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特别关注:中科系股票事件大揭秘(上)
  时间:2001年01月31日18:17      作者:刘唱 我来说两句我来说两句(0)
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 2001年1月份,中科系股票连续跳水,中科创业连续十个跌停板,创下了中国股市最大跌幅纪录;紧跟着,辉煌一时的百元股――亿安科技(相关,行情)接过了跳水比赛的接力棒,股价大幅下跌到了24.54元,距126元时的顶峰累计下跌超过了100元,也创了中国股市之最。1月10日至11日,中国证监会接连两日宣布查处亿安科技涉嫌操纵案和中科创业违规操作案,两大所谓的“高科技股”股价迅速下滑,引发了股市的又一轮大震荡。一时间媒体众说纷纭,不断有新的内幕被曝光,但是整个事件依然是迷雾重重,那么,这件在中国股市掀起了轩然大波的神秘事件究竟是怎么回事呢?记者近日进行了大追踪。

  1、庄不走我走什么? 

  新年开端,以中科创业为首的庄股大跳水,构成了新世纪股市一道惊心动魄的风景。什么“中科系”、“德隆系”、“淮海系”、“明天系”,长期暗藏在股市中的庄家大户,被一一抖落出来,他们面上蒙着的神秘面纱也在一点点被揭开;原来人们趋之若鹜的庄股也从没像今天这样让人避之惟恐不及。且看中科创业――股价连续出现10个跌停,创下中国股市跌幅之最;跌停板上单日抛单超过流通盘的50%;公司6名董事同一天辞职,中科创业十几天来的市场表现令市场的参与者大为震惊。

  2000年证券市场走了一年的牛市,使人们对“违规、监管、风险”等词汇开始有些陌生,许多人选股票不再从绩优、成长股中捉黑马,而是千方百计地瞄庄、跟庄,散户投资者更是到了“言必称庄”的地步。而某些庄家的行为也的确令人怨恨交加:假重组,真圈钱;操纵股价,扰乱视听;选股不讲理念,小盘子大概念,总之容易控制在他们股掌之中的才是好股票。一时间垃圾遍地,庄股满天。

  2000年年底,管理层又传来了“加强监管”的声音。中国证监会主席周小川去年11月份首先谈到了这个问题。他说,推动法规的建立和进一步完善有关法规,强化监管制度将是2001年的重点工作;在其后的几次讲话中,周小川又多次提到这一论点。今年1月上旬证监会宣布查处“亿安科技操纵案”;在中科创业十个跌停以后的1月11日,三大证券报都刊登出了“证监会正在对有关机构涉嫌违规操纵中科创业股价一事进行调查”的报道。国务院总理朱 基在1月14日举行的全国银行、证券、保险工作座谈会上强调,切实加强和改进金融监管,是今年金融工作的重点,并且,对金融大案要案要一查到底,依法严惩金融犯罪分子,并要求全社会进一步增强金融法治观念和金融风险意识。

  老的投资者会联想到1996年的《人民日报》社论和管理层的12道金牌,然而如果从近年股市大环境来看,你会发现管理层此次监管的初衷已经和前两年有很大的不同。开放式基金的推出,加入WTO,创业板市场的设立,推进国企进步,哪一样不需要规范和理性的市场氛围?如果你现在还没有从对庄的跟踪膜拜中摆脱出来,那真该好好反思反思了。庄不走,我不走的理念该变变了。

  2、剪不断理还乱

  中科创业的K线图,令人胆战心惊,“中科系”成员的关系更是扑朔迷离,疑团重重。注册地在北京的中科创业投资有限公司(以下简称北京中科)、在深圳的上市公司中科创业及上海中科创业投资有限公司(以下简称上海中科)不仅名字相似,并且相互之间总有那么一点若隐若现的关系,也正是由注册在三地的“中科”串起了一台好戏。

  让我们先看看中科创业到底为何方“神圣”。中科创业的前身为“康达尔”,1994年11月1日由一家全民所有制企业――深圳宝安县养鸡公司改制上市。1999年5月,康达尔第一大股东深圳龙岗区投资管理有限公司将其持有的部分国有股分别转让给了海南燕园投资管理有限公司、海南沃和生物技术有限公司及民乐燕园投资管理有限公司,三家公司分列康达尔第二、三、五大股东,并于同年12月份,康达尔更名为深圳市中科创业(集团)股份有限公司,简称:中科创业(0048)。对此次股权转让,当时有权威媒体评价:康达尔正式挥师高科技,并透露这些新股东是在战略伙伴北京中科的全力支持下入主康达尔的,而北京中科的大股东包括了国家科技部高技术发展研究中心(863计划)和国家科技部火炬开发中心等5个中心属下的高科技公司。中科创业(0048)现任总经理欧锡钊当时也表示:“更名主要体现了公司股东的变更。新股东是具有国家科技部背景的下属几大科技发展中心投资兴办的科技发展公司。”一切似乎很圆满,包括更名后高达80元的股价(复权后)。但是,直到现在,还没有资料证实重组康达尔的海南公司与北京中科的关系。

