十年后京东阿里谁能活下来

  马云在和朋友聊天时,称京东将来必定是个悲剧,又为自己惹来了不少麻烦。虽然他后来在微博上公开道歉,还是给人们留下了关于京东自建物流的商业模式的前景的思考。十年后,京东和阿里,谁能活下来,谁能称雄?

  作者:马克与书岩

  北京,冬夜,寒风袭袭,两个无聊的闲人凌书岩和马克坐在浮士德咖啡店里乱侃一些商界的八卦,聊着聊着就扯到了过去一年从头火到尾的刘强东和马云这两哥们身上。

  扩张边界PK

  凌书岩:今天(2015年1月8日)有个新闻,称马云说京东将来必定是个悲剧,告诫手下千万别碰它。马云说京东是方向性的问题,它现在有5万人!自己做快递,仓储将近三四万人,一天配上200万的包裹。中国十年之后每天将有3亿个包裹,你得聘请100万人,那这100万人就搞死你的。而阿里巴巴现在每天要配上2700万的包裹,总共才2万5千人。

  凌书岩:我觉得马云说的非常对,京东唯一的优势就是快递,可是快递不能无限扩展。自己做快递不如合作,让别人做快递。马云是社会合作,所以扩张的边界比京东大。

  马克:但是马云的那个菜鸟物流(1)呢,他在全国各地圈地建物流中心做什么。马云没提到技术进步的影响。十年后连汽车都是无人驾驶(2)了,京东十年后都用机器人送货了,刘强东现在是圈地盘。

  凌书岩:京东能不能撑到十年后都是问题。

  马克:京东上市了就没事了(3),没钱就增发融资呗。就算一年赔一个亿,能赔几十年的。最后大不了国家队入场,像国开行当初帮助马云那样。(4)

  凌书岩:但是马云抓住了核心——支付宝,支付宝是可以在一定成本下无限扩张的。

  马克:京东现在也有自己的支付体系,你看京东白条(5)做起来了,他自己也在做供应链金融,打通产业链上下游。

  凌书岩:京东的金融是否能做起来,也是个问题。阿里是已经养成了用户把钱存在支付宝里的习惯,余额宝只是让用户把习惯扩大而已,京东就难办了。

  物流成本PK

  凌书岩:京东的业务太复杂了。过去有句话说,企业办社会。京东自己做快递,有点企业办社会的感觉。马云的平台是,消费者自己选择快递公司,这样责任就分散了,管理也简洁了。

  马克:还是各有优劣吧。随着工业4.0机器人时代(6)的到来,十年后机器人的标准化配送没准成本会比分散式配送更低。现在亚马逊的仓储系统正在全面机器人化。十年后配送也机器人化了,我机器人送到你社区的定点接受点,可以是香烟店之类的,不需要送货到家。

  凌书岩:不管人送还是机器人送,管理成本还是在的。阿里是分散了管理成本,效率更高。

  马克:机器人就不需要那么多快递员了,成本迅速降低。

  凌书岩:但是阿里仍然保持着优势啊,无非是你京东一家有大量机器人,阿里是无数的协作公司有大量的机器人。还是阿里胜出,京东有可能被管理问题拖垮。人的管理能力是有限的,富士康那么大,是因为富士康采取了内部模仿市场的制度,否则早就垮了。富士康内部都是独立核算。你可以买其他部门的材料,也可以去社会上买。(7)

  马克:我的意思是今后京东不需要那么多人,不能看他现在人多,就说他今后人也会多,会像马云说的那样,处理每天3亿个包裹需要雇佣100万人。

  凌书岩:问题是,京东可以减少人,阿里仍然可以啊,阿里只要保持人数少的优势,就能击垮京东。这是模式问题,就是马云所说的战略优势。

  十年赌局

  马克:还得看这场工业革命之后会发生什么情况,现在不好判断。不信咱们赌一下呗,赌十年后的今天京东和天猫的市值大小,我赌京东赢。京东阿里都在美国上市的,天猫在阿里旗下,可以比较。输的盘古大观请客。

  凌书岩:可以啊,我赌天猫赢。

  马克:其实我还有个杀手锏没说——东哥的年龄优势。刘强东今年40岁,十年后50岁,正是年富力强的当打之年。马云今年50岁,十年后都60了,精力肯定不行了,哈哈。

  凌书岩:但是十年后刘强东将在追一个个奶茶中败光家产。

  马克:不会的,还有个南大毕业的女投资人管着这个人大毕业的CEO(8)。而且我觉得,东哥还是深爱原来的小京(9)。奶茶只是风景,不是归宿。你看东哥分手后这么拼命就知道,男人心中只要念念不忘一个女人,就不会迷失方向,就会有奋斗和前进的动力。

  注释:

  (1)菜鸟物流:2013年,马云携手其他财团和公司打造的中国智能物流骨干网,试图通过自建、共建、合作、改造等多种模式,在全中国范围内形成一套开放的社会化仓储设施网络。

  (2)无人驾驶汽车:从最早的搜索引擎,到谷歌地图、谷歌眼睛,谷歌一直走在科技创新的最前沿,如今的谷歌,致力于发明无人驾驶汽车,2014年,谷歌的无人驾驶汽车已经上路。

  (3)国开行与马云:指2012年国开行用10亿美元贷款助力马云从雅虎手中夺回阿里巴巴集团的控制权。

  (4)京东上市:2014年5月22日,京东在美国纳斯达克挂牌上市。在此之前,因为京东商城巨亏,京东有好几次被传资金链断裂危机。但上市之后,就暂时不存在这个问题了。

  (5)京东白条:京东2014年推出的服务,消费者在京东商城购物可申请个人贷款支付。此举被认为京东布局金融的第一步。

  (6)工业4.0机器人时代:随着移动互联网时代的到来,机器人时代也正式到来,全世界正掀起一场工业革命。无人飞机、机器人快递正从科幻小说走进现实生活,详见“长尾理论”创始人克里斯·安德森的新书《创客》。

  (7)富士康是一个独立经营、独立核算、自成系统的松散邦联制帝国。

  (8)南大管人大:起因于京东最重要的女投资人徐新谈泽东恋。徐新去年在接受福布斯采访时说:“我觉得你情我愿完全可以谈恋爱,如果结了婚这样搞我们就会打电话谈话,关系到信誉。”因为徐新毕业于南大,刘强东毕业于人大,于是就有了南大毕业的管人大毕业的之说。

  (9)龚小京:刘强东的初恋女友,“京东”就源于两人的名字。二人曾是大学同学并一起合伙在中关村创业,但在2003年分道扬镳。2014年京东上市时,刘强东兑现当年承诺,邀请了龚小京到场,只是现场无人认出。

  (PS:以上对话纯属八卦,不必当真。马云自己也在聊天录音被公布后公开向京东道歉,称没有正确的商业模式,适合自己的才是最好的,并表示今天的京东非昨日京东,关注和祝福京东的努力和变革。不过两人的十年赌局为真,各位,你们认为最后谁会请客?截至2015年初,京东市值接近300亿美元,而有机构估计天猫2015年或超亚马逊成全球最大电商网站,届时市值达1140亿美金。)

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