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据传,青岛啤酒受惠世杯半年佳绩可期
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机构:[ 鑫牛证券网 ]
  

  据传,青岛啤酒(相关,行情)168今年首季纯利激增而次季受惠世界杯热潮,预料半年可取佳绩甚至改善全年表现。该集团且加速整合新购厂房和提升产销,故维持对其“优於大市”评级。

  该集团的2002年中期值得看高一線,乃因:

  (1)首季按内地会计制度计算的淨利润高达5558万元人民币,较2001年同比增加84.49%,已建立良佳基础。

  (2)次季更因中国足球队首次晋身在日本与韩国合办的世界杯决赛周,使大江南北掀起前所未有的观球热潮,广大球迷无论在室内户外皆受盛暑烈日煎迫,边看球边喝冰冻啤酒。而青岛啤在全国各主要城乡坐拥46个啤酒厂和广布分销点,当得益不浅。

  基於次季的产销情况维持首季的良佳表现,故相信青岛啤酒在今年的业绩该有可观增长。青岛啤酒在今年首6个月的业务发展概况预测,大致为:

  (1)销量有可能达166万吨,较去年的120万吨同比增加46万吨,增幅38.33%。

  (2)按照内地会计准则计算的销售收入则为39.75亿元,与去年同期的27.8亿元相比,上升43%。

  (3)各项成本开支增幅远低於各项收入的增长速度,令毛利率明显上升。现将初步揣测的纯利8612.5万元人民币调高至9025.9万元升幅由25%改为31%,每股盈利0.91元和中期息均为0.1元,估计其每股资产淨值约3.15元。

  除了在内地竞争日趋剧烈的市场中维持理想业绩业务表现之外,青岛啤酒且加大开拓外销市场力度,最新的发展为在4月18日进军台湾市场,首月的销量达2600吨和以每月1千吨的增量持续推动,掀起"青岛风暴",预计全年销量可达2万吨和营业额达10亿元新台币,及估计在未来3至5年会提升8至10万吨。青岛啤酒在去年外销啤酒约3.05万吨和增加2.5%,而创汇则为1980万美元及上升3%,故台湾市场的开发和取得成功,对该集团的对外业务发展有举足轻重的影响。

  相信该公司在未来一段期间仍可维持,乃因:

  (a)不断整合38家近年新收购的啤酒厂,现时大部分已能提供盈利贡献和佔该集团纯利总额约50%。

  (b)内地啤酒行业大企业倂吞小企业活动,减低市场恶性竞争。

  (c)拟到海外办厂生产,拓大市场。

  (d)有选择性在部分高消费区和大型城市拓展内地市场,以相对较小投资赚取较可观回报。

  尽管青岛啤酒较早前曾把其未来2年销售增长率降低至分别只有35%和20%,惟这是在1998至2000年出现复合增长83%基础上的进一步发展,表现仍属理想。基於首季所赚利润明显上升,故维持青岛啤在今年啤酒产销量可达320万吨和包括以青啤主品牌达80万吨在内的目标的预期。

2002年7月5日10:27

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