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两月内份额“缩水”5亿份 长盛惨遭二次赎回
2003年3月5日07:28   [ 赵杰 ] 来源:[ 国际金融报 ]

  3月3日,一位分析人士撰文指出,在不到两个月的时间里,长盛成长价值的基金份额已“缩水”近5亿份。这是继去年年底之后,长盛再次上演大额赎回。

  业内人士分析认为,市场转暖期的基金赎回现象耐人寻味,由于近期各开放式基金净值普遍上升,不排除投资者逢高减持或者弃基金而选股票的可能。

  机构减持

  长盛成长价值首次遭遇大规模赎回发生在去年年底,按照今年1月份各基金公司公布的旗下基金第四季度投资组合,长盛成长价值四季度基金份额为20.11亿份,与首发31亿余份的规模相比,下降幅度超过了1/3。

  2月24日,长盛成长价值发布分红公告称,截止到2003年2月20日,基金已实现可分配收益3098.54万元。长盛决定向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.2元。有分析师据此推算,如果基金管理人将可分配收益全部分光的话,那么长盛成长价值的基金份额目前只有约15.49亿份,这比去年12月31日的20余亿份又下降了约4.62亿份,占基金首发规模不足50%。

  深圳一家基金公司有关人士认为,近期各基金净值上升决定了其规模都或多或少都在发生变化,只不过长盛由于机构持有人较多而表现得更为明显,在市场向好和“落袋为安”的心理预期下,短期内不排除其余基金的投资者逢高减持或者弃基金而选股票的可能。他表示,规避开放式基金的大额赎回风险不仅需要改变现有持有人结构,还应了解持有人的真正购买目的即消除发行中的非市场化手段,更重要的是市场上要涌现出类拔萃式的基金品牌,让“以业绩论英雄”成为业内主导思想。他预计,下一季度公布投资组合时,开放式基金的规模变化将会趋于稳定。

  投资风险增加

  市场人士认为,大额赎回肯定会对基金的投资组合产生一定的影响,这种不确定的因素也将增加投资风险。西南证券研发中心孙菊建议,投资者应根据个人的投资偏好和不同基金的风险收益情况,选择购买持有人分散和资产状况相对稳定的基金。

  银河证券基金与研究评价中心胡立峰则认为,长盛的“二次赎回”还暴露出,时下开放式基金的信息披露周期应大大缩短,不管机构持有人出于何种考虑选择赎回,基金公司应在第一时间披露相关信息,便于中小投资者进行投资决策。他建议,开放式基金的规模可以从3个月公布一次缩短至每周一次,同时增加主要持有人具体持有比例等内容。

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  长盛成长价值基金的首发时的有效认购户数为6325户,户均认购量超过了50万份。有关数据显示,机构持有量的比例在现有开放式基金中达60%,个人投资者仅有40%。截止到2月28日,17只开放式基金中有12只基金净值在面值之上,长盛成长价值的基金净值为1.012元。

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