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股市调整基金表现受关注 保险资金未撤离基金
2002年12月5日07:27 [ 家路美 ] 来源:[ 证券日报 ]
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  自去年股市深幅调整以来,尤其经过今年的6.24行情,基金表现颇引市场注目,而基金的“机构投资者”保险公司又以何种态度对待基金的业绩浮沉呢?

  2001年报和2002中报表明,保险公司对基金持股有以下三个特点:

  第一是增多减少。通过几大保险公司对不同基金持股情况的对比分析,可以发现,除基金久嘉(相关,行情)、银丰外,两市52家封闭式基金中,有23家减持,27家增持,另有两家基金景业(相关,行情)、汉鼎在以上调查期内均无保险公司进驻而不具可比性。以上数据表明,在既定时期内,保险资金对基金的持有状况比较稳定,从总体来说并没有撤离。

  第二、总体上增减幅度不大,一般介于2%-7%。增幅最大的是基金科瑞(相关,行情)、丰和,分别为13%和12%;减幅最大的是基金同益(相关,行情)、安信,分别为13.2%和11.78%;很多基金的增减幅度在2%-7%之间浮动,个别基金的增减幅度甚至不超过1%。保险资金在投入上没有太大变动,但大多对基金组合进行了调整。

  第三、各保险公司的增减情况互有特色。一个较为极端的现象是:整体来看,中国人寿全线撤退,中国人保全线进入。与其它保险公司不同的是,做为业内二巨头,几乎在全部基金的十大持有人名单里都有中国人寿和中国人保的身影,但二者策略是背道而驰。中国人寿除增持同德、鸿飞、鸿阳等7家基金外,对其余基金一律减持甚至退出;而中国人保除了退出基金通宝(相关,行情)、金泰并减持安顺外,对其余基金来者不拒,一律大举建仓或增持。

  以上分析表明,这一年来保险资金没有太大变动,但是自6.24行情以来,基金指数(相关,行情)一路走低,基金净值也出现普遍下跌,这会不会严重影响基金的股东变动、年终分红呢?对此,有专家认为,作为业内人士,他对基金的发展前景是比较乐观的,尽管基金目前遇到一些困难,但还谈不上保险资金的撤离问题,而应该从仓位调整的角度来理解。因为根据有关规定,保险公司不能直接买卖股票,如果想在资本市场有所收益,最终很大程度上还是要通过基金。而保险市场也在不断做大,随着保费收入的不断增加,保险资金入市的绝对量肯定会增长,只不过相对保费收入的比例会因市场状况而有所调整。另外,从利润最大化的角度来考虑,保险公司和普通投资者一样,仓位会有所控制,在市场不好的时候少买一些,市场好的时候多买一些,这是很正常的一种市场化行为。投资者不必过分担心保险资金的“出市”问题。

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