞争力。

  在中国的钢铁产品中,普通钢占90%,而附加值较高的特殊钢材只有10%,许多还需要进口。同时,中国钢铁行业的产业集中度在世界主要产钢国家中最低,现有大中型钢铁企业70多家,其钢产量占全国总产量的90%,但年产钢超过1000万吨只有宝钢。

  因此,在国家的一时保护之下可能渡过难关的中国钢铁企业,还必须加快产品结构调整和产业资源整合的步伐,提高规模效益,从而能面对未来国际范围内的更加激烈竞争。

  钢铁企业首季业绩滑坡(单位:万元)代名简称 主营收入 同比增长 主营利润同比增长

600019宝钢股份(相关,行情)708951—2·3%136378—22·9%

600005武钢股份(相关,行情)122645—12·67%14922—7·02%

600001邯郸钢铁(相关,行情)175970—0·10%12560·38—46·88%

600959首钢股份(相关,行情)287067—3·54%25441—8·68%

600808马钢股份(相关,行情)2467137·58%238505—8·26%

600126杭钢股份(相关,行情)12528814·07%12048—20·39%

  ■事由

  反击“201大棒”

  今年以来,国际钢铁贸易摩擦开始加剧。到3月20日,美国启动“201条款”。以此为导火索,波及范围甚至广的钢铁大战旋即爆发。

  根据“201条款”,美国对来自欧盟、日本、韩国、俄罗斯以及中国的进口钢材征收为期三年的高额关税。其中,热轧、冷轧钢第一年关税为30%,第二年为24%,第三年为18%;板坯进口执行540万吨的配额,超过配额部分第一年关税为30%,第二年为24%,第三年为18%;热轧、冷轧长型材成品三年均为30%。另外,美国对厚钢板实行进口限额。

  这一被认为迄今为止美国历史上对进口钢铁施加的最严重的一次贸易限制,立即引起众多国家的强烈反应。

  在美国宣布这一消息不久,欧盟立即表示,将对15种钢铁产品也征收14·9%至26%的进口税,以维护自身利益。4月11日—12日,中国、欧盟、日本、韩国、瑞士和挪威在日内瓦就美国“201钢铁保障措施”同美方举行了磋商。磋商中,要求美国立即终止该措施。中国代表团声明将保留在WTO有关协定项下采取进一步措施的权利。

  日本政府在本月中旬宣布,从6月18日起对来自美国的钢铁征收100%的报复性关税,价值488万美元的美国钢铁和钢铁产品将首先被加征新关税。而加拿大早些时候也宣布要采取临时性的措施保护国内钢铁市场。

  目前大约已有包括泰国、马来西亚在内的10个国家已经就美国启动“201条款”采取了相应的措施,在这样的情况下,限制钢铁进口也是中国必然的一种选择。

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