招行H股上市-搜狐财经

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招商银行H股上市主要数据

融资额	发行价格	价格区间	发行股数	发行比例
206.9亿港币	8.55港币	7.30-8.55港币	24.2亿股	16.5%
香港公开发行	国际配售	申购冻结资金	国际配售总需求	香港认购人数
266倍	51倍	约2500亿港币	964亿美元	54万多人

招行H股上市相关信息

招行创立A → H新模式，是H股上市准备时间最短的大型中资企业
招行创造了97%路演下单率的最高纪录。是国内银行到香港上市定价估值最高的银行，以划转股票方式实现国有股减持
招行是中国第一家没有引入国际基础战略投资者的H股上市银行, 超额认购倍数居香港历年大型中资企业上市之首

董事长秦晓首次解秘招行上市

　　招商银行的IPO故事，讲述的并不完全是一个中国故事——零售银行的发展定位，其实是在效仿国际金融模式，招行此次H股IPO以“中国领先的零售银行”为卖点，正是迎合了这种潮流……【全文】【评】

招行H股上市 瑞银：10%-15%上涨空间

　　 “内地卡王”招商银行H股（3968.HK）今天将在香港证券交易所上市。市场对发行时冻结8700亿港元的招行H股寄予厚望，昨日招行H股暗盘价已达10.5港元，大大超出其发行价8.55港元；而招行A股（600036）昨天也大涨2.88％，收于9.63元，创出近两年新高。分析师普遍预计，招行H股首日涨幅将超过15％。……【全文】【评】

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招行H股发行大事记

时间	内容
3月2日	招行H股上市正式启动。宣布聘请中金、UBS等中介机构。
8月10日	收到中国证监会关于我行境外上市的批复，同意我行发行不超过 25.3 亿股境外上市外资股。
8月17日	香港交易所上市委员会举行上市聆讯,审议并通过了招行发行H股的申请。
8月17日	香港交易所上市委员会举行上市聆讯,审议并通过了招行发行H股的申请。
9月1日	招行公布H股初步价格区间：7.3至8.55港元
9月4日	招行在香港四季酒店拉开国际路演序幕，现场逾400多位机构投资者代表参加。
9月8日	招行香港公开招股开始，当日即获25倍超额认购。
9月13日	招行公开招股于中午截止，共获265倍超额认购，冻结资金高达2500亿港元。
9月14日	招行在香港、欧洲和美洲市场的国际配售分别于下午5时截止，冻结资金约964亿美元，获50倍认购额。
9月16日	招行决定以上限8.55港元定价。
9月22日	招行H股将在香港交易所挂牌交易。

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招行H股上市评论

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银行上市，留在国内还是去海外？

　　编者按：从西方发达证券市场来看，金融股所占比重一般都在50%以上，能起到稳定市场的作用，而目前中国证券市场上金融股只占5%。银行上市，境内还是海外，这是见仁见智的问题，展开这个调查，也是想听到更多的声音。[我要发言]

海外上市	境内上市
好处：1、引进资金；2、引进先进管理经验与技术手段；3、引进外部约束，推动银行法人治理结构完善；4、提高国际声望	好处：1、提高国内上市公司整体水平； 2、提振股民信心，成为市场稳定器；3、国人分享银行改革的投资收益
担忧：1、A股市场边缘化；2、国内投资者付出无回报；3、上市后表现不好，影响对整个中国经济的积极评价；4、容易放大金融风险	担忧：1、“池小鱼大”，市场崩盘；2、上市时间表与股改进度冲突；3、依靠内生力量打破僵硬体制似乎旷日持久

决策层共识：在利用海外资本市场的同时，应当充分考虑国内资本市场发展和银行改革的互动关系网页中横线:

银行上市时间表

1991.04.03：深发展.深交　 1999.11.10：浦发.上证
2000.12.19：民生银行.上证 2002.04.09：招行.上证
2003.09.12：华夏银行.上证 2005.06.23：交行.香港
2005.10.27：建行.香港　　2006.06.01：中行.香港
2006-07-05：中行.上证

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银行贱卖？

交行A+H破冰之旅

深发展骗贷案

2005各大银行年报数据比较

银行	净利润（亿）	净利润比上年增长	不良贷款率	资本充足率	2005年报评析
建行	470.96	－4.0%	3.24%	13.57%	7家上市银行的年报信息表明，尽管在过去一年中，市场环境的变化，给商业银行经营管理以及持续发展带来巨大挑战，2005年上市银行净利润均有较大幅度增长，同时，中间业务也暂露头角。
交行	92.49	4.77倍	2.37%	11.2%
招行	39.30	25.01%	2.58%	9.06%
民生	27.03	32.58%	1.28%	8.26%
浦发	24.85	28.78%	1.97%	8.04%
华夏	12.89	26.72%	3.04%	8.23%
深发展	3.52	9.40%	9.33%	3.70%