□05年就完成了发行A股的文件审批
交行董事长蒋超良曾对媒体称，在A股市场发行上市是交通银行管理层非常重视的问题。“其实我们2005年就完成了发行A股需要的所有文件审批。”他表示，把交通银行发展改革成果奉献给国内投资者，是交通银行应尽的责任。
□A股上市后,财政部仍是大股东
蒋超良称交行资金充裕,重返A股市场,主要是希望让内地投资者可参予投资,及提升交行的形象。A股上市后,财政部仍是大股东；发行A股会令股本回报率短暂摊薄,现时是13%,与国际及香港均有距离,希望中长期可透过发展零售业务,改善息差及提升服务,以调升股本回报率。
□募集资金或用于收购其他银行
据悉,交行目前计划于4月上旬公布A股招股说明书。不过该消息未获得交行方面确认。交行本次发行A股的数量在40亿股左右,招股价格则将根据届时的市场情况确定。“由于交行目前的资本充足率已经较高,所以该行发行A股的募集资金,可能被用于收购其他规模较小的城市商业银行。”该人士说。
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□已经确定A股承销商《京华时报》的报道说，中国交通银行目前已确定高盛高华、银河证券、中信证券和海通证券等４家券商作为该行Ａ股承销商。其中，银河证券曾做过中国银行的Ａ股承销商，类似的承销经历将有助于中国交通银行顺利登陆Ａ股。
□交行还将发行250亿次级债券同时，交通银行将根据《商业银行次级债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的规定，申请在全国银行间债券市场发行不超过250亿元人民币、不少于10年期的次级债券。该两项议案的具体实施，还需国家有关监管部门批准。
□汇丰银行持股比例问题待解汇丰银行持有交行19.9％的股份。对于如何处理发行A股对汇丰所持交行股份的稀释,汇丰控股首席执行官纪勤周二曾对外界表示,汇丰希望在交行A股发行后,依然保持在后者19.9的持股比例。不过,纪勤没有透露将采取何种方式增持交行股份。 |
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