  3、三地“中科”一台戏

  但12月25日开始,美梦变成了噩梦,中科创业(0048)股价摔下去了,北京、深圳、上海三地“中科”联手演的一场“糊涂”戏被抬了出来。据记者查阅到的有关资料显示,北京中科注册资本为3000万元,大股东为海南中网投资管理有限公司。而上海中科成立于2000年4月,注册资本金为1亿元,发起人股东恰恰为海南中网和北京中科。但两个发起人还未把上海中科的股权捂热,便在两个月后将70%的股权倒手卖给了中科创业(0048)。同年9月,中科创业又买入海南中网35%的股权。不到半年的时间,通过这种股权转让的游戏,几千万元的资金从中科创业的口袋里流了出去。

  三地“中科”在玩什么把戏?现在可能还说不清,但细细研究,我们还是能感觉到:当年康达尔的重组并非如此简单,重组的结果也并不像外人所看到的那么美满。在不久前,中科创业六名董事、两名监事宣布辞职,就此现任董事长陈枫及总经理欧锡钊在接受记者采访时道出了公司的难言之隐:“虽然北京中科不是公司第一大股东,但却是由第二、三、四、五几大股东联手起来的,意图操纵董事会。这几位辞职的董事均与北京中科有关,他们中的有些人甚至不认识董事长。”由此,我们或许可做一种假设:当年真正入主康达尔的是北京中科,为了达到某种目的或是避免某些麻烦,北京中科没有直接出现,而是在海南等地注册了几个看似不相关的空壳公司,却将康达尔更名为“中科创业”。

  中证报记者实地调查的结果似乎能验证我们这种猜测。中科创业第二大股东海南燕园的注册地址海口市文明东路山内花园C1栋门口,所挂的牌子却是“海口市白龙派出所”;海南沃和的注册地址是一个私人住所,找不到公司门牌,那里的保安也说,从未听说过海南沃和这个公司名称。对于这两家接受股权的公司,中科创业的国有股代表深圳龙岗区投资管理有限公司表示并不十分了解,仅是看了它们的工商登记材料。

  北京中科没露面,因为“中科系”庄家的视线里并非只有一个“中科创业”,并不局限于一家上市公司的腰包,让我们一起看看在股票市场上“中科”所划过的痕迹。

  4、一根绳子拴了六只蚂蚱

  受伤最深的是中西药业(相关,行情)(600842)。通过股权转让,北京中科、海南中网分别成为中西药业第二及第五大股东。今年1月12日,中西药业公告称,投资8000万元买入的岁宝热电(相关,行情)(600864)357.58万流通股,已于1月4日被申银万国自行抛出,但申银万国随后回应指控,表示卖出岁宝热电有委托书,出具委托书的却是与中西药业无直接关系的上海中科负责人丁先生,并且是在2000年12月27日中科系列股票价格发生剧烈波动后,授权该营业部将上述账户内的证券卖出。根据2001年1月9日中西药业的公告,该公司于2000年6月在二级市场购入的岁宝热电平均成本为每股22.35元。如果按1月4日这部分股票全数被抛售当天的收盘价16.29元计算,损失约2166万元。中西药业可谓是遭受了“中科”的明枪暗箭。

  身不由己的岁宝热电(600864)。中西药业持股岁宝热电,不仅自己遭受了巨额损失,还使岁宝热电被迫搭上了“中科系”快车。虽说是身不由己,但其股东之一上海新网投资与上海中科同时成立于2000年4月,且出资人的注册资本金皆源自同一个地方――上海陆家浜路1293号的一家证券营业部,不知是不是一种巧合。

  及时脱身的鲁银投资(相关,行情)(600784)。上海中科一度曾出现在鲁银投资十大股东排名的第四位,但在“中科”圣诞惨剧开始后的第三天,上海中科将所持股份全部转让给了九洲泰和实业发展有限公司,使鲁银投资侥幸逃离“中科系”。

  不明不白的莱钢股份(相关,行情)(600102)。莱钢被归为“中科系”,并且大幅跳水,有点让人迷惑,因为从公告信息及莱钢股份的声明中,我们都不易看出其与“中科系”之间的关系,只是据一些媒体报道,在鲁银投资法人股转让时,莱钢股份与中科创业发生了关联交易。鲜为人知的胜利股份(相关,行情)(0407)。虽然上海中科自成立以后,就一直持有900万股胜利股份转配股(占该总股本的4.13%),但此次的中科系大跳水却没有波及该公司,甚至鲜有人提起它。

  包括中科创业在内,共有六家上市公司和“中科”挂上了钩,它们的股价无一例外地受到了影响,但我们发现,下跌最多的并非是与“中科”关联最大的中西药业,而是隔了一座山的岁宝热电及莱钢股份,这两只股票的巨幅下跌,市场分析人士认为除了基本面的一些因素外,更多的是因为前期股价非理性的上涨,风险积累过多,市场稍有风吹草动,高股价就会失去支撑。


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