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江淮汽车:具有良好年报预期
2003年1月10日11:49   [ 王栋 ] 机构:[ 鑫鼎盛投资 ]
Stock Code:600418
  汽车板块作为2002年的股市亮点受到市场高度关注,但与此同时国内生产汽车底盘的龙头企业—江淮汽车(相关,行情)却接连走低,年初甚至见到了历史新低11.00元,即使在近期的强劲反弹市场中,该股的表现也令人失望。不过从另一个角度看,作为一只增长迅速的行业里的绩优股,至今没有大幅上扬却很可能蕴含着较好的低吸机会。

  基本面欣欣向荣

  上市以后,该公司专用客车底盘产品系列已经从6米发展到11米,其中6至9米底盘占据全国市场近40%的份额,去年1-9月份共销售客货车底盘39596台,同比增长27.5%,创历史最好水平;此外公司还生产HFC6500商务车3013辆。该股去年前3季度实现销售收入25亿2127万元,净利润9140.35万元,同比增长72%和33%,每股收益达到0.40元。

  去年末公司曾经发布公告,将公司名称由“江淮汽车底盘股份”更改为“江淮汽车股份”,此举意味着公司的产品结构战略性调整的进程将加快。据2001年12期的《中国汽车工业产销快讯》统计,公司的产销量排名为全国汽车工业第12位,主要产品为汽车底盘和汽车变速箱等零部件生产。但是到了去年中期,该公司引进韩国现代技术的商务车已经生产了4000辆。作为传统的最高档国产汽车底盘生产企业,该公司生产的商务车具有很强的性能价格比优势,这一调整产品结构的举措有利于公司的长远发展。

  股本结构清晰

  该股的非流通股股东有3个,分别是持有国有股的第一大股东安徽江淮汽车集团、外资股东马来西亚安卡莎机械有限公司、安徽科技投资。流通股东中云集了证券投资基金,且这些机构投资者在去年6—9月仍有进一步的增持,致使3季度末该股的流通股东户均持有股份约3641股,筹码集中度进一步上升。

  很多投资者注意到了该公司的第二大股东马来西亚安卡莎机械有限公司,有关资料显示,其为马来西亚钢铁大王钟廷森旗下金狮集团在马来西亚的上市公司安卡莎销售的子公司。虽然有外资参股并不表明就会有进一步的外资并购动态,不过在政策鼓励外资并购的背景下,市场对拥有外资股东的上市公司是相当敏感的。再考虑到该股的股本结构比较清晰,上市以后没有进行过股本扩张,这也是机构投资者看好其中长期走势的一个重要因素。

  稳健型投资者的良好投资品种

  虽然从上市初期就有基金开始介入,但是江淮汽车并没有为这些机构带来获利机会,到目前更是处于全线套牢境地。如果对照大盘的走势看,无论去年下半年还是今年6.24之后,指数的跌幅是巨大的,而该股表现相对抗跌,K线组合形态密布下跌抵抗性质的阳线,并且呈现出股价盘旋下跌的同时阳线放量阴线缩量的特点,这个特征在最近的两个月更加突出,是机构投资者继续价码仓位的反映。

  考虑到该股良好的发展态势,2002年交出一份出色报表已经基本没有疑问。该股的动态市盈率在20倍左右,仅2001年全年就派现分红3元(税后2.40元)。且业绩继续保持增长是完全可期的,相对现在11--12元的市价,投资价值显而易见,是值得稳健型投资者在年报期吸纳的良好投资品种。

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